สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
เปิดสูง-ปิดต่ำ – SET แกว่ง +/- ในกรอบ 1383-97 แม้ช่วงเช้าปรับขึ้นตามหุ้นโลก หลัง US10Y อ่อนตัวลงและหุ้นขนาดใหญ่ PTT, GULF รายงานกำไรดีกว่าคาด แต่มีแรงขายหุ้น DELTA ถ่วงตลาดดึง SET ถอยลงมาปิดลบเล็กน้อย ต่างชาติพลิกซื้อสุทธิ 834 ลบ. ยุติขาย 3 วันติด และ Long S50 Futures เล็กน้อย 2,717 สัญญา 2 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (16 ก.พ.)
ปิดสวนทางกัน – หุ้นยุโรปปรับขึ้นจากงบดีและยอดค้าปลีกอังกฤษดีกว่าคาด ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ปรับลง หลังดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ใน ม.ค. +0.3% MoM สูงกว่าคาดที่ +0.1% MoM สร้างความกังวลว่า FED อาจปรับลดดบ.ได้ช้า ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI +1.16$ ปิดเฉียดระดับ 80$/bbl กังวลการสู้รบในกาซาจะลามเข้าสู่พื้นที่ในตะวันออกกลาง
แนวโน้มตลาดวันนี้
อ่อนลง – มอง SET มีโอกาสอ่อนตัวลงเล็กน้อยแม้ราคาน้ำมันปรับขึ้นปิดระดับสูงสุดของปีนี้ US10Y ดีดกลับมาใกล้ระดับ 4.3% หลังเงินเฟ้อสหรัฐฯ ทั้ง CPI และ PPI สูงกว่าคาด นอกจากนี้ วันนี้จะถูกถ่วงด้วยการขึ้น XD ของหุ้น ADVANC, PTTEP มีผลกดดัน SET เกือบ -3 จุดโดยปริยาย แนวรับ 1380+/- แนวต้าน 1392, 1400-1405
กลยุทธ์การลงทุน
เทรดดิ้งสั้นรายตัว, ถือลงทุน – ใช้กรอบ SET เทรดดิ้งสั้น 1350-1400 เน้นตั้งรับ-เลือกเป็นรายตัว, หากยืน 1405 ภาพตลาดจะบวกมากขึ้น / พอร์ตลงทุน แนะถือทนแกว่ง
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ MOSHI, SNNP / หุ้นเด่น ก.พ. AP, DMT, ERW, ICHI, SCB, SISB, SPA / MSCI Rebalancing ใช้ราคาปิด 29 ก.พ. Global Standard ไม่มีเข้า / ออก 3 ตัว BANPU, BJC, OSP / Small Cap เข้า 5 ตัว BANPU, GLOBAL, OSP, SKY, TISCO / ออก 2 ตัว BEC, SUPER / หุ้นที่อาจถูก Short Covering BTS, SCC, BANPU, SCGP, KBANK / ฟรีวีซ่าจีนถาวร AWC, ERW, CENTEL, MINT, CPALL, SPA, SISB / หุ้นได้ประโยชน์บาทอ่อน AAI, MEGA, SNNP, SAPPE, TU / หุ้นคาดงบQ4ดี-กำไรปีนี้โต หุ้นใหญ่ BDMS, BEM, BH, CPALL, CPAXT, CPN หุ้นกลาง-เล็ก CKP, ICHI, MENA, MOSHI, NSL, PLANB, PR9, SABINA, SISB, SJWD, SPA / ตลาดผันผวนน่าสะสมหุ้นปันผลดีใน SETHD AP, ORI, TASCO, KTB, LH นอกกลุ่ม SETHD และเราวิเคราะห์ SPRC, SCB, TIPH, TPIPL, III ภายใต้การวิเคราะห์ของตลาด SAT, ILINK, BSRC, WHAUP, AH ไม่มีการวิเคราะห์แต่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด EASON, PIN, PRAPAT, ITNS, YONG
หุ้นแนะนำประจำวัน
CBG – ประกาศกำไร 4Q23 ที่ 649 ลบ. +59% YoY +23% QoQ ดีกว่าเราและตลาดคาด 3% และ 16% ตามลำดับ จากการรับจ้างขนส่งเหล้า-เบียร์ และตลาดส่งออกที่ขยายตัว, มองแนวโน้ม Q1 ดีต่อทั้ง YoY, QoQ ปรับเป้าพื้นฐานจาก 95 บ. เป็น 96 บ.
ข่าวเด่น