สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
ฝืนตลาดหุ้นภูมิภาคไม่ไหว – SET แกว่ง +/- ในกรอบ 1444-53 แม้ปิดลบเล็กน้อย 4 วันติด แต่ดีกว่าตลาดหุ้นภูมิภาคที่ส่วนใหญ่ติดลบกว่า 2-4% กังวลนโยบายการเงินญี่ปุ่นอาจเข้มงวดเร็วขึ้น หลังนายกฯ ญี่ปุ่นคนใหม่เคยมีท่าทีสนับสนุน BOJ ขึ้นดบ. ต่างชาติขายสุทธิ 963 ลบ. 4 วันติด และ Short S50 Futures 4,281 สัญญา 4 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (30 ก.ย.)
ปิดสวนทางกัน – หุ้นยุโรปปิดลบ ถูกกดดันจากหุ้นกลุ่มยานยนต์ปรับตัวลง หลังประกาศเตือนเกี่ยวกับแนวโน้มผลกำไรในปีนี้ ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ปรับขึ้น โดยดัชนี DJ และ S&P500 ปิดระดับสูงสุดใหม่ คาด FED ปรับลดดบ.ลงได้ต่อเนื่อง ขณะที่นลท.รอติดตามข้อมูลตลาดแรงงานที่จะออกในสัปดาห์นี้ ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ปิดแทบไม่เปลี่ยนแปลง
แนวโน้มตลาดวันนี้
ไซด์เวย์อิงทางบวก – ธปท.ส่งสัญญาณเริ่มแทรกแซงค่าเงินบาทแล้ว ส่งผลให้บาทเริ่มพลิกมาอ่อนค่าที่ 32.4 บ./$ หลังจากแตะระดับ 32.1 บ./$ ขณะที่เงินกองทุนวายุภักษ์จะเริ่มเข้าลงทุนวันนี้เป็นวันแรก แนะติดตามการประชุมครม. คาดอนุมัติเงินช่วยเหลือน้ำท่วมเพิ่มเติมและความคืบหน้าการแจกเงินหมื่น แนวรับ 1445, 1440 แนวต้าน 1460-65
กลยุทธ์การลงทุน
เลือกเทรดดิ้งสั้น, ถือต่อ –แนะเทรดดิ้งสั้นในกรอบ 1400-1500 โดยอาจทยอยขายทำรอบกำไรในช่วงครึ่งเดือนแรก รอย่อตัวซื้อคืนช่วงครึ่งเดือนหลัง
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ BDMS, TTB / หุ้นเด่น ต.ค. CBG, CK, CRC, HMPRO, MTC, PR9, SIRI, TTB / จีนกระตุ้นศก. หนุนเก็งกำไรหุ้นเกี่ยวข้อง DELTA, HANA, KCE, SCGP, PTTGC, PSL, TTA, WICE / หุ้นเป้า Fund Flows ไหลเข้า (เน้นหุ้น SET100, ESG Rating ระดับ A ขึ้นไป, ปันผล > 3%) ADVANC, AP, BAM, EGCO, ICHI, LH, TTB / หุ้นได้ประโยชน์บาทแข็ง BGRIM, EGCO, GPSC, TOP, PTT, IVL, PTTGC, TOA, COM7, SYNEX แต่หากบาทวกกลับมาอ่อนค่า จะช่วยกระตุ้นราคาหุ้นส่งออกฟื้นตัว เด่น HANA, KCE, SVI, AAI, ITC, SAPPE / หุ้นฟื้นฟูหลังน้ำท่วม – TASCO, TOA, SCC, DOHOME, GLOBAL, HMPRO / หุ้นเก็งกำไรตามปัจจัยฤดูกาล - รพ. BDMS, BH, PR9 / ท่องเที่ยว AAV, AOT, CENTEL, ERW, MINT / เดินเรือ PSL, PRM อื่นๆ SISB ผสานกับหุ้น DCA ชุดใหม่ – หุ้นลงทุนระยะยาว BEM, BH, CPAXT, CPF, GULF หุ้นปันผล AP, DMT, EGCO, ICHI, TTB / รัฐแจกเงินกลุ่มเปราะบาง CPALL, CPAXT, BJC, MTC, KTC, AEONTS, CBG, OSP
หุ้นแนะนำประจำวัน
ADVANC – คาดกำไรหลัก 3Q24F ทรงตัว QoQ แต่โต 9% YoY อยู่ในเกณฑ์ดีแม้เป็นช่วงโลว์ซีซั่น อานิสงส์ธุรกิจ FBB ที่เติบโตทั้ง ARPU และจำนวนผู้ใช้บริการ, แนวโน้มกำไร 4Q สดใสจากรายได้ธุรกิจมือถือเติบโตจากนทท.ต่างชาติ, เป้าพื้นฐาน 288 บ.
ข่าวเด่น