สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
เงินเฟ้อสหรัฐฯ สูง ดับหวังลดดบ.เร็ว – SET แกว่งแดนลบทั้งวันในกรอบ 1394-1406 ไหลลงปิดต่ำกว่าระดับ 1400 ถูกกดดันจาก US10Y และ US Dollar Index ที่ขึ้นแตะระดับสูงสุดของปีนี้ หลังเงินเฟ้อสหรัฐฯ สูงกว่าคาด ดับความหวัง FED ลดดบ.เร็ว ต่างชาติพลิกขายสุทธิ 1.81 พันลบ. และ Short S50 Futures อีก 42,326 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (16 เม.ย.)
ส่วนใหญ่ปรับลง – หุ้นยุโรปร่วงมากกว่า -1% ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ส่วนใหญ่ปิดลบเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน จากความกังวลสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลาง รอติดตามการตอบโต้จากอิสราเอลหลังอิหร่านโจมตีโดยตรงครั้งแรกในช่วงหยุดสัปดาห์ที่ผ่านมา นอกจากนี้ปธ.FED ยังส่งสัญญาณตรึงดบ.ในระดับสูงนานจากเงินเฟ้อที่สูงกว่าคาด ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI อ่อนตัวเล็กน้อย กังวล FED ตรึงดบ.สูงนานจะกระทบศก.และดีมานด์
แนวโน้มตลาดวันนี้
ปรับลง – มอง SET มีแนวโน้มปรับตัวลง นอกจากจะชดเชยหุ้นโลกที่ร่วงในช่วงบ้านเราหยุดต่อเนื่องแล้ว วันนี้การขึ้น XD ของหุ้นใหญ่หลายตัวจะกดดัน SET ติดลบโดยปริยายเกือบ 4 จุด ขณะที่การปรับตัวขึ้นต่อเนื่องของ US10Y และ US Dollar Index ล่าสุดแตะ 4.6% และ 106 จุด ตามลำดับ เป็นระดับสูงสุดใหม่ของปีนี้ คาดจะกดดันกระแสเงินทุนตปท. แนวรับ 1385-90 แนวต้าน 1406
กลยุทธ์การลงทุน
เทรดดิ้งสั้นรายตัว, ถือลงทุน – การเทรดดิ้งสั้นแนะยกกรอบ SET ขึ้นเป็น 1380-1440 ยังเลือกเทรดเป็นรายตัว (Selective Buy) / พอร์ตลงทุน ถือทนแกว่ง
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ CENTEL, SPA / หุ้นเด่น เม.ย. AEONTS, AP, BDMS, CPALL, MEGA, MTC, PTTEP, TU / หุ้นรับประโยชน์หน้าร้อน-ดิจิทัล วอลเล็ต CPALL, CPAXT, CBG, ICHI, OSP, SAPPE, MTC, AEONTS / ครม.เคาะ 7 มาตรการกระตุ้นอสังหาฯ เด่น AP, LH, SIRI, SPALI / บาทอ่อนค่าทะลุ 36 บ./$ ดีต่อหุ้นส่งออก AAI, HANA, MEGA, SAPPE, SNNP, TU / หุ้นที่ราคาลงมามากแล้ว แนวโน้มกำไรปีนี้เติบโต BAM, BJC, KTC, SCGP, TLI / หุ้นได้ประโยชน์ต่างชาติไหลเข้า BDMS, CPALL, CENTEL, MINT, ERW, SISB / หุ้นมี Div.Yield งวดนี้รออยู่ >4% ตลาดผันผวนน่าสะสม AAI, AP, BAM, NER, NYT, PRM, ROJNA, SC, SCB, TCAP, TLI, WHAUP
หุ้นแนะนำประจำวัน
AEONTS – รายงานกำไร 4QFY23 ที่ 1.09 พันลบ. ดีกว่าเราคาด 58% จากค่าใช้จ่ายการตั้งสำรองฯ ที่ลดลงมาก โดยต้นทุนเครดิตอยู่ที่ 5.69% vs ที่อยู่สูงกว่าระดับ 8% ทั้ง YoY และ QoQ, เราปรับประมาณการกำไรปี FY24F / FY25F ขึ้น 3.3% / 2.7% ตามลำดับ และปรับเป้าพื้นฐานขึ้นจาก 185 บ. เป็น 190 บ. ยังแนะนำ “ซื้อ”
ข่าวเด่น