สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
ขายล็อกกำไร – SET แกว่งอิงแดนบวกในกรอบ 1281-98 ซื้อขายหนาแน่น 5.3 หมื่นลบ. แม้ภาคเช้าปรับตัวขึ้นดีได้แรงหนุนจาก ADVANC-GULF-INTUCH แต่ SET เข้าใกล้ 1300 มีแรงขายล็อกกำไรระยะสั้นในภาคบ่ายลดช่วงบวกจนแทบไม่เปลี่ยนแปลง ต่างชาติพลิกขายสุทธิ 945 ลบ. แต่ Long S50 Futures 3,013 สัญญา 2 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (13 ก.พ.)
ปรับขึ้น – หุ้นยุโรปเดินหน้าทำสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่องจากกำไร Siemens ดีกว่าคาดและความหวังการยุติสงครามยูเครน-รัสเซีย ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ปรับขึ้นเช่นกันคลายกังวลทรัมป์หลังลงนามใช้มาตรการ Reciprocal Tariffs แต่ยังไม่มีผลใช้ทันที ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ปิดทรงตัว -8 เซนต์ คลายกังวลสงครามการค้าเลื่อนไปอย่างน้อยถึง เม.ย.
แนวโน้มตลาดวันนี้
ไซด์เวย์ – การชะลอใช้มาตรการ Reciprocal Tariffs เป็น Sentiment เชิงบวกในระยะสั้นแต่ก็เป็น Overhang ในระยะถัดไป รอติดตามงบ Q4 แต่โดยรวมยังเห็นสัญญาณการปรับลดประมาณการกำไรและมูลค่าเหมาะสมลงอยู่ แนวรับ 1275-80 แนวต้าน 1300
กลยุทธ์การลงทุน
Wait&See, ลงทุนถือทนแกว่ง – แนะ Wait&See เป็นกลยุทธ์หลัก หากเทรดดิ้งสั้นต้องรับความเสี่ยงได้สูง เน้นการตั้งรับ-ขึ้นขายทำกำไร, พอร์ตลงทุนถือทนแกว่ง
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ PRM, SCCC / หุ้นเด่น ก.พ. AP, BBL, BJC, CRC, KGI, KTB, TASCO / หุ้น DCA แนะนำปี 2025 – ADVANC, BDMS, BEM, BJC, KTB / MSCI Review ใช้ราคาปิด 28 ก.พ. Global Standard : ไม่มีเข้า / ออก 2 ตัว PTTGC, TOP / Small Cap : เข้า 4 ตัว GPSC, PTTGC, SCGP, TOP / ออก 11 ตัว – BSRC, DCC, ERW, GFPT, KAMART, PSG, PSH, SAPPE, STECON, THG, TIPH / หุ้นเก็งงบ Q4 ดี GPSC, IVL, BJC, CPALL, CPAXT, MOSHI, NSL, TVO, AMATA, CPN, BEM, BDMS, PR9, MTC, TIDLOR, ERW, MINT, SCCC, TASCO, PLANB, AURA / หุ้นที่ระดับการประเมินมูลค่าถูกและแนวโน้มกำไรปีนี้เติบโต แนะนำ “ซื้อ” AMATA, BDMS, BEM, BJC, TASCO, TTB / หุ้นปันผลดีที่คาดจะให้ Yield งวดนี้ > 3% AIT, AP, BAM, DMT, FM, ICHI, ILINK, ILM, PIN, SABINA, SCB, SCGD, SIRI, TASCO, TCAP, TTB, TTW / หุ้นที่ผ่านเกณฑ์ที่มีโอกาสซื้อหุ้นคืน EASON, HFT, IRC, METCO, RSP, SPALI (เคยซื้อหุ้นคืนมาแล้ว) / DTCENT, GFPT, HARN, IRCP, KWM, RCL, SAT, SE, SK, THIP (ไม่เคยซื้อหุ้นคืน)
หุ้นแนะนำประจำวัน
ITC – รายงานกำไร Q4 ที่ 791 ลบ.ตามคาด (+3% YoY, -19% QoQ) ทั้งปี 24 โตดี +58%, เรายังคงประมาณการกำไร 25-26F โต 4%/15% แต่ปรับคำแนะนำขึ้นเป็น “ซื้อ” เป้าพื้นฐานเดิม 22 บ.หลังราคาหุ้นร่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาทำให้ Upside กลับมาเปิด
ข่าวเด่น