สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
Bond Yields ขึ้นกดดัน – SET แกว่งอิงแดนลบในกรอบ 1458-76 ร่วง 4 วันติด ถูกกดดันจากการปรับขึ้นต่อเนื่องของ US10Y และ US Dollar Index แตะระดับสูงสุดใหม่ในรอบ 3 เดือน ขณะที่เงินวายุภักษ์แผ่ว นลท.สถาบันในปท.ขายสุทธิ 2 วันติด ด้านต่างชาติขายสุทธิ 398 พันลบ. 5 วันติด แต่พลิก Long S50 Futures 3,764 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (24 ต.ค.)
รีบาวด์ – หุ้นยุโรปได้แรงหนุนจากการรายงานผลประกอบการ Renault และ Barclays ดีกว่าคาด ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ฟื้นตัวขึ้น ขานรับตัวเลขศก.สหรัฐฯ ดีกว่าคาด ทั้งยอดขายบ้านใหม่และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานลดลง รวมทั้งราคาหุ้น Tesla พุ่งถึง +22% หลังงบดีกว่าคาดและให้แนวโน้มยอดขายปีหน้าในเชิงบวก
แนวโน้มตลาดวันนี้
ลุ้นดีดกลับ – การปรับตัวขึ้นของ US10Y และ USDX เริ่มชะลอตัว ประกอบกับหุ้นไทยพักตัวตลอดทั้งสัปดาห์นี้น่าจะกระตุ้นแรงซื้อคืนหวังรีบาวด์ระยะสั้น แต่มองกรอบรีบาวด์ยังจำกัดจากความไม่แน่นอนของการเลือกตั้งสหรัฐฯ ทำให้ทิศทาง Fund Flows ชะลอตัว วันนี้ติดตามการประกาศงบ DELTA แนวรับ 1460, 1450 แนวต้าน 1470-75
กลยุทธ์การลงทุน
เลือกเทรดดิ้งสั้น, ถือต่อ – แนะใช้กรอบ SET 1430-1520 ในการเทรดดิ้งสั้น เน้นการตั้งรับหุ้นงบดี, เป้าหมาย SET เชิงกลยุทธ์ของเราสิ้นปีนี้ปรับขึ้นจากเดิม 1500-1520 เป็น 1520-1560 จากกนง.ลดดบ.และเงินกองทุนลดหย่อนภาษีทยอยไหลเข้าปลายปีนี้
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ AMATA, TASCO / หุ้นเด่น ต.ค. CBG, CK, CRC, HMPRO, MTC, PR9, SIRI, TTB / หุ้นคาดงบ Q3 ดี Q4 ดีต่อ หรือมีสตอรี่บวกระยะสั้น YoY&QoQ – AMATA, CBG, CK, ICHI, MOSHI, NSL, PR9, SISB, SYNEX, TASCO / YoY – AOT, BJC, CENTEL, COM7, CPALL, CRC, MAJOR, TVO / หุ้นได้ประโยชน์จากดบ.ปรับลง ไฟแนนซ์ MTC, AEONTS, BAM อสังหาฯ AP, SIRI โรงไฟฟ้า GULF, EGCO Yield Play BTSGIF, DIF, TFFIF / คาดหุ้นเข้า SET50 - BANPU, SAWAD, COM7, TCAP / SET100 - CCET, TVO, AURA / จีนกระตุ้นศก. หนุนเก็งกำไรหุ้นเกี่ยวข้อง DELTA, HANA, KCE, SCGP, PTTGC, PSL, TTA, WICE / หุ้นฟื้นฟูหลังน้ำท่วม TASCO, TOA, SCC, DOHOME, GLOBAL, HMPRO / รัฐแจกเงินกลุ่มเปราะบาง CPALL, CPAXT, BJC, MTC, KTC, AEONTS, CBG, OSP
หุ้นแนะนำประจำวัน
AMATA – เราเลือกเป็นหุ้นเด่นในกลุ่มนิคมฯ, คาดกำไร 3Q24F ที่ 878 ลบ. โตโดดเด่น +122% YoY, +280% QoQ หลัก ๆ จากการรับรู้รายได้จากการขายที่ดินในเวียดนามและส่วนแบ่งกำไรจาก NGD เพิ่มขึ้น, เราปรับประมาณการกำไรปี 24/25Fขึ้น 39%/33% จาก backlog และยอดจองที่ดินที่แข็งแกร่ง, ปรับเป้าพื้นฐานเป็นปีหน้าอยู่ที่ 35 บ.
ข่าวเด่น