สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
พักฐานลดความร้อนแรง – SET แกว่ง +/- ในกรอบ 1422-34 มีแรงขายทำกำไรหุ้นกลุ่มพลังงาน สื่อสาร และค้าปลีกที่ปรับขึ้นมามากในช่วงก่อนหน้านี้ แต่มีแรงเก็งกำไรหุ้นรายตัว โดยเฉพาะ IF&REIT ที่คาดจะเป็นเป้าลงทุนกองทุนวายุภักษ์ ต่างชาติซื้อสุทธิ 560 ลบ. 4 วันติด แต่แผ่วลงมาก และ Short S50 Futures 1,327 สัญญา 3 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (10 ก.ย.)
ส่วนใหญ่ปรับลง – หุ้นยุโรปร่วงเกือบ 1% เช่นเดียวกับดัชนี DJ สหรัฐฯ ปรับตัวลง 0.2% จากแรงขายหุ้นกลุ่มแบงก์และพลังงาน หลัง JPMorgan และ Goldman Sachs ให้แนวโน้มผลการดำเนินงานที่ชะลอตัวลงกว่าเดิม และราคาน้ำมันดิบ WTI ดิ่งลงแรงกว่า -4% ปิดต่ำสุดใหม่รอบ 1 ปีครึ่ง หลัง OPEC ปรับลดดีมานด์ปีนี้และปีหน้าลง 2 เดือนติด
แนวโน้มตลาดวันนี้
ไซด์เวย์พักฐาน – ราคาน้ำมันที่ดิ่งลงแรงคาดจะกดดันตลาดโดยรวม และนลท.เข้าสู่โหมดระมัดระวังหลังราคาหุ้นปรับขึ้นมามากแล้วในก่อนหน้านี้ รอติดตามการดีเบตนัดแรกระหว่างทรัมป์และแฮร์ริส 8:00 น. รวมทั้งตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ ขณะที่การขึ้น XD วันนี้ (BAY, KBANK) จะถ่วง SET –0.62 จุด แนวรับ 1420+/-, 1410 แนวต้าน 1435-40
กลยุทธ์การลงทุน
เลือกเทรดดิ้งสั้น, เน้นตั้งรับ – แนะนำถือ Let Profits Run ขณะที่การเทรดดิ้ง แนะยกกรอบ SET ขึ้นเป็น 1370-1480 เลือกเทรดหุ้นที่ราคายังขึ้นน้อยที่กระจายในกลุ่มต่างๆ
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ CK, TOA / หุ้นเด่น ก.ย. AOT, ADVANC, BJC, CK, FM, GULF, ICHI, PTT, TTB / หุ้นที่ได้ประโยชน์จากน้ำมันลง – AAV, BA, SCC, SCCC, TASCO, TOA, BGRIM, GPSC, GULF, PRM / หุ้นเชิงกลยุทธ์ที่ราคายัง Laggard – BJC, CPAXT, TIDLOR, EGCO, GPSC, TLI, BLA, ORI, BAY, BEC / รัฐแจกเงินกลุ่มเปราะบางก่อน – CPALL, CPAXT, BJC, MTC, KTC, AEONTS, CBG, OSP / หุ้นเป้าลงทุน TESG และกองทุนวายุภักษ์ – PTT, SCB, TTB, KTB, AOT, CPALL, BDMS / หุ้นที่ทนทานในสภาวะตลาดผันผวน BDMS, BH, ADVANC, INTUCH, NEO, SABINA, BEM, DMT, EGCO, MAJOR, MC / หุ้นงบดี ตลาดมีแนวโน้มปรับประมาณการกำไร-เป้าราคาหุ้นขึ้น AU, BCPG, BEM, CPF, ITC, PRM, SVI, TFG, TVO / FTSE Review มีผล 20 ก.ย. Large Cap : ไม่มีเข้า / ออก – CRC, EA, MINT, OR, PTTGC Mid Cap : เข้า – CRC, EA, MINT, OR, PTTGC / ออก – BLA Small Cap : เข้า – BLA, CPNREIT / ออก – EGATIF, ITD, ORI, TPIPL
หุ้นแนะนำประจำวัน
BEM – รายงานจำนวนผู้โดยสารใน ส.ค. โตต่อเนื่อง แต่รายได้จะเติบโตดีกว่าเพราะยกเลิกตั๋วโปรโมชั่น ขณะที่รถใช้ทางด่วน +0.4% YoY +1.7% MoM มีวันหยุดน้อยลงและการเปิดเทอมเต็มรูปแบบ คาดจะหนุนกำไร 3Q24F ทำสถิติใหม่, เป้าพื้นฐาน 12 บ.
ข่าวเด่น