สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
ต่างชาติขายหนัก – SET แกว่งแดนลบในกรอบ 1344-62 หลุดระดับ 1350 จากแรงขายล็อกกำไรระยะสั้นหลังตลาดรีบาวด์ 2 วัน นลท.กลับมาระวังหลังทรัมป์ขู่จะขึ้นภาษีจีนและ EU 10% ในต้น ก.พ. ขณะที่น้ำมันลบ 4 วันติดกดดันหุ้นกลุ่ม ENERG ต่อเนื่อง ต่างชาติพลิกขายสุทธิ 4.38 พันลบ. และพลิก Short S50 Futures 17,690 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (23 ม.ค.)
ไต่ขึ้นต่อ – ดัชนี S&P500 ปิดระดับสูงสุดใหม่ ขานรับทรัมป์กล่าวผ่านทางออนไลน์ในการประชุม WEF อยากเห็นดอกเบี้ยและราคาพลังงานปรับลง นอกจากนี้ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ ยังแข็งแกร่งแม้เพิ่มขึ้น 6K เป็น 223K ก็ตาม ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI -1.1% ร่วง 5 วันติด ปิดต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์ หลังทรัมป์เรียกร้องให้ซาอุฯ ปรับลดราคาน้ำมัน และจะหนุนการผลิตน้ำมันในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น
แนวโน้มตลาดวันนี้
ไซด์เวย์ดาวน์ – แม้ Sentiment หุ้นโลกเป็นบวก แต่หลัก ๆ กระจุกตัวในหุ้นสหรัฐฯ ขณะที่การปรับตัวลงของ US10Y เริ่มทรงและค่อยๆขยับขึ้นล่าสุด +3 bps มาที่ 4.64% ทำให้นลท.ระมัดระวังเพิ่มขึ้น ผสานกับเม็ดเงิน LTF ทยอยไหลออกต่อเนื่อง ตั้งแต่ต้นปีคาดไหลออกแล้วราว 1.5-1.6 หมื่นลบ.ถ่วงตลาดระยะสั้น 1340, 1330 แนวต้าน 1355
กลยุทธ์การลงทุน
เทรดไว, ลงทุนถือทนแกว่ง – นลท.ที่ถือครองหุ้นไว้สูงอาจหาจังหวะขายกระชับพอร์ตช่วงตลาดรีบาวด์, การเทรดดิ้งสั้น เน้นเข้า-ออกไว, พอร์ตลงทุนถือทนแกว่ง
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ COM7, INTUCH / หุ้นเด่น ม.ค. ADVANC, BDMS, BEM, SIRI, SPA, TASCO, TTB / หุ้นเป้า Short Covering – CPALL, BBL, HMPRO, MINT, BDMS / หุ้นที่ระดับการประเมินมูลค่าลงมา <= จุดต่ำของตลาดในรอบปีที่แล้ว แนวโน้มกำไรปีนี้เติบโต แนะนำ “ซื้อ” AMATA, BDMS, BEM, BJC, TASCO, TTB / หุ้นปันผลดีที่คาดจะให้ Yield งวดนี้ > 3% AIT, AP, BAM, DMT, FM, ICHI, ILINK, ILM, PIN, SABINA, SCB, SCGD, SIRI, TASCO, TCAP, TTB, TTW / หุ้นเก็งกำไรในช่วงเทศกาลตรุษจีน AWC, MC, NER, PLANB, PLAT, PSL, TKN / หุ้นที่ผ่านเกณฑ์เบื้องต้นที่มีโอกาสซื้อหุ้นคืน EASON, HFT, METCO, RSP, SPALI (เคยซื้อหุ้นคืนมาแล้ว) / GFPT, RCL, SAT, SCGD (ไม่เคยซื้อหุ้นคืน) / ท่องเที่ยวเข้าสู่ไฮซีซั่น-รัฐกระตุ้นใช้จ่ายทั้งแจกเงินหมื่นและ E-Receipt ADVANC, AU, AWC, BEM, DMT, CENTEL, MINT, SPA / BJC, CBG, CPALL, CPAXT, COM7, CRC, HMPRO
หุ้นแนะนำประจำวัน
MAGURO – คาดกำไร 4Q24F ที่ 33 ลบ. +143% YoY, +15% QoQ จากยอดขายจะทำสถิติใหม่ที่ 393 ลบ. อานิสงส์ SSSG +3% และการขยายสาขาเชิงรุก รวมทั้ง 2 แบรนด์ใหม่ตอบรับดี, คาดกำไรปี 25-26F เติบโตสูงเฉลี่ยปีละ 29%, เป้าพื้นฐาน 24.25 บ.
ข่าวเด่น