สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
ปิดลบเบาๆ – SET แกว่ง +/- ในกรอบ 1441-61 เผชิญแรงขายทำกำไรระยะสั้นหลังการประกาศงบ Q3 ส่วนใหญ่ออกมาต่ำกว่าคาดและใกล้จะหมดแล้ว แต่บาทอ่อนค่าช่วยกระตุ้นแรงเก็งกำไรในหุ้นกลุ่ม ETRON บางตัวที่งบดี (DELTA, CCET) พยุงตลาด ต่างชาติพลิกขายสุทธิ 3.22 พันลบ. และพลิก Short S50 Futures 10,680 สัญญา
หุ้นโลกวันก่อน (14 พ.ย.)
ปิดสวนทางกัน – หุ้นยุโรปดีดกลับจากการรีบาวด์ของหุ้นกลุ่มพลังงานและเทคโนโลยีหลังรายงานกำไรดีกว่าคาด ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลง PPI ขยายตัว +2.4% YoY มากกว่าคาดที่ +2.3% และปธ.FED ส่งสัญญาณ Hawkish โดยระบุว่าไม่จำเป็นต้องเร่งรีบลดดบ.จากศก.สหรัฐฯ ยังดูดี หนุน US10Y และดอลล์แข็งค่า ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI รีบาวด์ 3 วันติด ได้แรงหนุนจากสต็อกน้ำมันเบนซินและน้ำมันกลั่นสหรัฐฯ ลดลง
แนวโน้มตลาดวันนี้
ซึมลง – ตลาดขาดปัจจัยหนุนใหม่ นลท.ยังอยู่ในโหมดระมัดระวัง กังวลการมาของทรัมป์และงบบจ.ไทย Q3 ที่ส่วนใหญ่แย่กว่าคาด ทำให้ SET EPS ถูกปรับลงต่อเนื่อง ด้าน US10Y ขึ้นสูงสุดในรอบ 4 เดือนและ USDX แตะระดับสูงสุดใหม่ของปีนี้ น่าจะกระตุ้นเงินต่างชาติไหลออกกดดันตลาดอยู่ แนวรับ 1440+/-, 1430 แนวต้าน 1460-65
กลยุทธ์การลงทุน
เลือกเทรดดิ้งสั้น, ถือต่อ – แนะใช้กรอบ SET 1430-1520 ในการเทรดดิ้งสั้น แต่หาก SET ปิดต่ำกว่า 1430 ควรขายกระชับพอร์ตและ Wait&See, พอร์ตลงทุนถือทนแกว่ง
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ BEM, SYNEX / หุ้นเด่น พ.ย. ADVANC, AMATA, BEM, COM7, CPALL, MTC, TASCO / บาทอ่อนแตะ 35 บ./$ เด่น AAI, FM, MEGA, SAPPE, TU / น้ำมันไม่สูงดีต่อ AAV, EGCO, GPSC, MENA, TASCO / MSCI Review มีผลราคาปิด 25 พ.ย. Global Standard ไม่มีเข้า ออก SCGP , Small Cap เข้า CCET ออก TQM / หุ้นได้คาดได้ประโยชน์จากทรัมป์ ชอบ AMATA, ADVANC, EGCO, GULF, GPSC / รัฐกระตุ้นอสังหาฯ และศก.เป็นของขวัญปีใหม่ (แจกเงินหมื่นเฟส 2 ผู้สูงอายุ) - อสังหาฯ AP, SIRI, SPALI บริโภคในปท. CPALL, CPAXT, CRC, BJC, HMPRO, COM7, SYNEX, MOSHI / คาดหุ้นเข้า SET50 - BANPU, SAWAD, COM7, TCAP / SET100 – JTS, CCET, TVO, AURA / หุ้นฟื้นฟูหลังน้ำท่วม TASCO, TOA, SCC, DOHOME, GLOBAL, HMPRO
หุ้นแนะนำประจำวัน
SISB – รายงานกำไร Q3 ดีตามคาดอยู่ที่ 218 ลบ. +70% YoY +4% QoQ จากการเปิดเทอมใหม่ใน ส.ค., ปรับค่าเทอมขึ้น 5% และการเพิ่มขึ้นของนักเรียนหลังขยายสาขา, ลงนามซื้อขายที่ดินจ.ปทุมธานีกับ SPALI เพื่อเปิดสาขาใหม่ในโครงการ “Halving Project”, แนวโน้มกำไร Q4 ดีต่อและปี 25-26F คาดโตปีละ 25%, เป้าพื้นฐาน 50 บ.
ข่าวเด่น