สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
ขายลดเสี่ยงก่อนหยุดยาว – SET แกว่งแดนลบในกรอบ 1317-24 ปรับลงในทิศทางเดียวกับหุ้นภูมิภาค มีแรงขายหุ้นโรงไฟฟ้าหลังรมว.พลังงานตรึงค่าไฟฟ้า Ft ที่ 4.18 บ./หน่วย และมีแรงขายหุ้นแบงก์แม้งบดี แต่มีความกังวล NPL และภาระตั้งสำรองฯ ต่างชาติซื้อสุทธิ 278 ลบ. 3 วันติด แต่พลิก Short S50 Futures 21,071 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (22 ก.ค.)
รีบาวด์ – ตอบรับเชิงบวกหลังปธน.ไบเดนขอถอนตัวจากการชิงตำแหน่งปธน.สหรัฐฯ และหนุนรองปธน.กมลาเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตในการลงเลือกตั้งแทน นอกจากนี้ PBOC ยังสร้างความประหลาดใจด้วยการลดดบ. LPR 1 ปี และ 5 ปี -10 bps มาที่ 3.35% และ 3.85% ตามลำดับ ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ร่วง 2 วันติด -35 เซนต์ ปิดที่ 79.78 $/bbl จากสต็อกน้ำมันสหรัฐฯ ที่ปรับตัวขึ้น และความหวังหยุดยิงในฉนวนกาซา
แนวโน้มตลาดวันนี้
ไซด์เวย์ – แม้หุ้นภูมิภาคเช้านี้ปรับขึ้นตามทิศทางหุ้นโลกเมื่อวันจันทร์ แต่เป็นการรีบาวด์จากวันก่อนหน้าที่ปรับตัวลง แต่หุ้นไทยหยุดไป คาดจะแค่แกว่งไซด์เวย์ งบแบงก์เป็นไปตามตลาดคาด แต่กังวลแนวโน้ม NPL นลท.รอติดตามคดีนายกฯ เศรษฐา นัดพิจารณา 24 ก.ค. และงบ Real Sector เริ่มออกสัปดาห์นี้ แนวรับ 1310-15 แนวต้าน 1330-35
กลยุทธ์การลงทุน
เลือกเทรดดิ้งสั้น, ลงทุนทยอยสะสม – มอง SET แถว 1300 ซึมซับปัจจัยการเมืองไปพอสมควรแล้ว หากรับความเสี่ยงได้ เลือกเทรดดิ้งสั้น และทยอยสะสมเพื่อการลงทุน
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ BDMS, CPN / หุ้นเด่น ก.ค. AMATA, BDMS, BJC, GFPT, HANA, ITC, MINT / หุ้นคาดงบดี ENERG - PTT, GULF, CKP / BANK – TTB / ICT - ADVANC, INTUCH / COMM - CPALL, CPAXT, CRC / PROP – AMATA / FOOD - CPF, CBG, ITC, AAI, ICHI, NSL / HELTH – BDMS, BH, PR9 / TOURISM - AOT, CENTEL, MINT / OTHERS – KCE, SCCC, NEO, AU / หุ้นที่คาดเป็นเป้าเงินกองทุน TESG และกองทุนวายุภักษ์ - PTT, SCB, TTB, KTB, AOT, CPALL, BDMS / หุ้นที่มีโอกาสถูกซื้อคืน AWC, BEM, KTC / หุ้นที่มี Div. Yield มากกว่าปีละ 6% และมีปันผลระหว่างกาลมากกว่า 3% SIRI, DMT, KKP, TTB, EGCO, SABINA, LH / หุ้นพื้นฐานดีที่ราคาลงมามาก มี Upside > 50% AP, HMPRO, MAJOR, SJWD, TOA
หุ้นแนะนำประจำวัน
HMPRO – คาดกำไร 2Q24F อยู่ที่ 1,637 ลบ. -6% YoY, +2% QoQ แม้ไตรมานี้ไม่เด่นจากสภาพศก.ที่ชะลอตัว แต่ด้าน EBITDA คาดเพิ่มขึ้นทั้ง YoY และ QoQ จากประสิทธิภาพการควบคุมค่าใช้จ่าย, มองแนวโน้มกำไรครึ่งปีหลังจะดีกว่าครึ่งปีแรกจากงบประมาณเบิกจ่ายและโครงการลงทุนภาครัฐเดินหน้า, เป้าพื้นฐาน 14.1 บ.
ข่าวเด่น