สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
เทรดสนั่น 6 หมื่นลบ. – SET แกว่ง +/- ในกรอบ 1355-67 เทรดสนั่น 6 หมื่นลบ. แม้ได้ Sentiment หุ้นโลกและราคาน้ำมันปรับขึ้น คลายกังวล Recession แต่มีแรงขายหุ้นรายตัวโดยเฉพาะในช่วงท้ายตลาดผันผวนจาก MSCI Rebalancing ต่างชาติพลิกขายสุทธิ 3.18 พันลบ. ยุติซื้อ 5 วันติด และ Short S50 Futures 6,854 สัญญา 2 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (30 ส.ค.)
ปิดผสมผสาน – โดยหุ้นยุโรปปิดลบเล็กน้อยจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ปรับขึ้น ขานรับ Core PCE +2.6% YoY vs คาด +2.7% YoY สนับสนุนการคาดการณ์ FED จะเริ่มลดดบ.ในเดือนนี้ ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI พลิกร่วงแรง -2.36$ นลท.ประเมินโอกาส OPEC+ อาจเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันใน ต.ค.
แนวโน้มตลาดวันนี้
ไซด์เวย์ออกข้าง – แม้ราคาน้ำมันดิ่งลงแรง จะกดดันหุ้นกลุ่มพลังงานและหุ้นที่เกี่ยวข้อง แต่หลายหุ้นอย่าง AWC, IVL, EA, KTB มีโอกาสฟื้นตัวหลังปิดลงหลายช่องช่วงท้ายตลาดจาก MSCI Rebalancing วันนี้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ จะปิดในวันแรงงานอาจทำให้บรรยากาศโดยรวมเงียบเหงา แนวรับ 1355-56, 1350 แนวต้าน 1370
กลยุทธ์การลงทุน
เลือกเทรดดิ้งสั้น, เน้นตั้งรับ – แนะนำใช้กรอบ SET 1330-90 ในการเทรดดิ้งสั้น แนะเลือกเทรดเป็นรายตัว และอาจพิจารณาขายทำรอบสั้นช่วงหุ้นขึ้น-อ่อนตัวหาจังหวะซื้อคืน
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ ICHI, PRM / หุ้นเด่น ก.ย. AOT, ADVANC, BJC, CK, FM, GULF, ICHI, PTT, TTB / รัฐแจกเงินกลุ่มเปราะบางก่อน – CPALL, CPAXT, BJC, MTC, KTC, AEONTS, CBG, OSP / หุ้นเป้าลงทุน TESG และกองทุนวายุภักษ์ - PTT, SCB, TTB, KTB, AOT, CPALL, BDMS / หุ้นที่ทนทานในสภาวะตลาดผันผวน BDMS, BH, ADVANC, INTUCH, NEO, SABINA, BEM, DMT, EGCO, MAJOR, MC / หุ้นงบดี ตลาดมีแนวโน้มปรับประมาณการกำไร-เป้าราคาหุ้นขึ้น AU, BCPG, BEM, CPF, ITC, PRM, SVI, TFG, TVO / หุ้น Thailand Focus ที่มัก Outperform ตลาด CKP, COM7, DELTA, SCB, SJWD, STA / FTSE Review มีผล 20 ก.ย. Large Cap : ไม่มีเข้า / ออก – CRC, EA, MINT, OR, PTTGC Mid Cap : เข้า – CRC, EA, MINT, OR, PTTGC / ออก – BLA Small Cap : เข้า – BLA, CPNREIT / ออก – EGATIF, ITD, ORI, TPIPL
หุ้นแนะนำประจำวัน
NSL – คาดกำไร 3Q24F ที่ 129 ลบ. +77% YoY และทรงตัว QoQ จากการเติบโตของรายได้และระดับ GPM ที่ยืนได้, บริษัทมีแผนขยายกำลังการผลิต 1.2 ล้านชิ้นต่อวัน โดยกำลังการผลิตแซนวิชเพิ่มขึ้นเท่าตัว และจะดำเนินการเชิงพาณิชย์ในช่วงครึ่งหลังปี 26F, บริษัทตั้งเป้ารายได้ปีหน้าเติบโต 15% ดีกว่าเราประเมินไว้ที่ 13%, เป้าพื้นฐาน 38.5 บ.
ข่าวเด่น