สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
คลังเล็งฟื้น LTF – SET แกว่งอิงแดนบวกในกรอบ 1269-85 ตามหุ้นเทคโลกขึ้นหนุนกลุ่ม ETRON ฟื้นตัวขึ้นยกแผง และราคาน้ำมันพุ่งแรงหลังสหรัฐฯ คว่ำบาตรการส่งออกน้ำมันอิหร่านหนุนกลุ่ม ENERG ขณะที่คลังเล็งฟื้น LTF เพื่อชะลอการไถ่ถอน ต่างชาติพลิกซื้อสุทธิ 1.08 พันลบ. และพลิก Long S50 Futures 12,028 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (12 ก.พ.)
ปิดผสมผสาน – หุ้นยุโรปปิดบวกทำสถิติสูงสุดใหม่ขานรับผลประกอบการที่แข็งแกร่งของ Heineken และ ABN Amro สวนทางหุ้นสหรัฐฯ ที่ปรับลงหลัง CPI และ Core CPI สหรัฐฯ ขยายตัวมากกว่าคาดหนุน US10Y พุ่งขึ้น 9 bps ยืนเหนือ 4.6% ด้านราคาน้ำมันดิ่งแรง 1.95$ หลังมีข่าวทรัมป์เริ่มคุยปูตินเพื่อยุติสงครามยูเครน-รัสเซีย
แนวโน้มตลาดวันนี้
พักฐาน – คาดจะได้แรงกดดันจากการพุ่งขึ้นของ US10Y และราคาน้ำมันที่ปรับตัวลง รอติดตามการทยอยประกาศงบ อย่างไรก็ดีภาพรวมเราเห็นสัญญาณการปรับลดประมาณการกำไรและมูลค่าเหมาะสมหุ้นลงอยู่ แนวรับ 1275-80 แนวต้าน 1290-92
กลยุทธ์การลงทุน
Wait&See, ลงทุนถือทนแกว่ง – แนะ Wait&See เป็นกลยุทธ์หลัก หากเทรดดิ้งสั้นต้องรับความเสี่ยงได้สูง เน้นการตั้งรับ-ขึ้นขายทำกำไร, พอร์ตลงทุนถือทนแกว่ง
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ PRM, SCCC / หุ้นเด่น ก.พ. AP, BBL, BJC, CRC, KGI, KTB, TASCO / MSCI Review ใช้ราคาปิด 28 ก.พ. Global Standard : ไม่มีเข้า / ออก 2 ตัว PTTGC, TOP / Small Cap : เข้า 4 ตัว GPSC, PTTGC, SCGP, TOP / ออก 11 ตัว – BSRC, DCC, ERW, GFPT, KAMART, PSG, PSH, SAPPE, STECON, THG, TIPH / หุ้นเก็งงบ Q4 ดี GPSC, IVL, BJC, CPALL, CPAXT, MOSHI, NSL, TVO, AMATA, CPN, BEM, BDMS, PR9, MTC, TIDLOR, ERW, MINT, SCCC, TASCO, PLANB, AURA / หุ้นที่ระดับการประเมินมูลค่าถูกและแนวโน้มกำไรปีนี้เติบโต แนะนำ “ซื้อ” AMATA, BDMS, BEM, BJC, TASCO, TTB / หุ้นปันผลดีที่คาดจะให้ Yield งวดนี้ > 3% AIT, AP, BAM, DMT, FM, ICHI, ILINK, ILM, PIN, SABINA, SCB, SCGD, SIRI, TASCO, TCAP, TTB, TTW / หุ้นที่ผ่านเกณฑ์ที่มีโอกาสซื้อหุ้นคืน EASON, HFT, METCO, RSP, SPALI (เคยซื้อหุ้นคืนมาแล้ว) / GFPT, RCL, SAT, SCGD (ไม่เคยซื้อหุ้นคืน) / ไฮซีซั่นท่องเที่ยว-รัฐกระตุ้นใช้จ่าย ADVANC, AWC, BEM, DMT, CENTEL, MINT / BJC, CPALL, CPAXT, CRC
หุ้นแนะนำประจำวัน
AURA – คาดกำไร 4Q24F แข็งแกร่งอยู่ที่ 260 ลบ.จากการขยายสาขาและรายได้ดบ.สูงสุดเป็นประวัติการณ์จากธุรกิจขายฝาก, ราคาทองคำขึ้นทำสถิติสูงสุดใหม่ +11% YTD จะช่วยเพิ่มปริมาณการขายและมูลค่าพอร์ตธุรกิจขายฝากโต, เป้าพื้นฐาน 16.6 บ.
ข่าวเด่น