คาด SET ปรับขึ้นได้ช่วงแรก จากแรงหนุนการโหวตเลือกนายกฯ ใหม่ ได้เร็ว และ sentiment บวก ตลาดหุ้นสหรัฐ อย่างไรก็ตาม มองความไม่แน่นอนทางการเมืองยังคงอยู่ ทำให้กรอบบนยังถูกจำกัดที่แนวต้าน 1300 และ 1310 จุด ตามลำดับ ด้านกรอบล่างอยู่ที่แนวรับ 1280 จุด หากต่ำกว่าเป็นลบต่อ และมีแนวรับถัดไปที่ 1270 จุด
ประเด็นสำคัญ
• วันนี้ 10.00 น. ติดตามสภาผู้แทนราษฎรลงคะแนนโหวตนายกรัฐมนตรี โดยมติพรรคร่วมรัฐบาลหนุนเพื่อไทยเสนอชื่อ "แพทองธาร ชินวัตร" เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 31 ของไทย
• กระทรวงอุตสาหกรรมเผย 2H67 แนวโน้มราคาน้ำตาลตลาดโลกจะอยู่ในระดับไม่เกิน 21 เซนต์ต่อปอนด์ หลังบราซิลผลิตน้ำตาลได้มากขึ้น และหากอินเดียได้เปลี่ยนนโยบายอนุญาตให้ส่งออกน้ำตาลได้ตามปกติ จะส่งผลให้สต๊อกน้ำตาลในตลาดโลกสะสมเพิ่มขึ้น
• คลังเผยยังคงเดินหน้าขายหน่วยลงทุนประเภท ก. กองทุนวายุภักษ์ให้แก่นักลงทุนทั่วไปตามแผนเดิมที่ ครม. อนุมัติแล้ว วงเงิน 1-1.5 แสนลบ. เบื้องต้นจัดสรรให้รายย่อยราว 30% ของวงเงินที่เสนอขาย หน่วยลงทุนจะอยู่ที่ 10 บาท โดยวันนี้จะกำหนดอัตราผลตอบแทน
• การส่งออกสินค้าอาหารไทยในช่วง 6M67 แตะระดับ 8.52 แสนลบ. เพิ่มขึ้น 9.9% ปัจจัยหลักมาจากความต้องการสินค้าอาหารไทยในตลาดโลกที่เพิ่มสูงขึ้น ต้นทุนวัตถุดิบหลักในการแปรรูปหลายรายการอ่อนตัวลง อาทิ ราคาปลาทูน่า น้ำตาล ถั่วเหลือง ข้าวโพด ข้าวสาลี
• สหรัฐเผยยอดค้าปลีก ก.ค. ปรับขึ้น 1%MoM ซึ่งแข็งแกร่งกว่าตลาดคาด ส่วนตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลง 7,000 ราย สู่ระดับ 227,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว และต่ำกว่าตลาดคาด
• จีนเผยยอดการผลิตเหล็กกล้า ก.ค. ลดลงประมาณ 9% ทั้งเมื่อเทียบรายเดือนและรายปี สู่ระดับ 82.94 ล้านตัน ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่ต่ำที่สุดที่มีการรายงานในปี 2567 เนื่องจากอุปสงค์ที่ซบเซาบีบให้ต้องลดการผลิตลงอย่างมากในอุตสาหกรรม
• Financial Times รายงานว่า SoftBank ของญี่ปุ่นตัดสินใจยกเลิกแผนร่วมมือกับ Intel ในการผลิตชิป AI เพื่อแข่งขันกับ Nvidia และพิจารณาเจรจากับ TSMC ในไต้หวันแทน
กลยุทธ์การลงทุน
ช่วงสั้นมอง SET จะยังผันผวน ระหว่างรอความชัดเจนของปัจจัยการเมืองในประเทศจากศาล รธน. ตัดสินคุณเศรษฐาขาดคุณสมบัติของนายกฯ ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความคืบหน้าการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจต่างๆ ระหว่างรอ ครม. ชุดใหม่เข้ามาบริหารงานประเทศ อย่างไรก็ดียังคงคาดหวังตลาดหุ้นไทยจะมีโอกาสได้รับกระแสเงินจาก Fund Flow ที่เริ่มไหลเข้าสู่ตลาด EM มากขึ้น กลยุทธ์ลงทุนจึงแนะนำ “Selective Buy”
