สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
กองทุนในปท. + รายย่อยจับมือสู้ – SET แกว่ง +/- ในกรอบ 1340-53 ภาคเช้าปรับลงจากแรงกดดัน Bond Yields และเงินดอลล์ปรับขึ้น แต่ภาคบ่ายค่อย ๆ ฟื้นตัวสู่แดนบวกเล็กน้อยจากแรงซื้อหุ้นเครือ CP, หุ้นกลุ่มอาหาร และหุ้นเดินเรือ ต่างชาติขายสุทธิ 1.37 พันลบ. 7 วันติด และ Short S50 Futures 26,151 สัญญา 3 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (30 พ.ค.)
ปิดสวนทางกัน – หุ้นยุโรปรีบาวด์จากการปรับขึ้นของหุ้น Auto Trader Group หลังรายงานกำไรดีกว่าคาด และอัตราว่างงานยูโรโซนลดลงสู่ 6.4% ใน เม.ย. จาก 6.5% ใน มี.ค. ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ร่วงต่อ ถูกกดดันจากราคาหุ้น Salesforce ร่วงเกือบ 20% และ GDP Q1 สหรัฐฯ ครั้งที่ 2 เติบโตเพียง 1.3% vs ครั้งแรกที่ 1.6% ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับลงอีก 1.32$ หลังสต็อกน้ำมันเบนซินสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น สะท้อนดีมานด์ที่อ่อนแอ
แนวโน้มตลาดวันนี้
ผันผวน – แม้ SET เมื่อวานพลิกกลับมาปิดเหนือระดับ 1350 ได้แต่สถานการณ์ยังไม่น่าไว้วางใจ โดยวันนี้ต้องระวังความผันผวนในช่วงท้ายตลาดของหุ้นขนาดใหญ่หลัง MSCI Rebalancing จะใช้ราคาปิดสิ้นวันนี้ หุ้นไทย 3 ตัวถูกออกจากดัชนี Global Standard คิดเป็นเงินทุนไหลออกราว 475 ล้านดอลลาร์ฯ แนวรับ 1340 แนวต้าน 1360-65
กลยุทธ์การลงทุน
Wait & See – รอดูอาการ SET ยืนระดับ 1350 ได้จริงหรือไม่ วันนี้เป็นวันปิดสิ้นสัปดาห์และปิดสิ้นเดือน ถือว่ามีความสำคัญ มิฉะนั้นมีโอกาสลงต่อ ทดสอบโลว์เดิม 1330
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ HANA, NEO / หุ้นเด่น พ.ค. AAI, BDMS, BJC, CPAXT, ICHI, ITC, NSL, STANLY / หุ้นงบดี ตลาดมีโอกาสปรับกำไรขึ้น BA, CPF, DUSIT, ERW, GFPT, NEO, NSL / หุ้นราคาอยู่ในโซนต่ำ แนวโน้มกำไรฟื้นตัวช่วงที่เหลือของปีนี้ MEGA, ONEE, PTTGC, SJWD, TASCO / หุ้นบลูชิพคาดประโยชน์จาก LTF ADVANC, BBL, CPALL, CPN, PTTEP, SCB / หุ้นรับโมเมนตัมท่องเที่ยวและการลงทุนฟื้นตัว – AWC, ERW, MINT / AOT, BA / BDMS, BH / BJC, CPALL, CPAXT, CRC / AMATA, BEM, CK, SCC, SCCC, TASCO, TOA / MSCI Review ใช้ราคาปิด 31 พ.ค. Global Standard : ไม่มีเข้า / ออก BTS, LH, MTC Global Small Cap : เข้า BTS, JTS, LH, MTC / ออก BLAND, DITTO, FORTH, KSL, MAJOR, PSL, RS, SGP, SPCG, WHAUP / หุ้นมีโอกาสเข้า SET50 BJC, TIDLOR, BCP, ITC
หุ้นแนะนำประจำวัน
PRM – จากการประชุมนักวิเคราะห์ คาดกำไรหลัก 2Q24F เติบโตทั้ง YoY, QoQ ขณะที่กำไรหลักปีนี้จะเป็นสถิติใหม่จากเรือกองเคมีลำใหม่เดินเต็มปีและมีเรือธุรกิจ offshore เพิ่มขึ้น, มี Upside Risk จากแผนเพิ่มกองเรือในครึ่งปีหลัง ซึ่งเรายังไม่รวมในประมาณการ, ราคาหุ้นคิดเป็น PER ปีนี้ที่ 9x และมี Div. Yield ปีละเกือบ 5%, เป้าพื้นฐาน 8.6 บ.
ข่าวเด่น