สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
ขยับขึ้น – SET แกว่งอิงแดนบวกเล็กน้อยในกรอบ 1372-80 ขยับขึ้น ขานรับการรายงานผลประกอบการของหุ้นขนาดใหญ่ที่ดีกว่าคาด (CPF, AWC) และมีแรงซื้อคืนหุ้นบางตัวที่ราคาปรับลงแรงวันก่อน (EA) แต่กรอบขึ้นจำกัดรอดูข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐฯ ต่างชาติซื้อสุทธิ 2.3 พันลบ. 2 วันติด และพลิก Long S50 Futures 22,569 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (14 พ.ค.)
ปิดบวก – โดยดัชนี NASDAQ ปิดระดับสูงสุดใหม่ แม้ PPI สหรัฐฯ +0.5% MoM ใน เม.ย. สูงกว่าตลาดคาดที่ +0.3% ก็ตาม แต่เป็นการปรับตัวเลขของเดือน มี.ค. เป็นติดลบ -0.1% MoM จากเดิม +0.2% MoM ทำให้ตลาดไม่ได้ให้น้ำหนักกับตัวเลข PPI ที่สูงกว่าคาดในครั้งนี้ นอกจากนี้ ปธ.FED ยังเชื่อว่าระดับดบ.ปัจจุบันกำลังทำให้เงินเฟ้อชะลอลงสู่เป้าหมาย ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI พลิกร่วง -1.1$ กังวล FED อาจตรึงดบ.สูงนาน
แนวโน้มตลาดวันนี้
ไซด์เวย์ – มอง SET ยังแกว่งไซด์เวย์อยู่ในกรอบ 1360-85 แม้ Sentiment หุ้นสหรัฐฯเป็นบวก แต่หุ้นไทยอาจไม่ไปไหน หลัง MSCI ประกาศผลการทบทวนดัชนี โดยหุ้นขนาดใหญ่ของไทย 3 ตัวถูกปรับออก BTS, LH, MTC ขณะที่หุ้นรายตัวยังเคลื่อนไหวไปตามงบที่ออกมา ซึ่งล่าสุดค่อนข้างคละเคล้า ทำให้มีแรงขายแบบ Sell-on-facts / ลดความเสี่ยงรอดูตัวเลข CPI สหรัฐฯ ในคืนวันนี้ แนวรับ 1360-65 แนวต้าน 1380-85
กลยุทธ์การลงทุน
เทรดดิ้งสั้นรายตัว, ถือลงทุน – การเทรดดิ้งระยะสั้นเล็งเป้า SET ขึ้นทดสอบโซน 1400-10 แต่หากถอยต่ำกว่า 1350 จะเป็นสัญญาณเตือนที่ไม่ดี แนะเลือกเทรดรายตัว
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ BJC, ERW / หุ้นเด่น พ.ค. AAI, BDMS, BJC, CPAXT, ICHI, ITC, NSL, STANLY / MSCI Review ใช้ราคาปิด 31 พ.ค. Global Standard : ไม่มีเข้า / ออก BTS, LH, MTC Global Small Cap : เข้า BTS, JTS, LH, MTC / ออก BLAND, DITTO, FORTH, KSL, MAJOR, PSL, RS, SGP, SPCG, WHAUP / หุ้นที่มีโอกาสเข้า SET50 BJC, TIDLOR, BCP, ITC / หุ้น ESG ระดับ AAA ที่พิสูจน์แล้วว่าแข็งกว่าตลาด ตอบโจทย์ทั้งการลงทุนในไตรมาสนี้ และระยะ 1-2 ปีข้างหน้า AMATA, CPALL, CRC, PTTGC, SCGP / หุ้นที่ได้ประโยชน์จากบาทอ่อนค่า AAI, MEGA, SAPPE, SNNP, TU / หุ้นที่ได้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวและการกระตุ้นบริโภคจากภาครัฐ – AWC, MINT, CENTEL, ERW, SPA, CPALL, CPAXT, BJC
หุ้นแนะนำประจำวัน
NEO* – รายงานกำไร Q1 ที่ 268 ลบ. +49%YoY, +86%QoQ ดีกว่าตลาดคาด 47% หากไม่รวมค่าใช้จ่ายพิเศษจาก ESOP จะมีกำไรหลัก 287 ลบ. +60%YoY, +86%QoQ อานิสงส์ GPM แตะทำสถิติใหม่ที่ 45.9%, กำไร 3M24 คิดเป็น 30% ของประมาณการปีนี้, แนวโน้ม Q2 คาดโตต่อ YoY, เป้าพื้นฐาน 52.5 บ. *ทิสโก้เป็นที่ปรึกษาการเงินทำ IPO
ข่าวเด่น