สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
ขึ้นทดสอบ 1380 – SET แกว่งแดนบวกทั้งวันในกรอบ 1373-84 ยกตัวขึ้นตามหุ้นตปท. นลท.กลับมาคาดหวัง FED จะลดดบ.ได้ใน ก.ย. หลังตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐฯ แย่กว่าคาด กด US10Y ต่ำกว่าระดับ 4.5% และงบ ADVANC, TRUE ดีกว่าคาด ต่างชาติพลิกซื้อสุทธิ 1.79 พันลบ.และ Long S50 Futures 35,033 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (7 พ.ค.)
บวกต่อเล็กน้อย – หุ้นยุโรปปิดระดับสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์ ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ปิดบวกเล็กน้อย คาดหวังธ.กลางสำคัญจะเริ่มปรับลดดบ.ลงได้ในปีนี้ กด US10Y อ่อนตัวลงจากพีค 4.7% แตะจุดต่ำในรอบ 1 เดือนที่ 4.46% ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI อ่อนตัวลง 10 เซนต์ นลท.จับตาข้อมูลสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ และความคืบหน้าข้อตกลงหยุดยิงอิสราเอล-ฮามาส
แนวโน้มตลาดวันนี้
ไซด์เวย์อัพ – Sentiment หุ้นตปท.ยังเป็นบวก ได้แรงหนุนจาก Bond Yields ที่อ่อนตัวลง จากความหวังการลดดบ.ของธ.กลางสำคัญในปีนี้ ขณะที่ปัจจัยในปท. การประกาศงบ Q1 ส่วนใหญ่ออกมาตามคาดถึงดีกว่าคาด มีโอกาสเห็นตลาดปรับประมาณการกำไรขึ้น นอกจากนี้รมต.คลังคนใหม่เตรียมฟื้น LTF หากมาตรการยกระดับกำกับการซื้อขายยังไม่สามารถเรียกความเชื่อมั่นนลท.ได้ แนวรับ 1365+/- แนวต้าน 1385, 1400+/-
กลยุทธ์การลงทุน
เทรดดิ้งสั้นรายตัว, ถือลงทุน – SET ดูแข็งแรงหลังยกตัวขึ้นปิดเหนือ 1375 เล็งเป้าโซน 1400-1410 แต่หากถอยต่ำกว่า 1350 จะเป็นสัญญาณที่ไม่ดี แนะเลือกเทรดรายตัว
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ AWC, BEM / หุ้นเด่น พ.ค. AAI, BDMS, BJC, CPAXT, ICHI, ITC, NSL, STANLY / หุ้นคาดงบ Q1 เติบโตดี YoY – CPALL, CPAXT, CPN, MINT, BDMS, AOT, BEM, AAI, CBG, GFPT, ICHI, OSP, NSL, SAPPE, PLANB, PR9, SWJD, SISB, BA, SPA / หุ้นที่มีโอกาสเข้า SET50 (ตามข้อเสนอเกณฑ์ใหม่) BJC, TIDLOR, BCP, ITC / หุ้น ESG ระดับ AAA ที่พิสูจน์แล้วว่าแข็งกว่าตลาด ตอบโจทย์ทั้งการลงทุนในไตรมาสนี้ และระยะ 1-2 ปีข้างหน้า AMATA, CPALL, CRC, PTTGC, SCGP / หุ้นที่ได้ประโยชน์จากบาทอ่อนค่า AAI, MEGA, SAPPE, SNNP, TU / หุ้นที่ได้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวและการกระตุ้นบริโภคจากภาครัฐ – AWC, MINT, CENTEL, ERW, SPA, CPALL, CPAXT, BJC
หุ้นแนะนำประจำวัน
AAI – รายงานกำไร Q1 ที่ 242 ลบ. +235% YoY, +46% QoQ หากไม่รวมกำไร FX จะมีกำไรหลักอยู่ที่ 221 ลบ. ดีกว่าเราและตลาดถึง 60% ผบจากรายได้ธุรกิจอาหารสัตว์เติบโตดีจาก Restocking และมีความต้องการในสินค้าตัวใหม่, เราปรับประมาณการกำไรปี 24-25F ขึ้น 60% และ 20% ตามลำดับ, ปรับเป้าพื้นฐานขึ้นจาก 5.2 บ. เป็น 8 บ.
ข่าวเด่น