สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
รีบาวด์เล็กน้อย – SET แกว่ง +/- ในกรอบ 1365-72 มูลค่าซื้อขายที่ 3.6 หมื่นลบ. ต่ำสุดในรอบ 1 เดือน หุ้นไทยรีบาวด์เล็กน้อย นลท.กลับมาคาดหวังว่า FED จะลดดบ.ในปีนี้ 2 ครั้ง หลังจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ สูงกว่าคาด ต่างชาติขายสุทธิ 616 ลบ. 3 วันติด แต่พลิก Long S50 Futures 13,542 สัญญา ยุติ Short 2 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (10 พ.ค.)
ขยับขึ้นต่อ – หุ้นยุโรปขึ้นปิดสูงสุดใหม่ 4 วันติด ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ปิดบวกเล็กน้อย หลังศก.อังกฤษ Q1 หลุดจากภาวะถดถอย พลิกขยายตัว +0.6% ดีกว่าคาดที่ +0.4% และบ.ในสหรัฐฯ รายงานกำไรดีกว่าคาด นอกจากนี้ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ ที่แย่กว่าคาด ช่วยเพิ่มความหวัง FED จะปรับลดดบ.ได้ในปีนี้ ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ร่วง 1$ ยุติขึ้น 2 วันติด จากแรงขายทำกำไรหลังดอลลาร์ฯ แข็งค่าขึ้นจากความเห็นเจ้าหน้าที่ FED
แนวโน้มตลาดวันนี้
แกว่งอยู่ในกรอบ – ภาพรวมหุ้นไทยแกว่งไซด์เวย์ +/- อยู่ในกรอบ 1360-85 รอปัจจัยชี้นำใหม่ โดยสัปดาห์นี้ แนะนำติดตามข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐฯ (15 พ.ค.), GDP Q1 สหภาพยุโรปและญี่ปุ่น (15-16 พ.ค.) และ MSCI Review 14 พ.ค. (รับรู้ผล 15 พ.ค.) โดยหุ้นไทยเสี่ยงถูกปรับลดน้ำหนักลง หลังมูลค่าตลาดปีนี้ลดลงเมื่อเทียบกับตลาดหุ้น EM อื่น ๆ แนวรับ 1360-65 แนวต้าน 1380-85
กลยุทธ์การลงทุน
เทรดดิ้งสั้นรายตัว, ถือลงทุน – การเทรดดิ้งระยะสั้นเล็งเป้า SET ขึ้นทดสอบโซน 1400-10 แต่หากถอยต่ำกว่า 1350 จะเป็นสัญญาณเตือนที่ไม่ดี แนะเลือกเทรดรายตัว
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ BJC, ERW / หุ้นเด่น พ.ค. AAI, BDMS, BJC, CPAXT, ICHI, ITC, NSL, STANLY / หุ้นคาดงบ Q1 เติบโตดี YoY – CPALL, CPN, MINT, BDMS, AOT, BEM, CBG, ICHI, OSP, NSL, SAPPE, PLANB, PR9, SISB, BA, SPA / หุ้นที่มีโอกาสเข้า SET50 (ตามข้อเสนอเกณฑ์ใหม่) BJC, TIDLOR, BCP, ITC / หุ้น ESG ระดับ AAA ที่พิสูจน์แล้วว่าแข็งกว่าตลาด ตอบโจทย์ทั้งการลงทุนในไตรมาสนี้ และระยะ 1-2 ปีข้างหน้า AMATA, CPALL, CRC, PTTGC, SCGP / หุ้นที่ได้ประโยชน์จากบาทอ่อนค่า AAI, MEGA, SAPPE, SNNP, TU / หุ้นที่ได้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวและการกระตุ้นบริโภคจากภาครัฐ – AWC, MINT, CENTEL, ERW, SPA, CPALL, CPAXT, BJC
หุ้นแนะนำประจำวัน
CBG – รายงานกำไร Q1 ที่ 628 ลบ. +138% YoY, -3% QoQ เป็นไปตามที่เราและตลาดคาด, แนวโน้มกำไร Q2 คาดเพิ่มขึ้นได้ต่อเนื่อง จากการทำการตลาดกลุ่มเครื่องดื่มพลังงานและรายได้รับจ้างสินค้าในธุรกิจเบียร์ที่มีการทำการตลาดเข้มข้น, ส่วนแนวโน้มกำไรปี 2024-25F คาดเติบโต 29% และ 12% ตามลำดับ, เป้าพื้นฐาน 75 บ.
ข่าวเด่น