สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
กลุ่ม ENERG ช่วยดันตลาด – SET แกว่ง +/- ในกรอบ 1287-99 และปิดบวกเล็กน้อย วอลุ่มเทรดหลุด 4 หมื่นลบ. หุ้นกลุ่ม ENERG ปรับขึ้นตามราคาน้ำมัน +2.8% และแรงซื้อหุ้นเชิงรับอย่างกลุ่ม ICT และ HELTH แต่มีแรงขายหุ้นกลุ่ม BANK และ ETRON ต่างชาติพลิกขายสุทธิ 499 ลบ. และพลิก Short S50 Futures 17,341 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (8 ส.ค.)
บวกแรง – คลายกังวลศก.สหรัฐฯ เสี่ยงถดถอย หลังตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ ลดลงและต่ำกว่าคาด (จริง 233K vs คาด 241K และ 250K ในสัปดาห์ก่อนหน้า ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 11 เดือน) ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI บวกต่อเกือบ 1$ เป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน ตามข้อมูลศก.สหรัฐฯ ที่ออกมาดีกว่าคาด และสถานการณ์ในตะวันออกกลาง
แนวโน้มตลาดวันนี้
ไต่ขึ้นทดสอบ 1300 – ความกังวลของนลท.เริ่มทยอยคลี่คลายไปทีละเปลาะ เริ่มตั้งแต่ BOJ ส่งสัญญาณไม่รีบขึ้นดบ.ต่อเนื่องหากตลาดไม่มีเสถียรภาพ ช่วยลดกระแส Yen Carry Trade Unwind และข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯ ที่ยืดหยุ่น ช่วยคลายกังวลศก.สหรัฐฯ เสี่ยงถดถอย อย่างไรก็ดีความเสี่ยงเฉพาะของตลาดหุ้นไทยยังเป็นคดีเศรษฐาที่รอฟังคำตัดสินในสัปดาห์หน้า แนวรับ 1290, 1285 แนวต้าน 1305, 1310 (ปิด GAP)
กลยุทธ์การลงทุน
เลือกเทรดดิ้งสั้น, เน้นตั้งรับ – ตราบใดที่ SET ยืน 1300 ไม่ได้ Sentiment ยังเป็นลบ การรีบาวด์ของตลาด มองเป็นจังหวะขายกระชับพอร์ต-ถือเงินสดเพิ่ม, การเทรดดิ้งสั้นเหมาะสำหรับผู้รับความเสี่ยงได้สูง เน้นการตั้งรับ ทำรอบไว
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ BH, ITC / หุ้นเด่น ส.ค. AMATA, AP, CENTEL, COM7, CPF, DMT, ITC, KCE / หุ้นคาดงบดี ENERG - PTT, GULF, CKP / ICT - ADVANC, INTUCH / COMM - CPALL, CPAXT, CRC / PROP – AMATA, CPN / FOOD - CPF, CBG, GFPT, ITC, TU, AAI, ICHI, NSL, FM / HELTH – BDMS, BH, PR9 / TOURISM - AOT, CENTEL, AAV / OTHERS – BEM, KCE, SCCC, NEO, SJWD, AU, AURA / หุ้นเป้าลงทุน TESG และกองทุนวายุภักษ์ - PTT, SCB, TTB, KTB, AOT, CPALL, BDMS / หุ้นที่มี Div. Yield สูงกว่าปีละ 6% และมีปันผลระหว่างกาล > 3% SIRI, DMT, KKP, TTB, EGCO, SABINA, LH / หุ้นพื้นฐานดีที่ราคาลงมามาก มี Upside > 50% AP, HMPRO, MAJOR, SJWD, TOA
หุ้นแนะนำประจำวัน
CPAXT – รายงานกำไร Q2 ที่ 2.17 พันลบ. +44%YoY, -12%QoQ สอดคล้องกับเราและตลาดคาดจากยอดขายและมาร์จิ้นที่เพิ่มขึ้น, ดบ.จ่ายลดลง และการควบคุมค่าใช้จ่าย, คาดแนวโน้มครึ่งปีหลังดีขึ้นต่อเนื่องจากมาตรการกระตุ้นใช้จ่ายของรัฐเริ่มต้น, ฤดูกาลท่องเที่ยวขาขึ้น และค่าใช้จ่ายจาก DC ใหม่เริ่มลดลงหลังเปิดใช้แล้ว, เป้าพื้นฐาน 36 บ.
ข่าวเด่น