สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
เทรดแห้งสุดในปีนี้ – SET แกว่ง +/- ในกรอบ 1338-50 เทรดน้อยเพียง 2.59 หมื่นลบ.ต่ำสุดของปีนี้ นลท.ชะลอการลงทุนรอติดตามงบแบงก์และการเข้ารับตำแหน่งของทรัมป์ 20 ม.ค. ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ปิดทำการในวัน Martin Luther King ต่างชาติพลิกซื้อสุทธิ 446 ลบ. ยุติขาย 4 วันติด และพลิก Long S50 Futures 3,551 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (20 ม.ค.)
ขยับอิงอยู่ในแดนบวกเล็กน้อย – แต่มูลค่าซื้อขายเป็นไปอย่างเบาบาง เนื่องจากหุ้นสหรัฐฯ ปิดทำการ นลท.โฟกัส “ทรัมป” เข้าพิธีสาบานตน โดยการกล่าวสุนทรพจน์ของทรัมป์ระบุว่า ยุคทองของสหรัฐฯ เริ่มแล้วและพร้อมออกคำสั่งในการบริหารหลายฉบับในวันแรกทันที เช่น การจัดระเบียบคนเข้าเมือง การหนุนพลังงานฟอสซิส และการนิรโทษกรรมเหตุการณ์บุกรัฐสภา แต่ยังไม่ได้กล่าวถึงการขึ้นภาษีนำเข้ากดดอลล์อ่อนค่า
แนวโน้มตลาดวันนี้
ลุ้นรีบาวด์แบบจำกัด – แม้ยังไม่มีปัจจัยใหม่เข้ามาหนุนตลาด แต่บรรยากาศโดยรวมดูผ่อนคลายลงหลังการกล่าวสุนทรพจน์ของทรัมป์ไม่ได้พูดถึงการขึ้นภาษีกีดกันทางการค้า ขณะที่งบแบงก์ออกมาผสมผสาน (ดีกว่าคาด KKP, KBANK / ตามคาด TTB / แย่กว่าคาด BAY) น่าจะเป็นกลางต่อตลาด แนวรับ 1335, 1330 แนวต้าน 1355, 1365
กลยุทธ์การลงทุน
เทรดไว, ลงทุนถือทนแกว่ง – นลท.ที่ถือครองหุ้นไว้สูงอาจหาจังหวะขายกระชับพอร์ตช่วงตลาดรีบาวด์, การเทรดดิ้งสั้น เน้นเข้า-ออกไว, พอร์ตลงทุนถือทนแกว่ง
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ COM7, INTUCH / หุ้นเด่น ม.ค. ADVANC, BDMS, BEM, SIRI, SPA, TASCO, TTB / หุ้นที่ระดับการประเมินมูลค่าลงมาเทียบเท่าหรือต่ำกว่าจุดต่ำของตลาดในรอบปีที่แล้ว แนวโน้มกำไรปีนี้เติบโต แนะนำ “ซื้อ” AMATA, BDMS, BEM, BJC, TASCO, TTB / หุ้นปันผลดีที่คาดจะให้ปันผลงวดนี้ > 3% AIT, AP, BAM, DMT, FM, ICHI, ILINK, ILM, PIN, SABINA, SCB, SCGD, SIRI, TASCO, TCAP, TTB, TTW / หุ้นเก็งกำไรในช่วงเทศกาลตรุษจีน AWC, MC, NER, PLANB, PLAT, PSL, TKN / หุ้นที่ผ่านเกณฑ์เบื้องต้นที่มีโอกาสซื้อหุ้นคืน EASON, HFT, METCO, RSP, SPALI (เคยซื้อหุ้นคืนมาแล้ว) / GFPT, RCL, SAT, SCGD (ไม่เคยซื้อหุ้นคืน) / ท่องเที่ยวเข้าสู่ไฮซีซั่น-รัฐกระตุ้นใช้จ่ายทั้งแจกเงินหมื่นและ E-Receipt ADVANC, AU, AWC, BEM, DMT, CENTEL, MINT, SPA / BJC, CBG, CPALL, CPAXT, COM7, CRC, HMPRO
หุ้นแนะนำประจำวัน
TTB – รายงานกำไร 4Q24 ที่ 5.11 พันลบ. +5% YoY, -2% QoQ เป็นไปตามที่เราและตลาดคาด, มองแนวโน้มกำไรปีนิ้จะโตเล็กน้อย +3% จากการทยอยรับรู้ผลประโยชน์ทางภาษีต่อเนื่อง ทำให้ ROE ค่อยๆ ดีขึ้นมาอยู่ที่ 9% และมีปันผล 6-7%, เป้าพื้นฐาน 2.2 บ.
ข่าวเด่น