สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
Bond Yields ขึ้น, ดอลล์แข็งค่ากดดัน – SET แกว่ง +/- ในกรอบ 1436-58 ลดระดับกรอบแกว่งลงมาต่อเนื่องทั้งสัปดาห์นี้ ถูกกดดันจาก US10Y ขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 4 เดือน และ USDX อยู่ระดับสูงสุดใหม่ของปีนี้ ขณะที่ภาพรวมงบ Q3 ไทยกำไรแย่ ต่างชาติขายสุทธิ 970 ลบ. 2 วันติด แต่พลิก Long S50 Futures 9,976 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (15 พ.ย.)
ปรับลง – ยอดค้าปลีกสหรัฐฯ +0.4% ดีกว่าคาดที่ +0.3%, นโยบายการค้าทรัมป์ และความเห็นของปธ.FED วันก่อน เพิ่มความกังวลในตลาดว่า FED จะลดดบ.ได้น้อยและช้าลง หนุน US10Y ขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 4 เดือน ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI พลิกร่วงแรง -1.68$ ยุติการรีบาวด์ 3 วันติด หลัง IEA คาดการณ์อุปทานปีหน้าจะล้นกว่า 1 ล้านบาร์เรลต่อวันจากการผลิตสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้น และถูกกดดันจากดอลลาร์ฯ แข็งค่า
แนวโน้มตลาดวันนี้
ซึมลง – การปรับขึ้นของ Bond Yields และดอลล์ที่แข็งค่าขึ้น ยังกดดันกระแสเงินทุนต่างชาติมีแนวโน้มกลับไปสู่สหรัฐฯ ขณะที่งบ Q3 ที่ส่วนใหญ่แย่กว่าคาด ทำให้ตลาดหั่น SET EPS ลงอยู่ ด้านสัญญาณเทคนิคดูอ่อนแอลง แนวรับ 1430 แนวต้าน 1460-65
กลยุทธ์การลงทุน
เลือกเทรดดิ้งสั้น, ถือต่อ – แนะใช้กรอบ SET 1430-1520 ในการเทรดดิ้งสั้น แต่หาก SET ปิดต่ำกว่า 1430 ควรขายกระชับพอร์ตและ Wait&See, พอร์ตลงทุนถือทนแกว่ง
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ MOSHI, RBF / หุ้นเด่น พ.ย. ADVANC, AMATA, BEM, COM7, CPALL, MTC, TASCO / หุ้นงบ Q3 ดี แนวโน้ม Q4 ดีต่อ ตลาดมีโอกาสปรับเป้ากำไรขึ้น AAI, AU, NSL, SISB, SJWD, SPA, SYNEX, TASCO / หุ้นขนาดใหญ่เป้ากองทุนลดหย่อนภาษี ADVANC, AOT, BDMS, CPALL, GULF, PTT, SCB / หุ้นที่ได้ประโยชน์บาทอ่อนค่า AAI, ITC, SAPPE, TU / รัฐเตรียมกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยช่วงปีใหม่ BJC, CBG, CPALL, COM7, CRC, HMPRO / หุ้นที่ผ่านจุดต่ำแล้ว แนวโน้มกำไรฟื้นตัว PTTGC, RBF / น้ำมันไม่สูงดีต่อ AAV, EGCO, GPSC, MENA, TASCO / MSCI Review มีผลราคาปิด 25 พ.ย. Global Standard ไม่มีเข้า ออก SCGP , Small Cap เข้า CCET ออก TQM / หุ้นได้คาดได้ประโยชน์จากทรัมป์ ชอบ AMATA, ADVANC, EGCO, GULF, GPSC / คาดหุ้นเข้า SET50 - BANPU, SAWAD, COM7, TCAP / SET100 – JTS, CCET, TVO, AURA
หุ้นแนะนำประจำวัน
SJWD – กำไรหลัก Q3 ดีกว่าคาด เติบโตทั้ง YoY, QoQ หลักๆ จากส่วนแบ่งกำไรบริษัทร่วมและการประหยัดค่าใช้จ่าย, แนวโน้มกำไร 4Q24F ต่อเนื่องในปีหน้าคาดโตต่อจากการขยายตัวของรายได้ธุรกิจยานยนต์ที่เป็นช่วงฤดูกาลออกโมเดลรถรุ่นใหม่ มีงานมอเตอร์โชว์, ธุรกิจคลังห้องเย็น และจะมีคลังสินค้าใหม่เข้ามาเพิ่มใน 1Q25, เป้าพื้นฐาน 20.2 บ.
ข่าวเด่น