สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
พลังงานกดดันตลาด – SET แกว่งแดนลบในกรอบจำกัด 1352-57 เทรดลดลงเหลือ 3.3 หมื่นลบ. ต่ำสุดในรอบ 5 สัปดาห์ ถูกกดดันจากหุ้นกลุ่มพลังงานตามราคาน้ำมันดิ่งแรง -3% แต่หุ้นบางตัวรีบาวด์หลังจบผลกระทบ MSCI Rebalancing วันศุกร์ ต่างชาติขายสุทธิ 1.47 พันลบ. 2 วันติด และ Short S50 Futures 6,717 สัญญา 3 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (2 ก.ย.)
ซื้อขายเงียบเหงา – เนื่องจากตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดทำการในวันแรงงาน ขณะที่หุ้นยุโรปปิดผสมผสาน นลท.ชะลอการลงทุนรอติดตามข้อมูลศก.ทั้งของยุโรปและสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้ เพื่อประเมินแนวโน้มนโยบายดบ. ของ ECB และ FED ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ไม่มีการซื้อขาย แต่ราคาน้ำมันดิบ Brent อ่อนตัวลงต่อ แต่การซื้อขายค่อนข้างซบเซา
แนวโน้มตลาดวันนี้
ไซด์เวย์-พักฐาน – ด้วยตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดทำการ และนลท.รอติดตามตัวเลขตลาดแรงงานสหรัฐฯ ในช่วงปลายสัปดาห์นี้ คาดจะทำให้หุ้นไทยแกว่งไซด์เวย์-พักฐาน ขณะที่บาทอ่อนอาจทำให้กระแสเงินทุนต่างชาติไหลเข้าเริ่มชะลอตัว แต่จะช่วยกระตุ้นการเก็งกำไรหุ้นส่งออก ทั้ง ETRON และ FOOD แนวรับ 1350 แนวต้าน 1360, 1365
กลยุทธ์การลงทุน
เลือกเทรดดิ้งสั้น, เน้นตั้งรับ – แนะนำใช้กรอบ SET 1330-90 ในการเทรดดิ้งสั้น แนะเลือกเทรดเป็นรายตัว และอาจพิจารณาขายทำรอบสั้นช่วงหุ้นขึ้น-อ่อนตัวหาจังหวะซื้อคืน
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ ICHI, PRM / หุ้นเด่น ก.ย. AOT, ADVANC, BJC, CK, FM, GULF, ICHI, PTT, TTB / รัฐแจกเงินกลุ่มเปราะบางก่อน – CPALL, CPAXT, BJC, MTC, KTC, AEONTS, CBG, OSP / หุ้นเป้าลงทุน TESG และกองทุนวายุภักษ์ - PTT, SCB, TTB, KTB, AOT, CPALL, BDMS / หุ้นที่ทนทานในสภาวะตลาดผันผวน BDMS, BH, ADVANC, INTUCH, NEO, SABINA, BEM, DMT, EGCO, MAJOR, MC / หุ้นงบดี ตลาดมีแนวโน้มปรับประมาณการกำไร-เป้าราคาหุ้นขึ้น AU, BCPG, BEM, CPF, ITC, PRM, SVI, TFG, TVO / หุ้น Thailand Focus ที่มัก Outperform ตลาด CKP, COM7, DELTA, SCB, SJWD, STA / FTSE Review มีผล 20 ก.ย. Large Cap : ไม่มีเข้า / ออก – CRC, EA, MINT, OR, PTTGC Mid Cap : เข้า – CRC, EA, MINT, OR, PTTGC / ออก – BLA Small Cap : เข้า – BLA, CPNREIT / ออก – EGATIF, ITD, ORI, TPIPL
หุ้นแนะนำประจำวัน
IVL – ถึงแม้ 6M24 ขาดทุนเกือบ 2.2 หมื่นลบ. แต่หลัก ๆ มาจากการบันทึกด้อยค่าสินทรัพย์ และมองผลประกอบการผ่านจุดต่ำสุดแล้วในช่วงครึ่งปีแรก ขณะที่แนวโน้มครึ่งปีหลังจะเริ่มพลิกมีกำไรและจะฟื้นตัวต่อเนื่องในปีหน้า คาดแตะระดับ 1 หมื่นลบ., การประเมินมูลค่าหุ้นถูก PER ปีหน้าอยู่ที่ 9.6x, PBV 0.6x, ปันผล 3-4%, เป้าพื้นฐาน 25 บ.
ข่าวเด่น