สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
MSCI Rebalancing – SET แกว่ง +/- ในกรอบ 1441-55 มูลค่าซื้อขายแตะ 5 หมื่นลบ.จาก MSCI Rebalancing ซึ่งหุ้นบางตัวถูกกดดันจากการปรับน้ำหนักและการเข้า-ออกในดัชนีดังกล่าว อาทิ SCGP ถูกปรับออกจากดัชนี MSCI Global Standard ต่างชาติขายสุทธิ 2.05 พันลบ. 2 วันติด และพลิก Short S50 Futures 6,952 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (25 พ.ย.)
ไต่ขึ้นต่อเนื่อง – ดัชนี DJ ปรับขึ้น 4 วันติดและปิดระดับสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์ ขานรับว่าที่ปธน.ทรัมป์จะเสนอชื่อนายสก็อตต์ เบสเซนต์ให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีคลังคนใหม่ ซึ่งบุคคลดังกล่าวมีแนวทางปฏิรูปภาษีและผ่อนคลายกฎเกณฑ์ รวมทั้งต่อต้านการขึ้นภาษีการค้าแบบสุดโต่ง ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ร่วงมากกว่า -3% จากวันก่อนแตะจุด สูงสุดรอบ 2 สัปดาห์ หลังมีข่าวอิสราเอลและกลุ่มฮิซบอลเลาะห์เห็นพ้องข้อตกลงหยุดยิง
แนวโน้มตลาดวันนี้
ไซด์เวย์อิงทางลบ – แม้หุ้นโลกปรับขึ้นและ US10Y ปรับลงต่ำกว่าระดับ 4.3% จะเป็นบรรยากาศลงทุนเชิงบวก แต่ราคาน้ำมันที่ร่วงแรงและล่าสุดข่าวทรัมป์เตรียมขึ้นภาษีสินค้าจีน เม็กซิโก และแคนาดาเพื่อแก้ปัญหาผู้อพยพและยาเสพติดตามแนวชายแดน เพิ่มความกังวลสงครามการค้าอาจมาเร็วขึ้น แนวรับ 1435, 1430 แนวต้าน 1455, 1462
กลยุทธ์การลงทุน
เลือกเทรดดิ้งสั้น, ถือต่อ – แนะใช้กรอบ SET 1430-1520 ในการเทรดดิ้งสั้น แต่หาก SET ปิดต่ำกว่า 1430 ควรขายกระชับพอร์ตและ Wait&See, พอร์ตลงทุนถือทนแกว่ง
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ EGCO, MAGURO / หุ้นเด่น พ.ย. ADVANC, AMATA, BEM, COM7, CPALL, MTC, TASCO / FTSE Rebalancing ใช้ราคาปิด 20 ธ.ค. Large/Mid/Small Cap ไม่มีหุ้นไทยเข้าและออก แต่ Micro Cap เข้า FM, NEO ไม่มีออก / หุ้นงบ Q3 ดี แนวโน้ม Q4 ดีต่อ ตลาดมีโอกาสปรับเป้ากำไรขึ้น AAI, AU, NSL, SISB, SJWD, SPA, SYNEX, TASCO / หุ้นขนาดใหญ่เป้ากองทุนลดหย่อนภาษี ADVANC, AOT, BDMS, CPALL, GULF, PTT, SCB / หุ้นได้ประโยชน์บาทอ่อนค่า AAI, ITC, SAPPE, TU / รัฐเตรียมกระตุ้นใช้จ่ายช่วงปีใหม่ BJC, CBG, CPALL, COM7, CRC, HMPRO / หุ้นที่ผ่านจุดต่ำแล้ว แนวโน้มกำไรฟื้นตัว PTTGC, RBF / น้ำมันไม่สูงดีต่อ AAV, EGCO, GPSC, MENA, TASCO / หุ้นได้คาดได้ประโยชน์จากทรัมป์ ชอบ AMATA, ADVANC, EGCO, GULF, GPSC / คาดหุ้นเข้า SET50 - BANPU, SAWAD, COM7, TCAP / SET100 – JTS, CCET, TVO, AURA
หุ้นแนะนำประจำวัน
PRM – กำไรหลัก Q3 ตามคาด เติบโต YoY จากรายได้และมาร์จิ้นเพิ่มขึ้น แต่ลดลง QoQ จากการนำเรือไปดัดแปลง, แนวโน้ม 4Q24F คาดดีขึ้นทั้ง YoY, QoQ ต่อเนื่องถึง Q1 จากเรือที่ดัดแปลงจะสร้างรายได้ใน ธ.ค. และดีมานด์ธุรกิจอื่นๆ ดี, เป้าพื้นฐาน 10.7 บ.
ข่าวเด่น