สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
แบงก์ทยอยออกงบ – SET แกว่ง +/- ในกรอบ 1482-94 และปิดลบเล็กน้อย มูลค่าซื้อขายเหลือ 4.1 หมื่นลบ.ต่ำสุดในรอบ 6 สัปดาห์ มีแรงขายในกลุ่มรับเหมา, ประกัน, เกษตร และท่องเที่ยว แต่มีแรงซื้อกลุ่มแบงก์รายตัวที่ออกงบดีกว่าคาด และการแพทย์ ต่างชาติขายสุทธิ 699 ลบ. 3 วันติด และพลิก Short S50 Futures 29,610 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (21 ต.ค.)
ส่วนใหญ่ปรับลง – ถูกกดดันจาก US10Y พุ่งแตะ 4.2% สูงสุดในรอบ 3 เดือน หลังเจ้าหน้าที่ FED ส่งสัญญาณตอกย้ำว่าการลดดบ.จะเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป แต่ดัชนี NASDAQ ปิดบวกเล็กน้อยจากหุ้น Nvidia +4% ปิดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI รีบาวด์ปิดเหนือ 70 $/bbl อีกครั้ง คาดดีมานด์เชิงบวกหลังจีนลดดบ.
แนวโน้มตลาดวันนี้
อ่อนลง – คาดจะถูกกดดันจาก US10Y ที่ขึ้นแตะ 4.2% และ US Dollar Index แตะ 104 จุด ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 2-3 เดือน นอกจากนี้หุ้นไทยคาบเกี่ยววันหยุด อาจทำให้นลท.เพิ่มความระมัดระวังการลงทุนก่อนที่งบ Real Sector จะออกในช่วงปลายสัปดาห์นี้ (SCGP, DELTA, PTTEP) แนวรับ 1480, 1470 แนวต้าน 1495, 1500
กลยุทธ์การลงทุน
เลือกเทรดดิ้งสั้น, ถือต่อ – แนะใช้กรอบ SET 1430-1520 ในการเทรดดิ้งสั้น เน้นการตั้งรับหุ้นงบดี, เป้าหมาย SET เชิงกลยุทธ์ของเราสิ้นปีนี้ปรับขึ้นจากเดิม 1500-1520 เป็น 1520-1560 จากกนง.ลดดบ.และเงินกองทุนลดหย่อนภาษีทยอยไหลเข้าปลายปีนี้
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ AMATA, TASCO / หุ้นเด่น ต.ค. CBG, CK, CRC, HMPRO, MTC, PR9, SIRI, TTB / หุ้นคาดงบ Q3 ดี Q4 ดีต่อ หรือมีสตอรี่บวกระยะสั้น YoY&QoQ – AMATA, CBG, CK, ICHI, MOSHI, NSL, PR9, SISB, SYNEX, TASCO / YoY – AOT, BJC, CENTEL, COM7, CPALL, CRC, MAJOR, TVO / หุ้นได้ประโยชน์จากดบ.ปรับลง ไฟแนนซ์ MTC, AEONTS, BAM อสังหาฯ AP, SIRI โรงไฟฟ้า GULF, EGCO Yield Play BTSGIF, DIF, TFFIF / คาดหุ้นเข้า SET50 - BANPU, SAWAD, COM7, TCAP / SET100 - CCET, TVO, AURA / จีนกระตุ้นศก. หนุนเก็งกำไรหุ้นเกี่ยวข้อง DELTA, HANA, KCE, SCGP, PTTGC, PSL, TTA, WICE / หุ้นฟื้นฟูหลังน้ำท่วม TASCO, TOA, SCC, DOHOME, GLOBAL, HMPRO / รัฐแจกเงินกลุ่มเปราะบาง CPALL, CPAXT, BJC, MTC, KTC, AEONTS, CBG, OSP
หุ้นแนะนำประจำวัน
MAJOR – คาดกำไรสุทธิ 3Q24F ที่ 52 ลบ. ลดลงทั้ง YoY และ QoQ เนื่องจากหนังที่ได้รับความนิยมมีน้อย แต่หากไม่รวมรายการพิเศษ กำไรหลักจะดีขึ้น YoY จากที่ขาดทุนใน 3Q23, แนวโน้ม 4Q24F สดใส จากหนังทำเงินอย่าง “ธี่หยด 2” และหนังอื่น ๆ ที่คาดจะได้รับความนิยมตลอดช่วงที่เหลือของปีนี้, ฐานะการเงินแข็งแกร่ง, เป้าพื้นฐาน 20.5 บ.
ข่าวเด่น