คาด SET แกว่งในกรอบ เนื่องจากนักลงทุนในตลาดรอติดตามประเด็นสำคัญ สำหรับการเลือกตั้ง ปธน. สหรัฐฯ ในวันนี้ ซึ่งคะแนนความนิยมของผู้สมัครยังมีความสูสีทำให้กรอบบนจำกัดที่แนวต้าน 1470-1475 จุด อย่างไรก็ตามกรอบล่างมีแนวรับ 1455-1460 จุด คาดยังรองรับได้ ด้วยแรงซื้อประคองจากเม็ดเงินกองทุนวายุภักษ์และกองทุนประหยัดภาษี
ประเด็นสำคัญ
• คณะกรรมการสรรหาประธานบอร์ด ธปท. ประกาศเลื่อนการประชุมออกไปเป็นสัปดาห์หน้าในวันที่ 11 พ.ย. แทน เนื่องจากต้องใช้เวลาในการพิจารณาข้อมูลให้รอบด้าน ป้องกันข้อครหาถูกการเมืองแทรกแซง
• FETCO เผยดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนในอีก 3 เดือนข้างหน้าอยู่ในเกณฑ์ร้อนแรงอย่างมากต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 ที่ระดับ 160.66 ปัจจัยหนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ การปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ กนง. และการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว
• วันนี้จับตาการเลือกตั้งสหรัฐฯ ซึ่งผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ชนะการเลือกตั้งออกมาสูสีกันระหว่างโดนัลด์ ทรัมป์จากพรรครีพับลิกัน และคามาลา แฮร์ริส จากพรรคเดโมแครต
• กรมธุรกิจพลังงานเผยการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 9M67 อยู่ที่ 155.37 ล้านลิตร/วัน เพิ่มขึ้น 1.2%YoY หนุนจากการใช้ดีเซลและน้ำมันอากาศยานเพิ่มขึ้น 2.9%YoY และ 17.3%YoY ตามเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัว ขณะที่การใช้เบนซินหดตัว 0.6%YoY
• รมว. คลังเผย GDP ปีนี้คาดจะขยายตัว 2.7% ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้ว ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัดและงบประมาณปี 2567 ที่ออกมาล่าช้า ซึ่งรัฐบาลอยู่ระหว่างพิจารณามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยจะเน้นไปที่มาตรการกระตุ้นระยะสั้น
• ยอดการส่งมอบ EV หลายแบรนด์ของจีนในเดือน ต.ค. ทำสถิติสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ อย่าง BYD ที่เติบโตแกร่งถึง 5.6% ที่ราว 5 แสนคัน เช่นเดียวกับ Xpeng และ Geely อานิสงส์จกานโยบายอุดหนุนอุตสาหกรรมจากรัฐบาลจีน
กลยุทธ์การลงทุน
ช่วงสั้น SET มีโอกาสฟื้นตัวจากระดับ 1450 จุด เนื่องจากมองตัวเลขเงินเฟ้อจีนจะออกมาต่ำกว่าคาดทำให้จีนอาจจออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหม่ และคาดเฟดมีแนวโน้มปรับลดดอกเบี้ยนโยบาย 25bps ซึ่งจะส่งผลดีต่อบรรยากาศลงทุนในตลาดหุ้น รวมไปถึงการเลือกตั้ง ปธน. สหรัฐ คาดจะทำให้แนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐมีความชัดเจนมากขึ้น ทั้งนี้อาจจะมีความผันผวนที่สูงหากนายโดนัลด์ ทรัมป์ ชนะการเลือกตั้ง ปธน. ส่วนปัจจัยในประเทศน่าจะถูกขับเคลื่อนด้วยผลประกอบการ 3Q67 ของ บจ. ไทยเป็นสำคัญ แต่อย่างไรก็ดี ความผันผวนของค่าเงินและ Fund Flow ที่ยังไหลออกจากตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชีย ยังเป็นแรงกดดันต่อ Upside ของ SET ที่ 1500 จุด ดังนั้นกลยุทธ์ลงทุนจึงแนะนำให้ “Selective Buy”
ล็อกเป้าลงทุนประจำสัปดาห์
ช่วงสั้นมอง SET มีโอกาสฟื้นตัวจากระดับ 1450 จุด แต่ยังมีแรงกดดันที่ 1500 จุด จากความผันผวนของค่าเงิน Fund Flow ที่ยังไหลออกจากตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชีย กลยุทธ์ลงทุนจึงแนะนำ “Selective Buy” ใน 4 ธีมที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว ดังนี้
1. หุ้น Earning Play สำหรับเก็งกำไรระยะสั้น คาดกำไร 3Q67 ออกมาเติบโตดี YoY และเป็นหุ้นที่เราแนะนำ Outperform เลือก CPAXT TU BCH MTC CBG WHA BDMS CPALL TIDLOR BEM AOT
2. หุ้น Global Play คาดระยะสั้นยังได้ประโยชน์จากเงินบาทอ่อนค่าและคาดกำไร 3Q67 เติบโต YoY และ 2H67 คาดกำไรยังแข็งแกร่ง HoH และ YoY เลือก TU AOT
3. หุ้นที่จ่ายปันผลสูงและคาดได้อานิสงส์จากการเป็นเป้าหมายสะสมของกองทุนวายุภักษ์และกองทุนลดหย่อนภาษี (SSF, RMF และ THAIESG) แนะนำหุ้น SET100 ที่มี Div. Yield ขั้นต่ำ 3.5%, ESG Rating และ CG สูง, ฐานะการเงินแข็งแกร่ง และมีแนวโน้มเติบโตในปี 2025 เลือก BBL ADVANC HMPRO BCP ทั้งนี้แนะนำรอซื้อเมื่ออ่อนตัว หลังราคาหุ้นปรับขึ้นมาแรงในช่วงที่ผ่านมา
4. สำหรับนักลงทุนที่ยังกังวลสถานการณ์ในตะวันออกกลางและต้องการหุ้นน้ำมันสำหรับป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ยังคงเลือกหุ้นน้ำมันขั้นต้นอย่าง PTTEP
DAILY TOP PICKS
AWC: 3Q67 คาดผลการดำเนินงานจะออกมาเด่นสุดในกลุ่ม โดยกำไรปกติจะเติบโต 92%YoY และ 19%QoQ ขณะที่กำไรปกติของผู้ประกอบการรายอื่นๆ จะลดลง QoQ ส่วนปี 2567 คาดมีกำไรปกติเติบโต 57%YoY และเติบโตต่อ 23% YoY ในปี 2568 แรงหนุนจากการดำเนินงานโรงแรมที่ดีขึ้น ซึ่งโมเมนตัมกำไรที่แข็งแกร่งจะเป็นปัจจัยกระตุ้นราคาหุ้น
BCP: ช่วง 1 เดือนที่ผ่านมาราคาหุ้น BCP ปรับลง 9.8% Underperform SET ที่เพิ่มขึ้น 1.3% ซึ่งมองสะท้อนความกังวล 3Q67 จะรายงานผลการดำเนินงานขาดทุนไปแล้ว ขณะที่ปัจจุบันค่าการกลั่นมีสัญญาณของการฟื้นตัวเช่นเดียวกับทิศทางของราคาน้ำมันที่ฟื้นตัวหลังโอเปกพลัสเลื่อนการปรับเพิ่มกำลังการผลิตออกไปอีก 1 เดือน อีกทั้งยังมีจุดเด่นที่เป็นหุ้นปันผลสูง
ข่าวเด่น