สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
คาดหวัง FED ลดดบ. – SET แกว่ง +/- ในกรอบ 1320-30 ฟื้นตัวแตะสูงสุดรอบ 1 เดือน จาก DELTA +4% คาดหวัง FED ลดดบ.ได้เร็ว หลังปธ.FED มองศก.สหรัฐฯ Soft Landing และไม่จำเป็นต้องรอเงินเฟ้อลงมาต่ำกว่าระดับ 2% ก่อนจึงจะลดดบ. ต่างชาติขายสุทธิ 584 ลบ. 3 วันติด แต่ Long S50 Futures 19,566 สัญญา 3 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (11 ก.ค.)
ปิดผสมผสาน – หุ้นยุโรปปิดบวกไปก่อน ขานรับการรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งของ DNB ธ.ยักษ์ใหญ่ของนอร์เวย์ และข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐฯ ชะลอตัวมากกว่าคาด หนุนความเชื่อมั่น FED จะลดดบ.ได้เร็วใน ก.ย. นี้ โดยตลาดประเมินโอกาสสูงประมาณ 80% เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าที่ประมาณ 70% แต่หุ้นสหรัฐฯ เผชิญแรงขายทำกำไรระหว่างวันกดดันตลาดพลิกปิดลบ โดยเฉพาะแรงขายหุ้นเทคโนโลยีที่ปรับขึ้นแรงในช่วงก่อนหน้านี้ ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI +52 เซ็นต์ จากเงินเฟ้อผ่อนคลายหนุน FED ลดดบ.
แนวโน้มตลาดวันนี้
ไซด์เวย์กรอบ 1320-35 – แรงขายทำกำไรหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐฯ อาจกดดันหุ้น ETRON โดยเฉพาะ DELTA ที่มีผลต่อ SET เมื่อวานถึง +4 จุด แต่ราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นน่าจะหนุนหุ้นกลุ่มพลังงานช่วยพยุงตลาดได้ วันนี้ติดตามงบแบงก์เริ่มทยอยออก จะเป็นตัวกระตุ้นแรงซื้อเก็งกำไรงบในระยะสั้น แนวรับ 1320, แนวต้าน 1330-35
กลยุทธ์การลงทุน
เลือกเทรดดิ้งสั้น, ลงทุนทยอยสะสม – มอง SET แถว 1300 ซึมซับปัจจัยการเมืองไปพอสมควรแล้ว หากรับความเสี่ยงได้ เลือกเทรดดิ้งสั้น และทยอยสะสมเพื่อการลงทุน
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ AWC, ITC / หุ้นเด่น ก.ค. AMATA, BDMS, BJC, GFPT, HANA, ITC, MINT / IAA Survey มองเป้า SET สิ้นปีนี้ที่ 1462 และหุ้นเด่น คือ ADVANC, AOT, CPALL, MINT, TU / รัฐเล็งฟื้นกองทุนวายุภักษ์ และปรับเงื่อนไข TESG ดีขึ้น หุ้นเด่นเป้าลงทุน PTT, SCB, TTB, KTB, AOT, CPALL, BDMS / หุ้นเด่น 2H ลุ้นฟื้นตัว TTB, KKP, CPALL, BJC, BDMS, GULF, ERW, SIRI, SISB, MC / หุ้นที่คาดจะได้ประโยชน์จากความต้องการในปท.ที่ฟื้นตัวจากมาตรการภาครัฐ เลือก CPALL, BJC, HMPRO, MC, KKP / หุ้นมีดีมานด์ตปท.หนุนกำไร CPALL, CPAXT, BDMS, BH, AWC, ERW, AAI, SAPPE, AMATA, HANA, SVI, SISB / หุ้น Div.Yield > 6% PTT, SCB, TTB, LH, EGCO, KKP, SIRI, MC, SABINA
หุ้นแนะนำประจำวัน
SAPPE – คาดกำไร 2Q24F ที่ 393 ลบ. +26%YoY, +11%QoQ ทำสถิติใหม่ต่อเนื่อง จากยอดขายในปท.และตปท.ที่เพิ่มขึ้น ขณะที่แนวโน้มสดใส คาดกำไร 3 ปีนี้เติบโตเฉลี่ยปีละ 22% จากไลน์ผลิตใหม่เริ่ม เม.ย. 24, การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ 5 SKU และแผนขยายตลาดส่งออกที่ยังเติบโตดีและช่องทางจำหน่ายที่ยังเข้าไม่ถึง, เป้าพื้นฐาน 113 บ.
ข่าวเด่น