สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
ทรุดหนัก วิตกศก.สหรัฐฯ เสี่ยงถดถอย – SET กระโดดลงและปิดลบเกือบ -40 จุด ปิดโลว์ใหม่ในรอบเกือบ 4 ปี ถูกกดดันจากบรรยากาศหุ้นทั่วโลกถูก Sell-off วิตกศก.สหรัฐฯ เสี่ยงถดถอย และ Yen Carry Trade Unwind ต่างชาติขายสุทธิเล็กน้อย 72 ลบ. แต่ Short S50 Futures ถึง 51,291 สัญญา Short หนัก 2 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (5 ส.ค.)
ปรับลงต่อ – เผชิญแรงขาย Sell-off ลดความเสี่ยง 3 วันซ้อน จากความกังวลศก.สหรัฐฯ เสี่ยงถดถอย หลังการจ้างงานนอกภาคเกษตรแย่กว่าคาด ทำให้อัตราว่างงานพุ่งแตะ 4.3% เข้าเงื่อนไข “Sahm Rule” ที่ในอดีตมักเป็นตัวบ่งชี้ว่าศก.สหรัฐฯ เข้าสู่ภาวะถดถอยแล้วหรือกำลังจะเข้าสู่ภาวะถดถอย โดยหุ้นสหรัฐฯ วันเดียวปรับตัวลงมากสุดในรอบ 2 ปี ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ร่วงต่อ -58 เซนต์ ปิดที่ 72.94 $/bbl
แนวโน้มตลาดวันนี้
ลุ้นรีบาวด์ – มอง SET มีลุ้นรีบาวด์ หลัง DJ Futures ในการซื้อขายตลาดล่วงหน้าเช้านี้เริ่มฟื้นตัว หนุนให้ตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้ฟื้นตัวตามด้วยหลังลงหนักเมื่อวาน อานิสงส์ ISM ภาคบริการสหรัฐฯ พลิกสู่เกณฑ์ขยายตัวดีกว่าคาด แต่มองหุ้นไทยอาจได้จำกัดจากความไม่แน่นอนคำตัดสินคดีทางการเมือง แนวรับ 1250-60 แนวต้าน 1290+/-, 1300-05
กลยุทธ์การลงทุน
เลือกเทรดดิ้งสั้น, เน้นตั้งรับ – ตราบใดที่ SET ยืน 1300 ไม่ได้ Sentiment ยังเป็นลบ การรีบาวด์ของตลาด มองเป็นจังหวะขายกระชับพอร์ต-ถือเงินสดเพิ่มขึ้น, การเทรดดิ้งสั้นเหมาะสำหรับผู้รับความเสี่ยงได้สูง เน้นการตั้งรับ ทำรอบไว
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ BH, ITC / หุ้นเด่น ส.ค. AMATA, AP, CENTEL, COM7, CPF, DMT, ITC, KCE / หุ้นคาดงบดี ENERG - PTT, GULF, CKP / ICT - ADVANC, INTUCH / COMM - CPALL, CPAXT, CRC / PROP – AMATA, CPN / FOOD - CPF, CBG, GFPT, ITC, TU, AAI, ICHI, NSL, FM / HELTH – BDMS, BH, PR9 / TOURISM - AOT, CENTEL, AAV / OTHERS – BEM, KCE, SCCC, NEO, SJWD, AU, AURA / หุ้นเป้าลงทุน TESG และกองทุนวายุภักษ์ - PTT, SCB, TTB, KTB, AOT, CPALL, BDMS / หุ้นที่มี Div.Yield สูงกว่าปีละ 6% และมีปันผลระหว่างกาล > 3% SIRI, DMT, KKP, TTB, EGCO, SABINA, LH / หุ้นพื้นฐานดีที่ราคาลงมามาก มี Upside > 50% AP, HMPRO, MAJOR, SJWD, TOA
หุ้นแนะนำประจำวัน
MINT – รายงานกำไร Q2 ที่ 2.82 พันลบ. แย่กว่าเราและตลาดคาด 11% แต่หลัก ๆ มาจาก FX รวมทั้งดอกเบี้ยและภาษีจ่ายที่สูงกว่าคาด ขณะที่รายได้และกำไรหลักทำสถิติใหม่จากการเพิ่มขึ้นของ RevPAR ทั้งในยุโรป, LATAM และไทย, แนวโน้ม Q3 เป็นอีกไตรมาสตามปัจจัยฤดูกาลที่งบมักออกมาดีและไม่น่ามี FX มากเหมือน Q2, เป้าพื้นฐาน 39 บ.
ข่าวเด่น