สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
รีบาวด์ – SET แกว่งอิงแดนบวกในกรอบ 1421-37 รีบาวด์ครั้งแรกในรอบ 1 สัปดาห์ อานิสงส์ US Bond Yields ปรับลง และ PMI ภาคผลิตจีนปรับขึ้นและอยู่ในเกณฑ์ขยายตัว 2 เดือนติด เพิ่มความหวังศก.จีนเริ่มฟื้นตัว เป็นผลดีต่อตลาดหุ้นภูมิภาค ต่างชาติขายสุทธิ 415 ลบ. 4 วันติด แต่พลิก Long S50 Futures 11,211 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (2 ธ.ค.)
ส่วนใหญ่ปรับขึ้นต่อ – ดัชนี S&P500 ปิดระดับสูงสุดใหม่ อานิสงส์ US10Y ทรงตัวในระดับต่ำกว่า 4.2% และ PMI/ISM ภาคผลิตที่ดีขึ้นกว่าคาดของปท.สำคัญทั้งสหรัฐฯ และจีน นอกจากนี้หุ้นเทคฯ บางตัวยังมีปัจจัยบวกเฉพาะช่วยหนุนราคาปรับขึ้น อาทิ Amazon, Tesla และ Super Micro Computer ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI บวกเล็กน้อย 10 เซนต์ รับสัญญาณศก.จีนฟื้น จับตาการประชุม OPEC+ 5 ธ.ค.
แนวโน้มตลาดวันนี้
ฟื้นตัว – ศก.จีนที่เริ่มส่งสัญญาณฟื้นตัวและ US10Y ที่ทรงตัวต่ำกว่าระดับ 4.2% เป็นผลดีต่อบรรยากาศการลงทุนโดยรวม ขณะที่ราคาน้ำมันและค่าเงินบาทเริ่มมีเสถียรภาพขึ้นน่าจะช่วยให้หุ้นไทยมีทิศทางที่ดีขึ้นหลังจากที่ SET ทดสอบโซนแนวรับ 1420 หลายครั้งแล้วเริ่มดีดตัวขึ้น มีแนวต้าน 1440, 1450
กลยุทธ์การลงทุน
ช่วงสั้นแนะ Wait&See, ลงทุนถือทนแกว่ง – ระยะสั้น แนะ Wait&See เป็นกลยุทธ์หลัก รอดูอาการ SET สร้างฐานก่อน, พอร์ตลงทุนถือทนแกว่ง
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ PLANB, PRM / หุ้นเด่น ธ.ค. AOT, AP, COM7, CPALL, GPSC, MINT, SCB, TU / FTSE Rebalancing ใช้ราคาปิด 20 ธ.ค. Large/Mid/Small Cap ไม่มีหุ้นไทยเข้าและออก แต่ Micro Cap เข้า FM, NEO ไม่มีออก / หุ้นขนาดใหญ่เป้ากองทุนลดหย่อนภาษี ADVANC, AOT, BDMS, CPALL, GULF, PTT, SCB / หุ้นได้ประโยชน์บาทอ่อนค่า AAI, ITC, SAPPE, TU / รัฐเตรียมกระตุ้นใช้จ่ายช่วงปีใหม่ BJC, CBG, CPALL, COM7, CRC, HMPRO / หุ้นที่ผ่านจุดต่ำแล้ว แนวโน้มกำไรฟื้นตัว PTTGC, RBF / น้ำมันไม่สูงดีต่อ EGCO, GPSC, MENA, TASCO / หุ้นได้คาดได้ประโยชน์จากทรัมป์ ชอบ AMATA, ADVANC, EGCO, GULF, GPSC / คาดหุ้นเข้า SET50 - BANPU, CCET, COM7, SAWAD / SET100 – CCET, JTS, TVO, AURA, WHAUP
หุ้นแนะนำประจำวัน
PRM – กำไร 4Q24F คาดทรงตัว QoQ แต่ลดลง YoY จากเดิมที่เราคาดจะเพิ่มขึ้นทั้ง YoY และ QoQ หลัก ๆ เนื่องจากบริษัทเร่งการเข้าอู่ของเรือ Offshore และ VLCC เร็วขึ้นกว่าแผนเดิม แต่กำไรจะกลับมาเติบโตอีกครั้งใน 1Q25F ผสานกับการเพิ่มเรือจาก 69 ลำในสิ้นปีนี้เป็น 71 ลำในกลางปีหน้าจะหนุนกำไรทำสถิติต่อเนื่อง, เป้าพื้นฐาน 10.8 บ.
ข่าวเด่น