สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
อ่อนแอกว่าหุ้นภูมิภาค – SET แกว่งอิงแดนลบในกรอบ 1296-1311 ซื้อขายแตะ 5.4 หมื่นลบ. ส่วนหนึ่งจาก SET50 Rebalancing และหุ้นบางตัวยังถูกขายอย่างหนัก (EA, NEX, BYD, SABUY) กระทบ Sentiment ตลาด และความกลัวของนลท. ต่างชาติขายสุทธิ 2.62 พันลบ. 27 วันติด และ Short S50 Futures 5,165 สัญญา 3 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (28 มิ.ย.)
ปรับลงพอประมาณ – นลท.ซึมซับข้อมูล PCE ที่ชะลอตัวตามคาด (Core PCE +2.6% YoY และ +0.1% MoM) และประเมินความไม่แน่นอนจากผลการดีเบตครั้งแรกของผู้ท้าชิงตำแหน่งปธน.สหรัฐฯ นอกจากนี้ในฝั่งของยุโรปยังรอติดตามผลการเลือกตั้งรอบแรกของฝรั่งเศสในวันอาทิตย์ด้วย ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI อ่อนตัวลง 20 เซนต์ในวันศุกร์จากแรงขายทำกำไร แต่ยังปรับขึ้นได้เป็นสัปดาห์ที่ 3 จากความกังวลอุปทานน้ำมันจะได้รับผลกระทบจากความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ทั้งในตะวันออกกลางและยุโรป
แนวโน้มตลาดวันนี้
แกว่งสร้างฐาน – ทิศทางหุ้นโลกและราคาน้ำมันที่ปรับตัวลงเมื่อวันศุกร์ถือเป็นลบต่อ Sentiment การลงทุนวันนี้ จากความไม่แน่นอนของการเลือกตั้งในตปท. โดยเฉพาะการดีเบตครั้งแรกที่ทรัมป์ทำได้ดีกว่าไบเดน สร้างความกังวลต่อนโยบายขึ้นภาษีกับทุกปท.ของทรัมป์ ขณะที่การใช้เกณฑ์ Uptick จะเริ่มวันนี้ คาดจะช่วยชะลอแรงขายจากต่างชาติได้ แต่อาจทำให้มูลค่าซื้อขายเบาบางลงอีก แนวรับ 1290, 1280 แนวต้าน 1310-15
กลยุทธ์การลงทุน
เลือกเทรดดิ้งสั้น, ลงทุนทยอยสะสม – มอง SET แถว 1300 ซึมซับปัจจัยการเมืองไปพอสมควรแล้ว หากรับความเสี่ยงได้ เลือกเทรดดิ้งสั้น และทยอยสะสมเพื่อการลงทุน
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ BH, TTB / หุ้นเด่น ก.ค. AMATA, BDMS, BJC, GFPT, HANA, ITC, MINT / รัฐเล็งฟื้นกองทุนวายุภักษ์ และปรับเงื่อนไข TESG ดีขึ้น หุ้นเด่นเป้าลงทุน PTT, SCB, TTB, KTB, AOT, CPALL, BDMS / หุ้นเด่น 2H ลุ้นฟื้นตัว TTB, KKP, CPALL, BJC, BDMS, GULF, ERW, SIRI, SISB, MC / หุ้นที่คาดจะได้ประโยชน์จากความต้องการในปท.ที่ฟื้นตัวจากมาตรการภาครัฐ เลือก CPALL, BJC, HMPRO, MC, KKP / หุ้นมีดีมานด์ตปท.หนุนกำไร CPALL, CPAXT, BDMS, BH, AWC, ERW, AAI, SAPPE, AMATA, HANA, SVI, SISB / หุ้น Div.Yield > 6% PTT, SCB, TTB, LH, EGCO, KKP, SIRI, MC, SABINA
หุ้นแนะนำประจำวัน
BH – เรามองกำไร 2Q24F ของ BH จะโดดเด่นสุดในกลุ่มรพ. เนื่องจากวันในการถือศีลอดส่วนใหญ่ตกในช่วง Q1 ไปแล้ว ทำให้ Q2 เร่มมีลูกค้าตปท.เริ่มเข้ามาเร็วกว่าปกติ สวนทางหุ้นรพ.ตัวอื่นเป็นโลว์ซีซั่นเนื่องจากปิดเทอม, แนวโน้มกำไร Q3 เข้าสู่ช่วงหน้าฝน คาดจะหนุนจำนวนคนไข้เพิ่มขึ้น, เป้าพื้นฐาน 285 บ.
ข่าวเด่น