สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
พลังงานลดค่า Ft – SET แกว่งอิงแดนลบในกรอบ 1425-37 ร่วง 3 วันติด จากการปรับตัวลงของหุ้นกลุ่มพลังงานทั้งน้ำมันและไฟฟ้า หลังราคาน้ำมันปรับลงจากข้อตกลงหยุดยิงฯ และรมต.พลังงานสั่งลดค่า Ft ต้นปีหน้าจาก 4.18 เป็น 4.15 บ./หน่วย ต่างชาติพลิกขายสุทธิ 89 ลบ. และ Short S50 Futures 15,688 สัญญา 3 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (27 พ.ย.)
อ่อนตัวลง – ท่ามกลางการซื้อขายที่เป็นไปอย่างระมัดระวังและเบาบางจากความกังวลการขึ้นภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ และสหรัฐฯ จะหยุดในวันขอบคุณพระเจ้าในวันพฤหัสนี้ ขณะที่ Core PCE สหรัฐฯ เป็นไปตามคาดที่ +2.8% กดให้ US10Y -4 bps ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ลบเล็กน้อย -5 เซนต์ หลังสต็อกน้ำมันเบนซินสหรัฐฯ สูงเกินคาด
แนวโน้มตลาดวันนี้
แกว่งไซด์เวย์ +/- ในกรอบจำกัด – SET ออกแนวซึมลงท่ามกลางการซื้อขายที่คาดว่าจะต่ำกว่าระดับ 4 หมื่นลบ. ตลาดขาดปัจจัยชี้นำใหม่ ด้านรายงานประชุม FED บ่งชี้การลดดบ.ต่อจากนี้จะดำเนินอย่างค่อยเป็นค่อยไป ล่าสุดตลาดกลับมาให้น้ำหนัก FED ลดดบ.ในเดือนหน้าเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่าระดับ 60% แนวรับ 1425, 1420 แนวต้าน 1440, 1450
กลยุทธ์การลงทุน
เลือกเทรดดิ้งสั้น, ถือต่อ – แนะใช้กรอบ SET 1430-1520 ในการเทรดดิ้งสั้น แต่หาก SET ปิดต่ำกว่า 1430 ควรขายกระชับพอร์ตและ Wait&See, พอร์ตลงทุนถือทนแกว่ง
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ EGCO, MAGURO / หุ้นเด่น พ.ย. ADVANC, AMATA, BEM, COM7, CPALL, MTC, TASCO / FTSE Rebalancing ใช้ราคาปิด 20 ธ.ค. Large/Mid/Small Cap ไม่มีหุ้นไทยเข้าและออก แต่ Micro Cap เข้า FM, NEO ไม่มีออก / หุ้นงบ Q3 ดี แนวโน้ม Q4 ดีต่อ ตลาดมีโอกาสปรับเป้ากำไรขึ้น AAI, AU, NSL, SISB, SJWD, SPA, SYNEX, TASCO / หุ้นขนาดใหญ่เป้ากองทุนลดหย่อนภาษี ADVANC, AOT, BDMS, CPALL, GULF, PTT, SCB / หุ้นได้ประโยชน์บาทอ่อนค่า AAI, ITC, SAPPE, TU / รัฐเตรียมกระตุ้นใช้จ่ายช่วงปีใหม่ BJC, CBG, CPALL, COM7, CRC, HMPRO / หุ้นที่ผ่านจุดต่ำแล้ว แนวโน้มกำไรฟื้นตัว PTTGC, RBF / น้ำมันไม่สูงดีต่อ AAV, EGCO, GPSC, MENA, TASCO / หุ้นได้คาดได้ประโยชน์จากทรัมป์ ชอบ AMATA, ADVANC, EGCO, GULF, GPSC / คาดหุ้นเข้า SET50 - BANPU, SAWAD, COM7, TCAP / SET100 – JTS, CCET, TVO, AURA
หุ้นแนะนำประจำวัน
PR9 – จากที่ประชุมนักวิเคราะห์ แนวโน้ม Q4 คาดจะอ่อนตัวจาก Q3 จากปัจจัยฤดูกาลเป็นหลัก แต่แนวโน้มยังเติบโต YoY ระดับ 2 หลักจากคนไข้ตปท.ที่มีสัดส่วนรายได้เพิ่มขึ้น, ผู้บริหารตั้งเป้ารายได้ปีหน้าเติบโต 2 หลัก และสัดส่วนรายได้จากคนไข้ต่างชาติเพิ่มขึ้นเป็น 20% ทั้งจาก CLMV จีนและตะวันออกกลาง ช่วยเพิ่มมาร์จิ้น, เป้าพื้นฐาน 29.6 บ.
ข่าวเด่น