สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
บวกอ่อน ๆ – SET แกว่ง +/- ในกรอบ 1374-84 และปิดบวกเล็กน้อยท่ามกลางมูลค่าซื้อขายที่เบาบาง 2.7 หมื่นลบ. เนื่องจากหุ้นตปท.หยุดยาว โดยมีแรงซื้อหุ้น China Play (PTTGC, IVL, SCGP, SCC) หลัง PMI ภาคผลิตจีนดีกว่าคาดพลิกสู่เกณฑ์ขยายตัว ต่างชาติซื้อสุทธิ 900 ลบ. 2 วันติด และ Long S50 Futures 13,310 สัญญา 2 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (1 เม.ย.)
ปิดผสมผสาน – หุ้นยุโรปปิดทำการต่อเนื่องใน Easter Monday ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ หลังจากหยุด Good Friday ส่วนใหญ่ปรับลง ถูกกดดันจาก Bond Yields ที่ปรับขึ้น US10Y แตะระดับ 4.3% หลังข้อมูล ISM ภาคผลิตสหรัฐฯ ดีเกินคาด อยู่ที่ 50.3 จุด พลิกสู่เกณฑ์ขยายตัวครั้งแรกนับตั้งแต่ ก.ย. 2022 โดยองค์ประกอบด้านราคาวัตถุดิบปรับขึ้นเร็ว เพิ่มความกังวล FED อาจเริ่มลดดบ.ได้ช้า ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI +54 เซนต์ ปิดสูงสุดในรอบ 5 เดือน อานิสงส์ตัวเลขภาคผลิตสหรัฐฯ และจีนดีเกินคาด
แนวโน้มตลาดวันนี้
อ่อนลง – มอง SET มีโอกาสอ่อนตัวลง แม้ราคาน้ำมันปรับขึ้นจะส่งผลดีต่อหุ้นกลุ่มพลังงาน-ปิโตรเคมี แต่ภาพใหญ่อาจถูกกดดันจากการปรับตัวขึ้นของ Bond Yields และเงินดอลลาร์ฯ แข็งค่า ทำให้เงินบาทเช้านี้อ่อนค่าทดสอบ 36.6 บ./$ ซึ่งเป็นระดับอ่อนค่าสุดใหม่ของปีนี้ กดดันกระแสเงินทุนตปท. ล่าสุด World Bank หั่น GDP ไทยปีนี้ลดลงเหลือโต 2.8% จากเดิมคาดโต 3.2% แนวรับ 1370+/- แนวต้าน 1385, 1390
กลยุทธ์การลงทุน
เทรดดิ้งสั้นรายตัว, ถือลงทุน – แนะเลือกเทรดดิ้งสั้นเป็นรายตัว (Selective Buy) ในกรอบ 1350-1405 แบบขึ้นขาย-ลงซื้อ เน้นการตั้งรับ / พอร์ตลงทุน แนะถือทนแกว่ง
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ MEGA, TU / หุ้นเด่น เม.ย. AEONTS, AP, BDMS, CPALL, MEGA, MTC, PTTEP, TU / โอกาสลดดบ.เพิ่มขึ้น ดีต่อ MTC, SAWAD, TIDLOR, KTC, AEONTS, BAM, KKP / บาทอ่อนค่าทะลุ 36 บ./$ ดีต่อหุ้นส่งออก AAI, HANA, MEGA, SAPPE, SNNP, TU / หุ้นที่ราคาลงมามากแล้ว แนวโน้มกำไรปีนี้เติบโต BAM, BJC, KTC, SCGP, TLI / หุ้นรับประโยชน์หน้าร้อน ICHI, OSP, SAPPE, CPALL, CPAXT / หุ้นได้ประโยชน์ต่างชาติไหลเข้า BDMS, CPALL, CENTEL, MINT, ERW, SISB / หุ้นมี Div.Yield งวดนี้รออยู่ >4% ตลาดผันผวนน่าสะสม AAI, AP, BAM, NER, NYT, PRM, ROJNA, SC, SCB, TCAP, TLI, WHAUP
หุ้นแนะนำประจำวัน
AWC – เรามีการปรับประมาณการกำไรปี 24-26F ขึ้นเพื่อสะท้อนการขึ้นค่าห้อง 12% vs บริษัทวางไว้ที่ 10-15% รวมทั้งแผนเปิดโรงแรมใหม่ (Aquatique พัทยา) ซึ่งจะหนุนกำไรเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในปี 26F, นอกจากนี้เรามอง AWC มีศักยภาพสูงหากมีการเปิดธุรกิจกาสิโนถูกกฎหมายในไทย, ปรับเป้าพื้นฐานขึ้นจาก 5.7 บ. เป็น 5.8 บ.
ข่าวเด่น