สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
แกว่งแคบ – SET แกว่ง +/- ในกรอบแคบ 1333-44 และปิดบวกเล็กน้อย โดยหุ้นที่ราคาดิ่งลงแรงก่อนหน้านี้เริ่มฟื้นตัว อาทิ BTS, JMT, JMART แต่หุ้นกลุ่มพลังงานถ่วงตลาดตามทิศทางราคาน้ำมันที่ปรับตัวลงต่ำสุดในรอบ 4 เดือน ต่างชาติขายสุทธิเล็กน้อย 121 ลบ. 10 วันติด และ Short S50 Futures 14,866 สัญญา 6 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (5 มิ.ย.)
ปรับขึ้น – โดยดัชนี S&P500 และ NASDAQ ขึ้นแตะระดับสูงสุดใหม่ นำตลาดขึ้นโดยหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐฯ จากการปรับตัวลงต่อเนื่องของ US10Y ล่าสุดต่ำกว่าระดับ 4.3% แล้ว หลังตลาดแรงงานชะลอตัว โดยการจ้างงานภาคเอกชนลดลงมาอยู่ที่ 152,000 รายใน พ.ค. แย่กว่าตลาดคาดที่ 173,000 ราย ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI รีบาวด์ทางเทคนิคมากกว่า 1% จากจุดต่ำในรอบ 4 เดือน แม้สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นก็ตาม
แนวโน้มตลาดวันนี้
รีบาวด์ – มอง SET มีแนวโน้มรีบาวด์ คาดจะได้แรงหนุนจาก US10Y ที่ปรับตัวลงต่อเนื่อง และการฟื้นตัวของราคาน้ำมัน ขณะที่เงินทุนต่างชาติที่เป็นลบช่วงนี้ เริ่มเห็นสัญญาณอ่อนแรง และอาจซื้อกลับหลังเงินบาทเริ่มทรงตัว สำหรับประชุม ECB วันนี้ คาดจะเริ่มลดดบ.เป็นครั้งแรก -0.25% มาที่ 3.75% แนวรับ 1330 แนวต้าน 1345-50
กลยุทธ์การลงทุน
Wait & See – SET ยังดูเปราะบาง หากรับความเสี่ยงได้น้อย แนะ Wait&See เป็นกลยุทธ์หลัก, หากรับความเสี่ยงได้สูงเลือกเทรดดิ้งสั้นเป็นรายตัว เน้นตั้งรับใกล้ 1330
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ MC, SJWD / หุ้นเด่น มิ.ย. AMATA, BDMS, BJC, GFPT, HANA, ITC, MINT / หุ้นราคาอยู่ในโซนต่ำ แนวโน้มกำไรฟื้นตัวช่วงที่เหลือของปีนี้ MEGA, ONEE, PTTGC, SJWD, TASCO / หุ้นบลูชิพคาดประโยชน์จาก LTF ADVANC, BBL, CPALL, CPN, PTTEP, SCB / หุ้นรับโมเมนตัมท่องเที่ยวและการลงทุนฟื้นตัว – AWC, ERW, MINT / AOT, BA / BDMS, BH / BJC, CPALL, CPAXT, CRC / AMATA, BEM, CK, SCC, SCCC, TASCO, TOA / หุ้นคาดเข้า SET50 BCP, BJC, ITC, TIDLOR ออก BANPU, COM7, KCE, SAWAD / คาดเข้า SET100 BA, BJC, CKP, EPG, JAS, JTS, MBK, PRM, QH, SKY ออก AURA, BYD, FORTH, MOSHI, NEX, ORI, RCL, SNNP, THG, TKN / คาดเข้า SETESG BJC ออก ASW, BGC, BPP, PSH, SMPC, TFG, TPIPL
หุ้นแนะนำประจำวัน
MC – ผู้บริหารมั่นใจรายได้และกำไรปี FY23/24F อยู่สูงกว่า 4 พันลบ. และ 700 ลบ. vs ประมาณการของเราที่ 4.16 พันลบ. และ 694 ลบ. ตามลำดับ, ปี FY24/25F ตั้งเป้ารายได้เติบโต 9-10% และกำไรโตมากกว่าระดับ 12% จากการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ, เงินสดในมือสูงถึง 1.48 พันลบ. ปันผล 7-8% ต่อปี, เป้าพื้นฐาน 14.2 บ.
ข่าวเด่น