สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
ดีดกลับจากเขต Oversold – SET แกว่งอิงแดนบวกในกรอบ 1286-96 ฟื้นตัวขึ้นจากภาวะ Oversold ทางเทคนิค แต่มูลค่าซื้อขายต่ำกว่าระดับ 3 หมื่นลบ. มีแรงซื้อคืนหุ้นขนาดใหญ่ช่วยหนุนตลาด อาทิ แบงก์, ค้าปลีก และอิเล็กทรอนิกส์ ต่างชาติพลิกซื้อสุทธิ 1.31 พันลบ. และพลิก Long S50 Futures สูงถึง 45,766 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (3 ก.ค.)
ปรับขึ้น – หลังข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯ ทั้งการจ้างงานภาคเอกชน (ADP) และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานแย่กว่าคาด หนุนความเชื่อมั่นนลท.ว่า FED จะลดดบ.ในปีนี้ กดดัน US10Y และ US Dollar Index ปรับตัวลง โดยหุ้น Tesla +6% และ Nvidia +5% หนุนดัชนี S&P500 และ NASDAQ ขึ้นทำสถิติสูงสุดใหม่ แต่การซื้อขายเงียบเหงาเพราะตลาดเปิดแค่ครึ่งวัน และวันนี้ 4 ก.ค. จะปิดทำการในวันชาติสหรัฐฯ ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI พุ่งขึ้นกว่า 1$ หลังสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ ลดลงเกินคาด
แนวโน้มตลาดวันนี้
รีบาวด์ต่อ – มอง SET มีโอกาสยกตัวขึ้นเทรดเหนือระดับ 1300 อานิสงส์ราคาน้ำมันขึ้นสูงสุดใหม่ในรอบ 2 เดือนกว่า และสัญญาณทยอยซื้อคืน (Short Covering) ของต่างชาติอย่างมีนัยสำคัญหลังเริ่มใช้มาตรการ Uptick ผสานกับเงินบาทเริ่มพลิกกลับมาแข็งค่าขึ้น คาดจะเป็นผลดีต่อการลงทุนวันนี้ แนวรับ 1280 แนวต้าน 1310-15
กลยุทธ์การลงทุน
เลือกเทรดดิ้งสั้น, ลงทุนทยอยสะสม – มอง SET แถว 1300 ซึมซับปัจจัยการเมืองไปพอสมควรแล้ว หากรับความเสี่ยงได้ เลือกเทรดดิ้งสั้น และทยอยสะสมเพื่อการลงทุน
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ BH, TTB / หุ้นเด่น ก.ค. AMATA, BDMS, BJC, GFPT, HANA, ITC, MINT / IAA Survey มองเป้า SET สิ้นปีนี้ที่ 1462 และหุ้นเด่น คือ ADVANC, AOT, CPALL, MINT, TU / รัฐเล็งฟื้นกองทุนวายุภักษ์ และปรับเงื่อนไข TESG ดีขึ้น หุ้นเด่นเป้าลงทุน PTT, SCB, TTB, KTB, AOT, CPALL, BDMS / หุ้นเด่น 2H ลุ้นฟื้นตัว TTB, KKP, CPALL, BJC, BDMS, GULF, ERW, SIRI, SISB, MC / หุ้นที่คาดจะได้ประโยชน์จากความต้องการในปท.ที่ฟื้นตัวจากมาตรการภาครัฐ เลือก CPALL, BJC, HMPRO, MC, KKP / หุ้นมีดีมานด์ตปท.หนุนกำไร CPALL, CPAXT, BDMS, BH, AWC, ERW, AAI, SAPPE, AMATA, HANA, SVI, SISB / หุ้น Div.Yield > 6% PTT, SCB, TTB, LH, EGCO, KKP, SIRI, MC, SABINA
หุ้นแนะนำประจำวัน
ITC – เราเริ่มต้นวิเคราะห์ด้วยคำแนะนำ “ซื้อ”, เป้าพื้นฐาน 29.5 บ. มี Upside 26% จากแนวโน้มการส่งออกอาหารสัตว์ของไทยขยายตัวดีและไทยเป็นผู้ส่งออกอาหารสุนัขและแมวใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก ซึ่ง ITC มีส่วนแบ่งตลาดอันดับ 3, บริษัทมีแผนขยายกำลังผลิต 18% คาดจะหนุนกำไรปีนี้โตทุกไตรมาส และ 3 ปีข้างหน้าโตเฉลี่ยปีละ 30%
ข่าวเด่น