สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
ผวาสงคราม – SET แกว่งแดนลบทั้งวันในกรอบ 1447-64 วิตกสถานการณ์ในตะวันออกกลาง หลังอิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีอิสราเอลหลายร้อยลูก ขณะที่เงินกองทุนวายุภักษ์ยังไหลเข้าต่อเนื่อง หนุนสถาบันในปท.มียอดซื้อสุทธิ 4.65 พันลบ. แต่ต่างชาติขายสุทธิหนัก 5.36 พันลบ. 6 วันติด และพลิก Short S50 Futures 25,077 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (2 ต.ค.)
ปิดทรงตัว – ไม่ได้ตื่นตระหนกมากนักกับสถานการณ์ขัดแย้งในตะวันออกกลาง หุ้นกลุ่มพลังงานช่วยพยุงตลาดตามทิศทางราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ปรับขึ้น 2 วันติด ยืน 70$ แถมการจ้างงานภาคเอกชนสหรัฐฯ (ADP) ดีกว่าคาด เพิ่มความเชื่อมั่นศก.สหรัฐฯ ยังแกร่ง
แนวโน้มตลาดวันนี้
รีบาวด์ – ราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นและสถานการณ์ในตะวันออกกลางยังไม่มีพัฒนาการในทางที่รุนแรงเพิ่ม ล่าสุดปธน.สหรัฐฯ ระบุอิสราเอลควรชะลอการโจมตีอิหร่านในสัปดาห์นี้ ช่วยผ่อนคลายความกังวลลง แต่กรอบรีบาวด์อาจจำกัด จากแนวโน้มต่างชาติกำลังขายล็อกกำไรและบาทพลิกมาอ่อน แนวรับ 1445, 1440 แนวต้าน 1465-70
กลยุทธ์การลงทุน
เลือกเทรดดิ้งสั้น, ถือต่อ – แนะเทรดดิ้งสั้นในกรอบ 1400-1500 โดยอาจทยอยขายทำรอบกำไรในช่วงครึ่งเดือนแรก รอย่อตัวซื้อคืนช่วงครึ่งเดือนหลัง
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ BDMS, TTB / หุ้นเด่น ต.ค. CBG, CK, CRC, HMPRO, MTC, PR9, SIRI, TTB / ผลสำรวจ IAA มอง SET สิ้นปีนี้เฉลี่ยที่ 1494 และหุ้นเด่นแนะนำ AOT, BDMS, CPALL, GPSC / หุ้นเชิงรับพื้นฐานดีเป็นหลุมหลบภัยที่ดีในช่วงตลาดผันผวน ADVANC, BDMS, BEM, DMT, EGCO, GULF, NEO / จีนกระตุ้นศก. หนุนเก็งกำไรหุ้นเกี่ยวข้อง DELTA, HANA, KCE, SCGP, PTTGC, PSL, TTA, WICE / หุ้นเป้า Fund Flows ไหลเข้า (เน้นหุ้น SET100, ESG Rating ระดับ A ขึ้นไป, ปันผล > 3%) ADVANC, AP, BAM, EGCO, ICHI, LH, TTB / หุ้นได้ประโยชน์บาทแข็ง BGRIM, EGCO, GPSC, TOP, PTT, IVL, PTTGC, TOA, COM7, SYNEX แต่หากบาทวกกลับมาอ่อนค่า จะช่วยกระตุ้นราคาหุ้นส่งออกฟื้นตัว เด่น HANA, KCE, SVI, AAI, ITC, SAPPE / หุ้นฟื้นฟูหลังน้ำท่วม – TASCO, TOA, SCC, DOHOME, GLOBAL, HMPRO / หุ้นเก็งกำไรตามปัจจัยฤดูกาล - รพ. BDMS, BH, PR9 / ท่องเที่ยว AAV, AOT, CENTEL, ERW, MINT / เดินเรือ PSL, PRM อื่นๆ SISB / รัฐแจกเงินกลุ่มเปราะบาง CPALL, CPAXT, BJC, MTC, KTC, AEONTS, CBG, OSP
หุ้นแนะนำประจำวัน
BJC – เราคาดว่า BJC จะมี SSSG โตระดับ 1 หลักล่างถึงกลางใน ก.ย. ดีขึ้น MoM จาก ส.ค. หลัง BigC ปรับกลยุทธ์ใหม่เน้นขายอาหารสด ขณะที่สินค้าประเภทอาหารแห้งและ Hardline ดีขึ้นมากด้วย, การแจกเงินรัฐบาลคาดจะหนุน Q4 ดีต่อ, เป้าพื้นฐาน 31 บ.
ข่าวเด่น