สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
ผันผวน – SET ผันผวนในกรอบกว้าง 1336-54 โดยเปิดกระโดดขึ้นในภาคเช้าจากการฟื้นตัวของหุ้นขนาดใหญ่หลังจบผลกระทบ MSCI Rebalancing เมื่อวันศุกร์ แต่เผชิญแรงขายทำกำไร-แรงขายลดความเสี่ยงมากขึ้น หลัง SET ภาคบ่ายลงหลุดระดับ 1345 ต่างชาติขายสุทธิ 2.24 พันลบ. 9 วัน และ Short S50 Futures 3,132 สัญญา 5 วัน
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (4 มิ.ย.)
ปิดไร้ทิศทาง – หุ้นยุโรปปรับลงถูกกดดันจากการปรับตัวลงของหุ้นกลุ่มธนาคารจากคาดการณ์ประชุม ECB ในสัปดาห์นี้จะเริ่มปรับลดดบ. ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ปิดบวกเล็กน้อย จากความหวังลดดบ.ของ FED กลับมาเพิ่มขึ้น หลังตำแหน่งงานว่างเปิดใหม่ (JOLTs) ใน เม.ย. ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 3 ปี และน้อยกว่าคาด ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ร่วงอีก 97 เซนต์ ปิดต่ำสุดในรอบ 5 เดือน หวั่นกลุ่ม OPEC+ ทยอยเพิ่มกำลังผลิตใน Q4
แนวโน้มตลาดวันนี้
ไซด์เวย์ – มอง SET แกว่งไซด์เวย์ แม้ Sentiment หุ้นโลกเป็นบวกหลัง US10Y ร่วงต่ำกว่าระดับ 4.4% แต่ราคาน้ำมันยังปรับลงต่อ อาจกดดันหุ้นกลุ่มพลังงานถ่วงตลาด แต่คาดยังมีแรงซื้อหุ้นเป็นรายตัว-รายกลุ่มที่มีปัจจัยบวก ล่าสุดครม.เห็นชอบมาตรการภาษีกระตุ้นท่องเที่ยวเมืองรอง ดีต่อกลุ่มโรงแรม-สายการบิน และเห็นชอบงบกลาง 1.22 แสนลบ.ใช้ในโครงการดิจิทัล ดีต่อกลุ่มค้าปลีก แนวรับ 1330 แนวต้าน 1345-50
กลยุทธ์การลงทุน
Wait & See – SET ยังดูเปราะบาง หากรับความเสี่ยงได้น้อย แนะ Wait&See เป็นกลยุทธ์หลัก, หากรับความเสี่ยงได้สูงเลือกเทรดดิ้งสั้นเป็นรายตัว เน้นตั้งรับใกล้ 1330
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ MC, SJWD / หุ้นเด่น มิ.ย. AMATA, BDMS, BJC, GFPT, HANA, ITC, MINT / หุ้นราคาอยู่ในโซนต่ำ แนวโน้มกำไรฟื้นตัวช่วงที่เหลือของปีนี้ MEGA, ONEE, PTTGC, SJWD, TASCO / หุ้นบลูชิพคาดประโยชน์จาก LTF ADVANC, BBL, CPALL, CPN, PTTEP, SCB / หุ้นรับโมเมนตัมท่องเที่ยวและการลงทุนฟื้นตัว – AWC, ERW, MINT / AOT, BA / BDMS, BH / BJC, CPALL, CPAXT, CRC / AMATA, BEM, CK, SCC, SCCC, TASCO, TOA / หุ้นคาดเข้า SET50 BCP, BJC, ITC, TIDLOR ออก BANPU, COM7, KCE, SAWAD / คาดเข้า SET100 BA, BJC, CKP, EPG, JAS, JTS, MBK, PRM, QH, SKY ออก AURA, BYD, FORTH, MOSHI, NEX, ORI, RCL, SNNP, THG, TKN / คาดเข้า SETESG BJC ออก ASW, BGC, BPP, PSH, SMPC, TFG, TPIPL
หุ้นแนะนำประจำวัน
ERW – ครม.อนุมัติมาตรการภาษีกระตุ้นท่องเที่ยวเมืองรองในช่วงโลว์ซีซั่นจนถึง พ.ย. นี้ คาดจะส่งผลดีต่อหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวโดยรวม โดยเฉพาะ ERW ที่พึ่งพิงการท่องเที่ยวในปท.และมีสัดส่วนโรงแรมในเมืองรองสูงกว่าหุ้นโรงแรมอื่นๆ, เป้าพื้นฐาน 6.5 บ.
ข่าวเด่น