สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
ขึ้นสวนทางภูมิภาค – SET แกว่งแดนบวกในกรอบ 1453-60 นำขึ้นโดยหุ้น DELTA +2.8% จาก Sentiment หุ้นเทคโนโลยีในตปท.บวก และหุ้น GULF +5.6% หลังคุณสารัชถ์แจ้งรับซื้อหุ้นผู้ไม่เห็นด้วยที่ 56.5 บ.เดินหน้าดีลควบรวม INTUCH +3.6% ต่างชาติขายสุทธิ 2.06 พันลบ. 11 วันติด แต่ Long S50 Futures 5,205 สัญญา 5 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (9 ต.ค.)
ปรับขึ้นกันถ้วนหน้า – ดัชนี DJ และ S&P500 ปิดระดับสูงสุดใหม่ ขานรับราคาน้ำมันที่ปรับลงต่อ คลายกังวลผลกระทบทางศก. หนุนนลท.เชื่อมั่นดบ.เป็นขาลง และศก.สหรัฐฯ Soft Landing นอกจากนี้ รายงานประชุม FED ชี้ว่าคณะกรรมการส่วนใหญ่หนุนการลดดบ.แรงที่ -50 bps ในการประชุม ก.ย.ที่ผ่านมา จากแนวโน้มเงินเฟ้อและศก.ที่ชะลอตัว
แนวโน้มตลาดวันนี้
ไซด์เวย์อิงทางบวก – วัฏจักรดบ.ขาลงและการชะลอตัวของศก.สหรัฐฯ แบบ Soft Landing ยังหนุนราคาสินทรัพย์เสี่ยง ผสานกับเม็ดเงินกองทุนวายุภักษ์ทยอยไหลเข้าต่อเนื่องยังช่วยรองรับแรงขายต่างชาติได้อยู่ วันนี้ติดตามเงินเฟ้อสหรัฐฯ ตัวบ่งชี้สำคัญต่อแนวโน้มการลดดบ.ของ FED ในระยะข้างหน้า แนวรับ 1450+/- แนวต้าน 1460-65
กลยุทธ์การลงทุน
เลือกเทรดดิ้งสั้น, ถือต่อ – แนะเทรดดิ้งสั้นในกรอบ 1400-1500, อาจเน้นขายทำรอบกำไรครึ่งเดือนแรก รอย่อตัวซื้อคืนครึ่งเดือนหลัง หากปิดต่ำกว่า 1430 จะเป็นลบมากขึ้น
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ CPF, PR9 / หุ้นเด่น ต.ค. CBG, CK, CRC, HMPRO, MTC, PR9, SIRI, TTB / หุ้นเชิงรับพื้นฐานดีเป็นหลุมหลบภัยที่ดีในช่วงตลาดผันผวน ADVANC, BDMS, BEM, DMT, EGCO, GULF / จีนกระตุ้นศก. หนุนเก็งกำไรหุ้นเกี่ยวข้อง DELTA, HANA, KCE, SCGP, PTTGC, PSL, TTA, WICE / หุ้นเป้า Fund Flows ไหลเข้า (เน้นหุ้น SET100, ESG Rating ระดับ A ขึ้นไป, ปันผล > 3%) ADVANC, AP, BAM, EGCO, ICHI, LH, TTB / หุ้นได้ประโยชน์บาทแข็ง BGRIM, EGCO, GPSC, TOP, PTT, IVL, PTTGC, TOA, COM7, SYNEX แต่หากบาทวกกลับมาอ่อนค่า จะช่วยกระตุ้นราคาหุ้นส่งออกฟื้นตัว เด่น HANA, KCE, SVI, AAI, ITC, SAPPE / หุ้นฟื้นฟูหลังน้ำท่วม – TASCO, TOA, SCC, DOHOME, GLOBAL, HMPRO / หุ้นเก็งกำไรตามปัจจัยฤดูกาล - รพ. BDMS, BH, PR9 / ท่องเที่ยว AAV, AOT, CENTEL, ERW, MINT / เดินเรือ PSL, PRM อื่นๆ SISB / รัฐแจกเงินกลุ่มเปราะบาง CPALL, CPAXT, BJC, MTC, KTC, AEONTS, CBG, OSP
หุ้นแนะนำประจำวัน
AEONTS – หลังประชุมนักวิเคราะห์เรามีมุมมองเชิงบวกมากขึ้น, ผู้บริหารเชื่อมั่น NPL จะลดลงเป็น 5-5.5% จาก Q2 ที่ 5.8% และยังควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดี, การประเมินมูลค่าไม่แพง PER ปีนี้และปีหน้าอยู่ที่ 9-10x, XD @ 2.55 บ. 18 ต.ค. นี้, เป้าพื้นฐาน 162 บ.
ข่าวเด่น