สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
กังวลเงินเฟ้อสหรัฐฯ – SET แกว่งแดนลบทั้งวันในกรอบ 1429-38 ปรับตัวลงตามทิศทางหุ้นตปท.และหุ้นภูมิภาค หลัง PPI สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นกว่าคาด หนุน US10Y ขึ้นทะลุ 4.3% และ US Dollar Index ขึ้นแตะ 107 จุด กดดันบรรยากาศการลงทุนโดยรวม ต่างชาติขายสุทธิ 484 ลบ. 6 วันติด และพลิก Short S50 Futures 29,118 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (13 ธ.ค.)
ส่วนใหญ่ปิดอ่อนลงเล็กน้อย – ความไม่แน่นอนในการลดดบ.ข้างหน้าและความเสี่ยงสงครามการค้า ทำให้นลท.ใช้ความระมัดระวังการลงทุนรอติดตามสัญญาณจากการประชุม FED และธ.กลางสำคัญอื่น ๆ ในสัปดาห์นี้ ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI พลิกดีดกลับแรง +1.27$ กังวลการคว่ำบาตรรัสเซียและอิหร่านเพิ่มเติมอาจทำให้อุปทานน้ำมันตึงตัว
แนวโน้มตลาดวันนี้
รีบาวด์ – หุ้นไทยสัปดาห์ที่แล้วร่วงทุกวัน 4 วันติดถูกกดดันจากแรงขายต่างชาติเป็นหลัก แต่เราคาดจะเริ่มแผ่วลงในช่วงครึ่งเดือนหลัง ทำให้เม็ดเงินกองทุนลดหย่อนภาษีที่ไหลเข้าจะมีบทบาทชี้นำตลาดมากขึ้น ผสานกับราคาน้ำมันยืนสูงกว่า 71$ เอื้อต่อ SET ในการรีบาวด์ สัปดาห์นี้จับตาการประชุมธ.กลางหลายแห่ง แนวรับ 1420 แนวต้าน 1440
กลยุทธ์การลงทุน
เลือกเทรด, ลงทุนถือทนแกว่ง – รับความเสี่ยงได้สูงแนะเทรดดิ้งสั้น ลงซื้อ-ขึ้นขาย กรอบล่าง 1430, 1420 กรอบบน 1470, 1490 ตามลำดับ, พอร์ตลงทุนถือทนแกว่ง
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ BEM, FM / หุ้นเด่น ธ.ค. AOT, AP, COM7, CPALL, GPSC, MINT, SCB, TU / FTSE Rebalancing ใช้ราคาปิด 20 ธ.ค. Large/Mid/Small Cap ไม่มีหุ้นไทยเข้าและออก Micro Cap เข้า FM, NEO ไม่มีออก / หุ้นขนาดใหญ่เป้ากองทุนลดหย่อนภาษี ADVANC, AOT, BDMS, CPALL, GULF, PTT, SCB / เงินบาทแข็งเป็นบวกต่อหุ้นโรงไฟฟ้า GULF, GPSC, EGCO และหุ้นที่มีการลงทุน-หนี้-นำเข้าจากตปท. MINT, COM7, SYNEX, TVO ขณะที่บาทอ่อนค่าจะดีต่อ AAI, ITC, SAPPE, TU / รัฐเตรียมกระตุ้นใช้จ่ายช่วงปีใหม่ BJC, CBG, CPALL, COM7, CRC, HMPRO / หุ้นที่ผ่านจุดต่ำแล้ว แนวโน้มกำไรฟื้นตัว PTTGC, RBF / น้ำมันไม่สูงดีต่อ EGCO, GPSC, MENA, TASCO / หุ้นคาดได้ประโยชน์จากทรัมป์ AMATA, ADVANC, EGCO, GULF, GPSC / คาดหุ้นเข้า SET50 - BANPU, CCET, COM7, SAWAD / SET100 – CCET, JTS, TVO, AURA, WHAUP
หุ้นแนะนำประจำวัน
NSL – คาดกำไร 4Q24F ที่ 143 ลบ. จะทำสถิติใหม่อีกครั้ง +40% YoY, +5% QoQ จากไฮซีซั่นและแนวโน้ม SSSG ขยายตัวดี, เรามีการปรับประมาณการกำไรปี 24F ขึ้น 3% จากแนวโน้มยอดขายที่ดีกว่าคาด ขณะที่ผู้บริหารตั้งเป้ายอดขายปีหน้าโต 15% สูงกว่าเราคาดที่ 13%, มองราคาหุ้น 3 เดือนร่วงเกือบ 10% น่าเข้า “ซื้อ”, เป้าพื้นฐาน 38.5 บ.
ข่าวเด่น