สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
ขาดปัจจัยใหม่ – SET แกว่งอิงแดนลบในกรอบ 1452-65 มูลค่าการซื้อขายหลุดระดับ 4 หมื่นลบ. ถูกกดดันจากหุ้นกลุ่ม ENERG และ PETRO ตามราคาน้ำมันปรับลงและผิดหวังมาตรการกระตุ้นศก.จีน ขณะที่ภาพรวมผลประกอบการ Q3 ส่วนใหญ่แย่กว่าคาด ต่างชาติขายสุทธิ 757 ลบ. 4 วันติด แต่พลิก Long S50 Futures 3,414 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (11 พ.ย.)
ปรับขึ้น – ได้แรงหนุนจากตลาดหุ้นสหรัฐฯ พุ่งขึ้นแตะดับสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์ (DJ ปิดเหนือระดับ 44,000 ครั้งแรก) ขานรับชัยชนะทรัมป์ คาดหวังเชิงบวกต่อสหรัฐฯ โดยตรง ขณะที่ตลาดรอติดตามเงินเฟ้อสหรัฐฯ วันพุธนี้ ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ดิ่งอีก -2.34$ ผิดหวังมาตรการกระตุ้นศก.จีนและกังวลอุปทานน้ำมันปีหน้ามีแนวโน้มสูงขึ้น
แนวโน้มตลาดวันนี้
ไซด์เวย์ดาวน์ – แม้ Sentiment หุ้นโลกเป็นบวก แต่หุ้นไทยอาจไม่ได้รับผลเชิงบวกในวันนี้ เนื่องจากราคาน้ำมันดิ่งลงแรง 2 วันติด ขณะที่ภาพรวมงบ Q3 จนถึงขณะนี้ส่วนใหญ่ออกมาต่ำกว่าคาด และเงินบาทล่าสุดที่อ่อนค่าสุดใหม่ในรอบ 3 เดือน ทะลุ 34.6 บ./$ น่าจะกระตุ้นเงินทุนตปท.ไหลออกต่อเนื่อง แนวรับ 1440-45 แนวต้าน 1465, 1475
กลยุทธ์การลงทุน
เลือกเทรดดิ้งสั้น, ถือต่อ – แนะใช้กรอบ SET 1430-1520 ในการเทรดดิ้งสั้น ลงซื้อ-ขึ้นขาย เน้นการตั้งรับหุ้นงบดีมีปัจจัยบวกเฉพาะระยะสั้น, พอร์ตลงทุนถือทนแกว่ง
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ BEM, SYNEX / หุ้นเด่น พ.ย. ADVANC, AMATA, BEM, COM7, CPALL, MTC, TASCO / MSCI Review มีผลราคาปิด 25 พ.ย. Global Standard ไม่มีเข้า ออก SCGP , Small Cap เข้า CCET ออก TQM / หุ้นได้ประโยชน์กรณีทรัมป์ชนะเลือกตั้ง ชอบ AMATA ดอลล์แข็ง-บาทอ่อน HANA, SVI รัฐเล็งกระตุ้นอสังหาฯ และศก.เป็นของขวัญปีใหม่ - อสังหาฯ AP, SIRI, SPALI บริโภคในปท. CPALL, CPAXT, CRC, BJC, HMPRO, COM7, SYNEX, MOSHI / หุ้นคาดงบ Q3 ดี Q4 ดีต่อ-มีสตอรี่บวก YoY & QoQ – AMATA, AU, BEM, CBG, CK, ICHI, MOSHI, NSL, ONEE, PR9, SISB, SYNEX, TASCO / YoY – AOT, CENTEL, COM7, CPALL, CRC, MAJOR, SJWD, TVO / คาดหุ้นเข้า SET50 - BANPU, SAWAD, COM7, TCAP / SET100 – JTS, CCET, TVO, AURA / หุ้นฟื้นฟูหลังน้ำท่วม TASCO, TOA, SCC, DOHOME, GLOBAL, HMPRO
หุ้นแนะนำประจำวัน
NSL – รายงานกำไร Q3 ทำสถิติใหม่ที่ 135 ลบ. +84% YoY, +3% QoQ จากยอดขายเติบโตแข็งแกร่ง +19% YoY และอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ในระดับสูง 20.8% (vs เราคาดที่ 20.4%), แนวโน้มกำไร Q4 คาดทำสถิติใหม่ต่อจากปัจจัยฤดูกาลและการออกสินค้าใหม่, มี Upside เพิ่มหากการขยายตลาดตปท.ประสบความสำเร็จ, เป้าพื้นฐาน 38.5 บ.
ข่าวเด่น