ล็อกเป้าลงทุนประจำสัปดาห์
มอง SET จะผันผวนระหว่างรอความชัดเจนการเมืองในประเทศ อย่างไรก็ดียังคงคาดหวังตลาดหุ้นไทยจะมีโอกาสได้รับกระแสเงินจาก Fund Flow ที่เริ่มไหลเข้าสู่ตลาด EM มากขึ้น กลยุทธ์ลงทุนจึงแนะนำ “Selective Buy” ใน 4 ธีม ดังนี้
1) หุ้นกลุ่ม Earnings Play ซึ่งมีโมเมนตัมกำไรยังดี โดย 3Q67 คาดเติบโต YoY และ QoQ ส่วน 2H67 คาดเติบโต HoH และ YoY อีกทั้ง Valuation ไม่แพง เลือก DELTA GULF KCE TU BTG BDMS TRUE BEM
2) นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ต่ำและต้องการสร้างกระแสเงินสดในพอร์ต แนะนำหุ้นปันผลสำหรับลงทุนระยะสั้น เลือก BCP TU OSP ซึ่งคาดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไร 1H67 โดยให้ Div. Yield 2%
3) หุ้นที่คาดได้อานิสงส์บวกจากปรับเงื่อนไขกองทุน Thai ESG ใหม่ โดยขยายวงเงินเป็น 3 แสนบาทและลดระยะเวลาถือครองเหลือ 5 ปี ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้ว เลือก ADVANC AOT CPALL BDMS BBL KTB GULF
4) ราคาน้ำมันดิบ Brent ฟื้นตัว จากความไม่สงบในตะวันออกกลางที่รุนแรงมากขึ้น และยังมีการโจมตีเรือบรรทุกสินค้าในทะเลแดง อีกทั้งโครงสร้างพื้นฐานน้ำมันในรัสเซียกลับมาเพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมา โดยประเมินกรอบราคา 80-90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งมองยังสามารถมีหุ้นน้ำมันสำหรับป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ได้ ดังนั้นนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง จึงยังคงเลือกหุ้นน้ำมันขั้นต้นอย่าง PTTEP
DAILY TOP PICKS
DELTA: 2H67 คาดกำไรจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จากยอดขายกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ AI ที่ยังคงเติบโตดี อีกทั้งยังมี upside จากการพัฒนาและการขายผลิตภัณฑ์ power supply ที่เกี่ยวข้องกับ AI ที่พัฒนาโดย DELTA Thailand เอง ซึ่งจะทำให้บริษัทไม่ต้องจ่ายค่า technical fee ให้กับทาง DELTA Taiwan ทั้งนี้วันนี้แนะนำราคาซื้อไม่เกิน 103.50 บาท
BTG: ช่วงสั้นมองได้ Sentiment บวกจากราคาหมูในประเทศที่ปรับตัวขึ้น ขณะที่คาดผลประกอบการปกติใน 3Q67 จะปรับตัวดีขึ้น โดยจะเพิ่มขึ้น QoQ จากปัจจัยฤดูกาล และเพิ่มขึ้น YoY จากมาร์จิ้นที่กว้างขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากราคาสัตว์บกในประเทศที่อยู่ในระดับสูงสุดในรอบ 1 ปีท่ามกลางต้นทุนอาหารสัตว์ผสมที่แท้จริงระดับต่ำใน 3Q67TD
ข่าวเด่น