สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
กนง.เซอร์ไพร์สลดดบ. – SET แกว่งอิงแดนบวกในกรอบ 1461-88 ค่อย ๆ ไต่ระดับขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะภาคบ่ายพุ่งขึ้นแรงหลังทราบผลประชุมกนง.มีมติ 5:2 ลดดบ. 0.25% สร้างความประหลาดใจในเชิงบวกแก่ตลาด ต่างชาติกลับลำซื้อสุทธิสูงถึง 4.2 พันลบ. ยุติขาย 14 วันติด และพลิก Long S50 Futures เล็กน้อย 1,900 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (16 ต.ค.)
รีบาวด์ – ขานรับผลประกอบการที่ออกมาดี อาทิ United Airlines (ประกาศซื้อหุ้นคืน 1.5 พันล้านดอลล์ด้วย) และ Morgan Stanley ซึ่งเป็นธนาคารล่าสุดที่รายงานกำไรดีกว่าคาดอย่างต่อเนื่อง ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI อ่อนตัวลงอีกเล็กน้อย -19 เซนต์ กังวลอุปสงค์และสื่อรายงานข่าวว่าอิสราเอลจะไม่โจมตีที่ตั้งนิวเคลียร์และน้ำมันอิหร่าน
แนวโน้มตลาดวันนี้
ซิกแซกขึ้น – การเซอร์ไพร์สลดดบ.ของกนง.ช่วยหนุนบรรยากาศการลงทุนและกระแสเงินทุนต่างชาติพลิกเป็นบวก อิงดบ.ขาลงของไทย 4 ใน 5 วัฎจักร SET Index จะให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 22-24% ในช่วง 6-12 เดือนข้างหน้า วันนี้ติดตามจีนจะแถลงมาตรการพยุงภาคอสังหาฯ และประชุม ECB แนวรับ 1470-75 แนวต้าน 1495-1500
กลยุทธ์การลงทุน
เลือกเทรดดิ้งสั้น, ถือต่อ – แนะปรับกรอบเทรดดิ้งสั้นขึ้นเป็น 1430-1520 (จากเดิมกรอบ 1400-1500) การเซอร์ไพร์สลดดบ.กนง.เร็วกว่าคาดครั้งนี้ น่าจะเพิ่ม Upside เป้าหมาย SET เชิงกลยุทธ์ของเราปีนี้เพิ่มขึ้นจากเดิม 1500-1520 เป็น 1520-1560
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ MAJOR, MTC / หุ้นเด่น ต.ค. CBG, CK, CRC, HMPRO, MTC, PR9, SIRI, TTB / หุ้นคาดงบ Q3 ดี และ Q4 ดีต่อ หรือมีสตอรี่บวกระยะสั้น YoY&QoQ – AMATA, CBG, CK, ICHI, MOSHI, NSL, PR9, SISB, SYNEX, TASCO / YoY – AOT, BJC, CENTEL, COM7, CPALL, CRC, MAJOR, TVO / หุ้นได้ประโยชน์จากดบ.ปรับลง ไฟแนนซ์ MTC, AEONTS, BAM อสังหาฯ AP, SIRI โรงไฟฟ้า GULF, EGCO Yield Play BTSGIF, DIF, TFFIF / คาดหุ้นเข้า SET50 - BANPU, SAWAD, COM7, TCAP / SET100 - CCET, TVO, AURA / จีนกระตุ้นศก. หนุนเก็งกำไรหุ้นเกี่ยวข้อง DELTA, HANA, KCE, SCGP, PTTGC, PSL, TTA, WICE / หุ้นฟื้นฟูหลังน้ำท่วม TASCO, TOA, SCC, DOHOME, GLOBAL, HMPRO / รัฐแจกเงินกลุ่มเปราะบาง CPALL, CPAXT, BJC, MTC, KTC, AEONTS, CBG, OSP
หุ้นแนะนำประจำวัน
MTC – เบื้องต้นคาดกำไร 3Q24F ออกมาดีที่ 1.43 พันลบ. เติบโต +11% YoY และทรงตัว QoQ จากพอร์ตสินเชื่อเติบโต และ NPL Ratio ทรงตัว ขณะที่กำไรปีนี้และปีหน้าคาดจะกลับมาเติบโต +14% และ +16% ตามลำดับ, ได้ประโยชน์จากกนง.ลดดบ., เป้าพื้นฐานปัจจุบันอยู่ที่ 50 บ. แต่ในกรณีดีและหากปรับเป้าพื้นฐานเป็นปีหน้าจะอยู่ที่ประมาณ 58 บ.
ข่าวเด่น