สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
ปิดต่ำสุดในรอบ 5 เดือน – SET เปิดสูง-ปิดต่ำ ผันผวนในกรอบ 1340-63 ถูกกดดันจากหุ้น DELTA หลังมี Big Lot ต่ำกว่าราคาตลาด และแรงขายหุ้น PTT กังวลนโยบายภาครัฐ ขณะที่ตลาดรอติดตามเงินเฟ้อสหรัฐฯ และจับตาทรัมป์หลังรับตำแหน่ง 20 ม.ค.ต่างชาติพลิกขายสุทธิ 2.18 พันลบ. และ Short S50 Futures 9,719 สัญญา 5 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (14 ม.ค.)
เริ่มฟื้นตัว – อานิสงส์การปรับขึ้นของ US10Y เริ่มทรงตัว หลังดัชนีราคาผู้ผลิตสหรัฐฯ (PPI) ต่ำกว่าคาด แต่การซื้อขายเหวี่ยงไปมาระหว่างแดนบวกและแดนลบ นลท.รอติดตามตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคสหรัฐฯ วันนี้ และการเริ่มทำงานของทรัมป์หลังรับตำแหน่ง 20 ม.ค. นี้ เพื่อประเมินแนวโน้มศก.และการลดดบ. FED ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI อ่อนตัวลงจากระดับสูงสุดในรอบ 4 เดือน หลัง IEA คาดการผลิตน้ำมันในสหรัฐฯ จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
แนวโน้มตลาดวันนี้
ไซด์เวย์ – การปรับตัวขึ้นของ US10Y และ USDX ที่เริ่มทรงตัวน่าจะช่วยลดแรงกดดันหุ้นไทยลงได้ ประกอบ SET ตั้งแต่ปีนี้ปรับตัวลงเร็ว -60 จุดแล้ว สัญญาณเทคนิคใกล้เข้าเขต Oversold (RSI = 30.32) อาจกระตุ้นแรงซื้อเก็งกำไรช่วงสั้น ๆ ได้ รอติดตามเงินเฟ้อสหรัฐฯ และงบแบงก์ในสัปดาห์นี้ แนวรับ 1330, 1320 แนวต้าน 1350, 1360-65
กลยุทธ์การลงทุน
เทรดไว, ลงทุนถือทนแกว่ง – นลท.ที่ถือครองหุ้นไว้สูงอาจหาจังหวะขายกระชับพอร์ตช่วงตลาดรีบาวด์, การเทรดดิ้งสั้น เน้นเข้า-ออกไว, พอร์ตลงทุนถือทนแกว่ง
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ BEM, SIRI / หุ้นเด่น ม.ค. ADVANC, BDMS, BEM, SIRI, SPA, TASCO, TTB / Top Picks Q1 - TTB, SCB, CPALL, AMATA, BDMS, IVL, CENTEL, LH, NSL, SISB / 4 หุ้นเด่นจากผลสำรวจ IAA – AOT, ADVANC, BDMS, CPALL ขณะที่เป้า SET สิ้นปีนี้อยู่ที่เฉลี่ย 1556 / หุ้นปันผลเด่น คาด Div. Yield งวดนี้ > 3% AIT, AP, BAM, DMT, FM, ICHI, ILINK, ILM, PIN, SABINA, SCB, SCGD, SIRI, TASCO, TCAP, TTB, TTW / กำไรปี 25F โตดี AMATA, BDMS, BJC, CENTEL, CPALL, IVL, NSL, SCB, SISB, TTB / ท่องเที่ยวเข้าสู่ไฮซีซั่น-รัฐกระตุ้นใช้จ่ายทั้งแจกเงินหมื่นและ E-Receipt AOT, AAV, BEM, DMT, CENTEL, MINT, SPA / BJC, CBG, CPALL, COM7, CRC, HMPRO / จีนเตรียมออกพันธบัตรพิเศษถึง 3 ล้านล้านหยวนเพื่อกระตุ้นศก. AAV, CPF, SCGP, PTTGC, IVL / บ.ซื้อหุ้นคืน – BM, CK, DCC, EKH, KKP, PJW, RPH, SNNP, TOA
หุ้นแนะนำประจำวัน
SIRI – แม้ภาวะศก.และอุตฯ ไม่เอื้ออำนวย แต่ SIRI ยังทำ Presales จบปีที่แล้วที่ 4.08 หมื่นลบ.เป็นรายเดียวที่ยังเติบโตได้, ราคาหุ้นตั้งแต่ต้นปีนี้ปรับตัวลงแล้วเกือบ 6% ทำให้ผลตอบแทนปันผลสูงถึงปีละ 8% น่าจะช่วยจำกัด Downside ขาลง, เป้าพื้นฐาน 2.2 บ.
ข่าวเด่น