สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
หลุด 1330 – SET แกว่งแดนลบในกรอบ 1310-37 ไหลลงแรงทำโลว์ใหม่ในรอบ 5 เดือน มูลค่าซื้อขายหนาแน่น 5.3 หมื่นลบ. มีแรงขายหุ้น CPALL นำตลาดกังวลข่าวเข้าลงทุน 7-11 ญี่ปุ่น โดยหลังจาก SET หลุด 1330 ก่อให้เกิดแรงขายลดความเสี่ยงหุ้นตัวอื่นๆ ด้วย ต่างชาติขายสุทธิ 3.16 พันลบ. และ Short S50 Futures 7,159 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (31 ม.ค.)
ปิดสวนทางกัน – หุ้นยุโรปปิดตลาดบวกไปก่อนหุ้นสหรัฐฯ ที่พลิกปิดลบจากระหว่างวันที่ปรับตัวขึ้น ถูกกดดันจากข่าวรัฐบาลสหรัฐฯ ยืนยันการขึ้นภาษีแคนาดา เม็กซิโก 25% และจีน 10% ในต้นเดือน ก.พ. ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI อ่อนตัวลงเล็กน้อย -20 เซนต์ กังวลข่าวรัฐบาลสหรัฐฯ เตรียมขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากเม็กซิโกและแคนาดา ซึ่งทั้ง 2 ปท.เป็นผู้ส่งออกน้ำมันดิบรายใหญ่ให้สหรัฐฯ
แนวโน้มตลาดวันนี้
ผันผวน – การลงนามขึ้นภาษีแคนาดา-เม็กซิโก 25% และจีน 10% ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 4 ก.พ. คาดจะกดดันตลาดจากสงครามการค้าเริ่มต้นจริงแล้ว ขณะที่ภาพเทคนิค SET เป็นลบหลังหลุด 1330 ทำโลว์ใหม่ในรอบ 5 เดือน มีโอกาสแกว่งลงต่อ แนะติดตามการโต้ตอบของปท.ที่ถูกขึ้นภาษีโดยเฉพาะจากจีน และวันนี้ติดตามตัวเลข PMI ภาคผลิตของหลายปท. แนวรับ 1300+/- แนวต้าน 1330-35
กลยุทธ์การลงทุน
เทรดไว, ลงทุนถือทนแกว่ง – นลท.ที่ถือครองหุ้นไว้สูงอาจหาจังหวะขายกระชับพอร์ตช่วงตลาดรีบาวด์, การเทรดดิ้งสั้น เน้นตั้งรับ-ขึ้นขาย เข้า-ออกไว, พอร์ตลงทุนถือต่อ
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ AP, KTB / หุ้นเด่น ก.พ. AP, BBL, BJC, CRC, KGI, KTB, TASCO / หุ้นที่ระดับการประเมินมูลค่าลงมา <= จุดต่ำของตลาดในปีที่แล้วและแนวโน้มกำไรปีนี้เติบโต แนะนำ “ซื้อ” AMATA, BDMS, BEM, BJC, TASCO, TTB / หุ้นปันผลดีที่คาดจะให้ Yield งวดนี้ > 3% AIT, AP, BAM, DMT, FM, ICHI, ILINK, ILM, PIN, SABINA, SCB, SCGD, SIRI, TASCO, TCAP, TTB, TTW / หุ้นที่ผ่านเกณฑ์เบื้องต้นที่มีโอกาสซื้อหุ้นคืน EASON, HFT, METCO, RSP, SPALI (เคยซื้อหุ้นคืนมาแล้ว) / GFPT, RCL, SAT, SCGD (ไม่เคยซื้อหุ้นคืน) / ไฮซีซั่นท่องเที่ยว-รัฐกระตุ้นใช้จ่าย (แจกเงินหมื่น, E-Receipt) ADVANC, AU, AWC, BEM, DMT, CENTEL, MINT / BJC, CBG, CPALL, CPAXT, COM7, CRC, HMPRO
หุ้นแนะนำประจำวัน
MC – แม้การเติบโตของยอดขายถูกจำกัดด้วยฐานที่สูง ทำให้ภาพรวมผลประกอบการปี 25-27F คาดเติบโตต่ำ เฉลี่ยประมาณปีละ 5% แต่ยังเป็นหุ้นที่ให้ผลตอบแทนเงินปันผลที่สูงถึง 9% ต่อปีจากกระแสเงินสดและงบดุลที่แข็งแกร่ง, เราปรับคำแนะนำขึ้นเป็น “ซื้อ”, เป้าพื้นฐานใหม่ 12.6 บ. (อิงจาก PER 13.6x คิดเป็น -0.5SD)
ข่าวเด่น