สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
ขายลดเสี่ยงก่อนวันหยุด – SET แกว่งแดนลบในกรอบ 1467-87 ถูกกดดันจากการปรับขึ้นของ US10Y แตะ 4.2% และ US Dollar Index แตะ 104 จุด เป็นระดับสูงสุดในรอบมากกว่า 2 เดือน ผสานกับหุ้นไทยมีวันหยุดระหว่างสัปดาห์ทำให้นลท.ขายลดเสี่ยง ต่างชาติขายสุทธิ 1.64 ลบ. 4 วันติด และ Short S50 Futures 8,772 สัญญา 2 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (23 ต.ค.)
ปรับลง – โดยหุ้นยุโรปถูกกดดันจากผลประกอบการที่อ่อนแอของ Deutsche Bank และ L’Oreal ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ร่วงกว่า -1% หลัง US10Y ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องแตะระดับ 4.25% สูงสุดนับตั้งแต่ปลาย ก.ค. และการประกาศผลประกอบการที่ผสมผสาน ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI -97 เซนต์ จากสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นมากกว่าคาด
แนวโน้มตลาดวันนี้
อ่อนลงต่อ – คาดจะถูกกดดันจาก US10Y ที่ขึ้นต่อเนื่องและเงินดอลลาร์ฯ แข็งค่า ล่าสุดเงินบาทอ่อนค่าแตะ 33.7-33.8 บ./$ กดดันกระแสเงินทุนตปท. ขณะที่เงินวายุภักษ์แผ่ว ล่าสุดกองทุนในปท.พลิกเป็นขายครั้งแรกในรอบเดือนนี้ รอติดตามงบ SCGP, DELTA, PTTEP ในช่วงปลายสัปดาห์นี้ แนวรับ 1450, 1440 แนวต้าน 1475-80
กลยุทธ์การลงทุน
เลือกเทรดดิ้งสั้น, ถือต่อ – แนะใช้กรอบ SET 1430-1520 ในการเทรดดิ้งสั้น เน้นการตั้งรับหุ้นงบดี, เป้าหมาย SET เชิงกลยุทธ์ของเราสิ้นปีนี้ปรับขึ้นจากเดิม 1500-1520 เป็น 1520-1560 จากกนง.ลดดบ.และเงินกองทุนลดหย่อนภาษีทยอยไหลเข้าปลายปีนี้
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ AMATA, TASCO / หุ้นเด่น ต.ค. CBG, CK, CRC, HMPRO, MTC, PR9, SIRI, TTB / หุ้นคาดงบ Q3 ดี Q4 ดีต่อ หรือมีสตอรี่บวกระยะสั้น YoY&QoQ – AMATA, CBG, CK, ICHI, MOSHI, NSL, PR9, SISB, SYNEX, TASCO / YoY – AOT, BJC, CENTEL, COM7, CPALL, CRC, MAJOR, TVO / หุ้นได้ประโยชน์จากดบ.ปรับลง ไฟแนนซ์ MTC, AEONTS, BAM อสังหาฯ AP, SIRI โรงไฟฟ้า GULF, EGCO Yield Play BTSGIF, DIF, TFFIF / คาดหุ้นเข้า SET50 - BANPU, SAWAD, COM7, TCAP / SET100 - CCET, TVO, AURA / จีนกระตุ้นศก. หนุนเก็งกำไรหุ้นเกี่ยวข้อง DELTA, HANA, KCE, SCGP, PTTGC, PSL, TTA, WICE / หุ้นฟื้นฟูหลังน้ำท่วม TASCO, TOA, SCC, DOHOME, GLOBAL, HMPRO / รัฐแจกเงินกลุ่มเปราะบาง CPALL, CPAXT, BJC, MTC, KTC, AEONTS, CBG, OSP
หุ้นแนะนำประจำวัน
AAI – หลังกนง.ลดดบ.สัปดาห์ที่แล้ว และ US10Y & USDX กำลังสะท้อน Trump มีโอกาสชนะเลือกตั้ง ทำให้บาทพลิกอ่อนค่าต่อเนื่อง คาดจะส่งผลดีต่อบรรยากาศหุ้นส่งออก, กำไร 3Q24F คาดเติบโต YoY จากฐานต่ำ ขณะที่กำไรปีนี้จะโตถึง +122% และปีหน้าโตต่อ +18%, PER ปีหน้าอยู่ที่ 13-14x และมีปันผลมากกว่า 3%, เป้าพื้นฐาน 8 บ.
ข่าวเด่น