สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
ปิดบวกเล็กน้อย – SET แกว่ง +/- ในกรอบ 1432-47 และปิดบวกเล็กน้อยได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มพลังงานปรับขึ้นตามทิศทางราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์จากความกังวลสถานการณ์ในตะวันออกกลาง ขณะที่เงินกองทุนวายุภักษ์ไหลเข้าต่อเนื่องต่างชาติขายสุทธิ 1.02 พันลบ. 8 วันติด แต่ Long S50 Futures 446 สัญญา 2 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (4 ต.ค.)
ดีดตัวขึ้น – โดยดัชนี DJ ปิดระดับสูงสุดใหม่ หลังตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐฯ แข็งแกร่งกว่าคาด +254K vs +159K ใน ส.ค. และตลาดคาด +150K ลดความกังวลเกี่ยวกับ Recession ลง หนุน US10Y และ US Dollar Index ปรับขึ้น ด้านราคาน้ำมัน WTI ขึ้นต่อ 67 เซนต์ หวั่นตะวันออกระอุกระทบอุปทานน้ำมัน
แนวโน้มตลาดวันนี้
ไซด์เวย์ทางบวก – ศก.สหรัฐฯ แกร่งเกินคาด ช่วยคลายกังวล Recession แต่ก็หนุน US10Y และดอลล์ปรับขึ้น คาดจะกดดันหุ้นไทยที่ยังถูกต่างชาติขายปรับพอร์ตล็อกกำไรหลังบาทพลิกมาอ่อนค่า ล่าสุดแตะ 33.4 บ./$ แนวรับ 1430 แนวต้าน 1450+/-, 1465
กลยุทธ์การลงทุน
เลือกเทรดดิ้งสั้น, ถือต่อ – แนะเทรดดิ้งสั้นในกรอบ 1400-1500, อาจเน้นขายทำรอบกำไรครึ่งเดือนแรก รอย่อตัวซื้อคืนครึ่งเดือนหลัง หากปิดต่ำกว่า 1430 จะเป็นลบมากขึ้น
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ CPF, PR9 / หุ้นเด่น ต.ค. CBG, CK, CRC, HMPRO, MTC, PR9, SIRI, TTB / ผลสำรวจ IAA มอง SET สิ้นปีนี้เฉลี่ยที่ 1494 และหุ้นเด่นแนะนำ AOT, BDMS, CPALL, GPSC / หุ้นเชิงรับพื้นฐานดีเป็นหลุมหลบภัยที่ดีในช่วงตลาดผันผวน ADVANC, BDMS, BEM, DMT, EGCO, GULF, NEO / จีนกระตุ้นศก. หนุนเก็งกำไรหุ้นเกี่ยวข้อง DELTA, HANA, KCE, SCGP, PTTGC, PSL, TTA, WICE / หุ้นเป้า Fund Flows ไหลเข้า (เน้นหุ้น SET100, ESG Rating ระดับ A ขึ้นไป, ปันผล > 3%) ADVANC, AP, BAM, EGCO, ICHI, LH, TTB / หุ้นได้ประโยชน์บาทแข็ง BGRIM, EGCO, GPSC, TOP, PTT, IVL, PTTGC, TOA, COM7, SYNEX แต่หากบาทวกกลับมาอ่อนค่า จะช่วยกระตุ้นราคาหุ้นส่งออกฟื้นตัว เด่น HANA, KCE, SVI, AAI, ITC, SAPPE / หุ้นฟื้นฟูหลังน้ำท่วม – TASCO, TOA, SCC, DOHOME, GLOBAL, HMPRO / หุ้นเก็งกำไรตามปัจจัยฤดูกาล - รพ. BDMS, BH, PR9 / ท่องเที่ยว AAV, AOT, CENTEL, ERW, MINT / เดินเรือ PSL, PRM อื่นๆ SISB / รัฐแจกเงินกลุ่มเปราะบาง CPALL, CPAXT, BJC, MTC, KTC, AEONTS, CBG, OSP
หุ้นแนะนำประจำวัน
SISB – คาดกำไร 3Q24F ดีที่ 228 ลบ. โต +77% YoY, +9% QoQ จากการเปิดเทอมใหม่ และค่าเทอมและจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น, แนวโน้มกำไร Q4 ดีสุดของปี, ปีหน้าทำสถิติใหม่จากการขยายสาขาและโครงการ “Halving Project” เป้าพื้นฐาน 50 บ.
ข่าวเด่น