สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
เงินเฟ้อไทยชะลอตัว – SET แกว่งอิงแดนบวกในกรอบ 1298-1312 มูลค่าซื้อขายดีขึ้นแตะ 3.2 หมื่นลบ. หลังนายกฯ เตรียมประกาศวันลงทะเบียนดิจิทัล วอลเล็ตสิ้นเดือนนี้ และเงินเฟ้อไทยใน มิ.ย. ต่ำกว่าคาด หนุนความหวังนลท.ว่า กนง.อาจลดดบ.ปีนี้ ต่างชาติพลิกซื้อสุทธิ 1.68 พันลบ. และ Long S50 Futures 6,729 สัญญา 3 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (5 ก.ค.)
ปิดผสมผสาน – หุ้นยุโรปปรับลงเล็กน้อย นลท.ระมัดระวังการลงทุนก่อนการเลือกตั้งรอบ 2 ของฝรั่งเศส 7 ก.ค. ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ปรับขึ้นต่อ โดยดัชนี S&P500 และดัชนี NASDAQ ขึ้นแตะระดับสูงสุดใหม่อีกครั้ง หลังข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐฯ อ่อนแอกว่าคาด หนุนคาดการณ์ FED จะลดดบ.ได้เร็วสุดใน ก.ย. นี้ ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ร่วง 72 เซนต์ จากความเป็นไปได้ในการทำข้อตกลงหยุดยิงในฉนวนกาซา
แนวโน้มตลาดวันนี้
ฟื้นตัว – มอง SET มีแนวโน้มฟื้นตัว นลท.เชื่อมั่นมากขึ้นว่า FED จะลดดบ.ได้เร็วใน ก.ย. กดดัน US10Y ปรับลงต่อเนื่องทั้งสัปดาห์ที่แล้วมาที่ระดับ 4.3% ต่ำสุดในรอบเกือบ 2 สัปดาห์ ขณะที่ US Dollar Index อ่อนค่าต่ำกว่าระดับ 105 จุด ซึ่งต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์ น่าจะเป็นผลดีต่อ Sentiment หุ้น EM โดยรวม และหลังใช้มาตรการ Uptick ราคาหุ้นไทยเริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้น แนวรับ 1300, 1295 แนวต้าน 1315, 1325
กลยุทธ์การลงทุน
เลือกเทรดดิ้งสั้น, ลงทุนทยอยสะสม – มอง SET แถว 1300 ซึมซับปัจจัยการเมืองไปพอสมควรแล้ว หากรับความเสี่ยงได้ เลือกเทรดดิ้งสั้น และทยอยสะสมเพื่อการลงทุน
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ AWC, ITC / หุ้นเด่น ก.ค. AMATA, BDMS, BJC, GFPT, HANA, ITC, MINT / IAA Survey มองเป้า SET สิ้นปีนี้ที่ 1462 และหุ้นเด่น คือ ADVANC, AOT, CPALL, MINT, TU / รัฐเล็งฟื้นกองทุนวายุภักษ์ และปรับเงื่อนไข TESG ดีขึ้น หุ้นเด่นเป้าลงทุน PTT, SCB, TTB, KTB, AOT, CPALL, BDMS / หุ้นเด่น 2H ลุ้นฟื้นตัว TTB, KKP, CPALL, BJC, BDMS, GULF, ERW, SIRI, SISB, MC / หุ้นที่คาดจะได้ประโยชน์จากความต้องการในปท.ที่ฟื้นตัวจากมาตรการภาครัฐ เลือก CPALL, BJC, HMPRO, MC, KKP / หุ้นมีดีมานด์ตปท.หนุนกำไร CPALL, CPAXT, BDMS, BH, AWC, ERW, AAI, SAPPE, AMATA, HANA, SVI, SISB / หุ้น Div.Yield > 6% PTT, SCB, TTB, LH, EGCO, KKP, SIRI, MC, SABINA
หุ้นแนะนำประจำวัน
CPF – คาดกำไร 2Q24F จะดีมาก พลิกจากขาดทุน 792 ลบ. YoY และโต 3.5 เท่าจากกำไร 1.15 พันลบ. QoQ อานิสงส์ราคาหมูปรับตัวขึ้นที่เวียดนาม +20% QoQ และจีน +10% QoQ ขณะที่ธุรกิจไก่ดีขึ้นจากการส่งออกและราคาไก่ปรับขึ้น +8% QoQ, ปรับประมาณการกำไรปี 2024-26F ขึ้น 158% / 89% / 61%, เป้าพื้นฐานใหม่ 29.5 บ.
ข่าวเด่น