สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
US10Y ร่วงแรงหนุนราคาสินทรัพย์เสี่ยง – SET ยกตัวขึ้นแกว่งแดนบวกทั้งวันในกรอบ 1373-83 แรงหนุนหุ้นสหรัฐฯ ปิดระดับสูงสุดใหม่ หลังเงินเฟ้อสหรัฐฯ ชะลอตัวตามคาด เพิ่มความหวัง FED จะลดดบ. 2 ครั้งในปีนี้ และกด US10Y หลุดระดับ 4.4% ต่างชาติพลิกซื้อสุทธิ 3.56 พันลบ. และพลิก Long S50 Futures 15,820 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (16 พ.ค.)
อ่อนตัวลง – จากแรงขายล็อกกำไรระยะสั้น หลังเจ้าหน้าที่ระดับสูง FED ให้มุมมองที่ระมัดระวังว่าแนวโน้มเงินเฟ้อที่อาจต้องใช้เวลานานกว่าเดิมกว่าจะลดลงสู่เป้าหมาย 2% โดยในระหว่างวันหุ้นสหรัฐฯ ปรับขึ้นหลังจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นกว่าคาด ยังสนับสนุนคาดการณ์ FED ลดดบ.ได้ในปีนี้ ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ขึ้นต่อ 2 วันติด +60 เซนต์ อานิสงส์ต่อเนื่องจากสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ ลดลงกว่าคาด
แนวโน้มตลาดวันนี้
พักฐาน – มอง SET แกว่งไซด์เวย์ในลักษณะพักฐาน US10Y ที่ฟื้นตัวหลังร่วงแรงวันก่อนหน้า และการกลับมาแข็งค่าเล็กน้อยของเงินดอลลาร์ฯ อาจกดดันบรรยากาศการลงทุน ขณะที่หุ้นรายตัวเคลื่อนไหวไปตามแนวโน้มกำไร ซึ่งตลาดกำลังทบทวนประมาณการหลังงบ Q1 ออกมาครบหมดแล้ว แนวรับ 1370, 1360-65 แนวต้าน 1380-85
กลยุทธ์การลงทุน
เทรดดิ้งสั้นรายตัว, ถือลงทุน – การเทรดดิ้งระยะสั้นเล็งเป้า SET ขึ้นทดสอบโซน 1400-10 แต่หากถอยต่ำกว่า 1350 จะเป็นสัญญาณเตือนที่ไม่ดี แนะเลือกเทรดรายตัว
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ BJC, ERW / หุ้นเด่น พ.ค. AAI, BDMS, BJC, CPAXT, ICHI, ITC, NSL, STANLY / MSCI Review ใช้ราคาปิด 31 พ.ค. Global Standard : ไม่มีเข้า / ออก BTS, LH, MTC Global Small Cap : เข้า BTS, JTS, LH, MTC / ออก BLAND, DITTO, FORTH, KSL, MAJOR, PSL, RS, SGP, SPCG, WHAUP / หุ้นที่มีโอกาสเข้า SET50 BJC, TIDLOR, BCP, ITC / หุ้น ESG ระดับ AAA ที่พิสูจน์แล้วว่าแข็งกว่าตลาด ตอบโจทย์ทั้งการลงทุนในไตรมาสนี้ และระยะ 1-2 ปีข้างหน้า AMATA, CPALL, CRC, PTTGC, SCGP / หุ้นที่ได้ประโยชน์จากบาทอ่อนค่า AAI, MEGA, SAPPE, SNNP, TU / หุ้นที่ได้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวและการกระตุ้นบริโภคจากภาครัฐ – AWC, MINT, CENTEL, ERW, SPA, CPALL, CPAXT, BJC
หุ้นแนะนำประจำวัน
NEO – จากข้อมูลใหม่ที่เราได้รับบริษัท เรายังมีมุมมองเชิงบวกต่อ NEO โดย GPM Q1 ที่สูงถึง 45.9% เป็นผลจาก Product Mix ในกลุ่ม Personal Care และ Baby & Kids ซึ่งมีมาร์จิ้นดีกว่ากลุ่ม Household, แนวโน้มกำไร 2Q24F คาดโตต่อทั้ง YoY, QoQ จากยอดขายเติบโตและการบริหารต้นทุนมีประสิทธิภาพ, เราปรับประมาณการกำไรปี 24-25F ขึ้น 19% และ 17% ตามลำดับ, ปรับเป้าพื้นฐานขึ้นเป็น 62.75 บ. จากเดิม 52.5 บ.
ข่าวเด่น