สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
ลดช่วงบวกท้ายตลาด – SET แกว่งอิงแดนบวกในกรอบ 1306-15 อานิสงส์ DELTA +7.3% หลังรายงานกำไร Q2 ดีเกินคาด และมีผลต่อ SET +6.7 จุด ช่วยหักล้างหุ้นกลุ่มพลังงานที่ปรับลงกดดัน SET จากราคาน้ำมันร่วงต่อเนื่อง ต่ำสุดใหม่ในรอบ 6 สัปดาห์ ต่างชาติพลิกซื้อสุทธิ 101 ลบ. และ Long S50 Futures 9,557 สัญญา 2 วัน
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (30 ก.ค.)
ปิดผสมผสาน – หุ้นยุโรปปรับขึ้นจากการเปิดเผยผลประกอบการที่แข็งแกร่งในฝั่งยุโรป ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ส่วนใหญ่ปรับลง แม้ DJ ปิดบวกก็ตาม ยังมีแรงขายทำกำไรหุ้นเทคโนโลยีที่ปรับตัวขึ้นมากแล้วในปีนี้โยกเข้าหุ้นขนาดกลาง-เล็กที่มูลค่าหุ้นถูก และ Laggard ประกอบกับนลท.ระมัดระวังก่อนประชุม FED ด้านน้ำมันดิบ WTI ดิ่ง 3 วันติด ลงอีก -1.08$ แตะจุดต่ำสุดใหม่ในรอบเกือบ 2 เดือน กังวลศก.จีนโตช้าลงกระทบดีมานด์
แนวโน้มตลาดวันนี้
ไซด์เวย์ – มอง SET แกว่งไซด์เวย์ในกรอบจำกัด รอดูผลประชุม BOJ เช้านี้ และ FED คืนนี้ ขณะที่งบ Real Sector ล่าสุดเป็นไปตามคาด (HMPRO) ถึงดีกว่าคาด (PTTEP) ช่วยหนุนแรงซื้อเก็งกำไรหุ้นรายตัวที่คาดงบดี ผสานกับครม.เห็นชอบปรับเงื่อนไข TESG แล้ว คาดจะดึงเม็ดเงินใหม่เข้าตลาดได้ราว 2-3 หมื่นลบ. แนวรับ 1300 แนวต้าน 1320
กลยุทธ์การลงทุน
เลือกเทรดดิ้งสั้น, เน้นตั้งรับ – SET ดีดกลับจากโซนแนวรับ 1280-90 ยืนเหนือ 1300 อีกครั้ง ทำให้ตลาดกลับมาดูดีขึ้น การเทรดดิ้งสั้นต้องรับความเสี่ยงได้สูง เน้นการตั้งรับ
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ BEM, TTB / หุ้นเด่น ก.ค. AMATA, BDMS, BJC, GFPT, HANA, ITC, MINT / หุ้นคาดงบดี ENERG - PTT, GULF, CKP / ICT - ADVANC, INTUCH / COMM - CPALL, CPAXT, CRC / PROP – AMATA / FOOD - CPF, CBG, GFPT, ITC, TU, AAI, ICHI, NSL, FM / HELTH – BDMS, BH, PR9 / TOURISM - AOT, CENTEL, MINT, AAV / OTHERS – BEM, KCE, SCCC, NEO, SJWD, AU, AURA / หุ้นที่คาดเป็นเป้าเงินกองทุน TESG และกองทุนวายุภักษ์ - PTT, SCB, TTB, KTB, AOT, CPALL, BDMS / หุ้นที่มีโอกาสถูกซื้อคืน AWC, BEM, KTC / หุ้นที่มี Div. Yield มากกว่าปีละ 6% และมีปันผลระหว่างกาลมากกว่า 3% SIRI, DMT, KKP, TTB, EGCO, SABINA, LH / หุ้นพื้นฐานดีที่ราคาลงมามาก มี Upside > 50% AP, HMPRO, MAJOR, SJWD, TOA
หุ้นแนะนำประจำวัน
SJWD – คาดกำไร 2Q24F ที่ 180 ลบ. โต +39% YoY และ +10% QoQ ได้แรงหนุนจากการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรที่เพิ่มขึ้นก้าวกระโดด หลังธุรกิจ Transimex ที่เวียดนามมีกำไรฟื้นตัวขึ้นตามศก.และอัตราค่าระวางที่เพิ่มขึ้น, แนวโน้มกำไร H2 คาดดีขึ้นกว่า H1 ทั้งจากธุรกิจยานยนต์, ธุรกิจห้องเย็น และธุรกิจขนส่ง-โลจิสติกส์, เป้าพื้นฐาน 20.2 บ.
ข่าวเด่น