สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
รีบาวด์เบา ๆ – SET แกว่ง +/- ในกรอบ 1456-69 ยุติร่วง 4 วันติด อานิสงส์ US10Y และ USDX เริ่มชะลอตัว ช่วยกระตุ้นแรงซื้อเก็งกำไรหวังรีบาวด์ระยะสั้น แต่กรอบรีบาวด์จำกัด เข้าใกล้วันเลือกตั้งสหรัฐฯ และรอดูการประกาศผลประกอบการ ต่างชาติขายสุทธิเล็กน้อย 39 ลบ. 6 วันติด และพลิก Short S50 Futures 1,434 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (25 ต.ค.)
ปิดไร้ทิศทาง – จากการประกาศผลประกอบการที่ผสมผสาน โดยดัชนี DJ ปิดลบ ขณะที่ดัชนี S&P500 ปิดทรงตัว และดัชนี NASDAQ ปิดบวก จากการปรับตัวขึ้นกระจุกตัวในหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI พุ่งขึ้นกว่า +2% จากความไม่แน่นอนในตะวันออกกลาง ล่าสุดอิสราเอลเอาคืน โจมตีเป้าหมายทางทหารอิหร่านในช่วงสุดสัปดาห์
แนวโน้มตลาดวันนี้
ไซด์เวย์ – มอง SET สัปดาห์นี้แกว่งไซด์เวย์ในกรอบ รอปัจจัยใหม่ โดยเฉพาะการทยอยประกาศงบหุ้นเทคโนโลยียักษ์ใหญ่สหรัฐฯ และตัวเลขศก.ที่สำคัญที่มีผลต่อแนวโน้มดบ. FED ทั้ง GDP Q3, PCE และการจ้างงานนอกภาคเกษตร ด้านงบ DELTA, TRUE ดีกว่าคาด ช่วยกระตุ้นแรงเก็งกำไรงบเป็นรายตัว แนวรับ 1455, 1450 แนวต้าน 1470-75
กลยุทธ์การลงทุน
เลือกเทรดดิ้งสั้น, ถือต่อ – แนะใช้กรอบ SET 1430-1520 ในการเทรดดิ้งสั้น เน้นการตั้งรับหุ้นงบดี, เป้าหมาย SET เชิงกลยุทธ์ของเราสิ้นปีนี้ปรับขึ้นจากเดิม 1500-1520 เป็น 1520-1560 จากกนง.ลดดบ.และเงินกองทุนลดหย่อนภาษีทยอยไหลเข้าปลายปีนี้
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ BEM, COM7 / หุ้นเด่น ต.ค. CBG, CK, CRC, HMPRO, MTC, PR9, SIRI, TTB / หุ้นคาดงบ Q3 ดี Q4 ดีต่อ หรือมีสตอรี่บวกระยะสั้น YoY&QoQ – AMATA, BEM, CBG, CK, ICHI, MOSHI, NSL, PR9, SISB, SYNEX, TASCO / YoY – AOT, BJC, CENTEL, COM7, CPALL, CRC, MAJOR, TVO / หุ้นได้ประโยชน์จากดบ.ปรับลง ไฟแนนซ์ MTC, AEONTS, BAM อสังหาฯ AP, SIRI โรงไฟฟ้า GULF, EGCO Yield Play BTSGIF, DIF, TFFIF / คาดหุ้นเข้า SET50 - BANPU, SAWAD, COM7, TCAP / SET100 - CCET, TVO, AURA / จีนกระตุ้นศก. หนุนเก็งกำไรหุ้นเกี่ยวข้อง DELTA, HANA, KCE, SCGP, PTTGC, PSL, TTA, WICE / หุ้นฟื้นฟูหลังน้ำท่วม TASCO, TOA, SCC, DOHOME, GLOBAL, HMPRO / รัฐแจกเงินกลุ่มเปราะบาง CPALL, CPAXT, BJC, MTC, KTC, AEONTS, CBG, OSP
หุ้นแนะนำประจำวัน
BEM – คาดกำไร 3Q24F ทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ 1.06 พันลบ. จากผู้ใช้บริการและค่าโดยสารเฉลี่ยเพิ่มขึ้น เรายังแนะนำ “ซื้อ” จาก (1) ผู้ใช้บริการมีแนวโน้มเติบโตเรื่อย ๆ (2) คาดกำไรจะทำสถิติใหม่ต่อเนื่องทุกปี และ (3) มี upside จากงาน M&E รถไฟฟ้าสีม่วงใต้ และโครงการ Double Deck ซึ่งคาดจะได้ข้อสรุปในปีนี้, เป้าพื้นฐาน 12 บ.
ข่าวเด่น