สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
BOJ เซอร์ไพร์สขึ้นดบ. – SET แกว่งแดนบวกในกรอบ 1311-22 ฟื้นตัวขึ้น 3 วันติด ขานรับงบ Real Sector ออกมาตามคาดถึงดีกว่าคาด และคาดหวังเชิงบวกจาก TESG หลังครม.เห็นชอบปรับเงื่อนไขแล้ว ขณะที่ BOJ ขึ้นดบ.เป็น 0.25% หนุนค่าเงินทั่วภูมิภาคแข็งขึ้น ต่างชาติซื้อสุทธิ 301 ลบ.และ Long S50 Futures หนัก 37,016 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (31 ก.ค.)
ปิดบวกกันถ้วนหน้า – ขานรับประชุม FED คงดบ. 5.25-5.5% ตามคาด และปธ.FED เห็นความก้าวหน้าเงินเฟ้อตามที่ต้องการและการชะลอตัวในตลาดแรงงาน ทำให้ตลาดคาดหวัง FED ลดดบ.ได้ใน ก.ย. นี้ ด้านน้ำมันดิบ WTI พุ่งแรง +4.3% หลังร่วง 3 วันติด กังวลสงครามในตะวันออกกลางขยายวงและยืดเยื้อ หลังผู้นำกลุ่มฮามาสถูกอิสราเอลสังหารในอิหร่าน และอิหร่านประกาศตอบโต้ นอกจากนี้สต็อกน้ำมันสหรัฐฯ ลดลงด้วย
แนวโน้มตลาดวันนี้
ไต่ขึ้น – มอง SET มีโอกาสไต่ขึ้นต่อ ประชุม BOJ ที่ขึ้นดบ. 0.25% และแผนทยอยลดการซื้อสินทรัพย์ หนุนเงินเยนแข็งค่าซึ่งรวมถึงค่าเงินภูมิภาคด้วย ล่าสุดบาทแตะระดับ 35.5 บ./$ แข็งค่าสุดในรอบ 4 เดือนเป็นผลดีต่อ Fund Flows ผสานกับสภาฯ ผ่านงบรายจ่ายเพิ่มเติมปี 67 แล้ว และความหวังเชิงบวกจาก TESG แนวรับ 1310 แนวต้าน 1330-35
กลยุทธ์การลงทุน
เลือกเทรดดิ้งสั้น, เน้นตั้งรับ – SET ดีดกลับจากโซนแนวรับ 1280-90 ยืนเหนือ 1300 อีกครั้ง ทำให้ตลาดกลับมาดูดีขึ้น การเทรดดิ้งสั้นต้องรับความเสี่ยงได้สูง เน้นการตั้งรับ
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ BEM, TTB / หุ้นเด่น ส.ค. AMATA, AP, CENTEL, COM7, CPF, DMT, ITC, KCE / หุ้นคาดงบดี ENERG - PTT, GULF, CKP / ICT - ADVANC, INTUCH / COMM - CPALL, CPAXT, CRC / PROP – AMATA, CPN / FOOD - CPF, CBG, GFPT, ITC, TU, AAI, ICHI, NSL, FM / HELTH – BDMS, BH, PR9 / TOURISM - AOT, CENTEL, MINT, AAV / OTHERS – BEM, KCE, SCCC, NEO, SJWD, AU, AURA / หุ้นที่คาดเป็นเป้าเงินกองทุน TESG และกองทุนวายุภักษ์ - PTT, SCB, TTB, KTB, AOT, CPALL, BDMS / หุ้นที่มีโอกาสถูกซื้อคืน AWC, BEM, KTC / หุ้นที่มี Div.Yield สูงกว่าปีละ 6% และมีปันผลระหว่างกาล > 3% SIRI, DMT, KKP, TTB, EGCO, SABINA, LH / หุ้นพื้นฐานดีที่ราคาลงมามาก มี Upside > 50% AP, HMPRO, MAJOR, SJWD, TOA
หุ้นแนะนำประจำวัน
CPN – คาดกำไร 2Q24F ที่ 4.29 พันลบ. เติบโต +17% YoY และ +3% QoQ จากการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวและมี 2 ห้างใหม่ช่วยหนุนรายได้ค่าเช่า นอกจากนี้จะรับรู้รายได้จากธุรกิจอสังหาฯ เพิ่มขึ้นด้วยจากการโอนบ้านได้มากขึ้น แต่ธุรกิจโรงแรมอ่อนตัวตามปัจจัยฤดูกาล, มองแนวโน้มกำไรในเชิงบวกและเป็นเป้าลงทุน TESG, เป้าพื้นฐาน 83 บ.
ข่าวเด่น