สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
กนง.ลดดบ. – SET แกว่งแดนบวกทั้งวันในกรอบ 1263-80 ซื้อขายแตะระดับ 7 หมื่นลบ. อานิสงส์ทรัมป์เลื่อนขึ้นภาษีจีนไปอีก 90 วัน และเงินเฟ้อสหรัฐฯ ออกมาต่ำกว่าคาด นอกจากนี้ กนง.ลดดบ. 0.25% ต่างชาติพลิกขายสุทธิ 6.66 พันลบ.แต่เป็นเพราะมี Big Lot หุ้น TIDLOR รวมกว่า 8.15 พันลบ. และพลิก Long S50 Futures 4,510 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (13 ส.ค.)
ขึ้นยกแผง – ดัชนี S&P500 และ NASDAQ ปิดสูงสุดใหม่ 2 วันซ้อน ขานรับความหวัง FED จะปรับลดดบ.ใน ก.ย. โดยขณะนี้ตลาดประเมินโอกาสเต็มเกือบ 100% และปีนี้คาดจะลดลงเป็น 3 ครั้ง กดดัน US10Y ร่วง 2 วันซ้อน ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI -52 เซนต์ ปิดต่ำสุดในรอบ 2 เดือน หลังสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ สูงเกินคาด และ IEA ประเมินอุปทานน้ำมันในปีนี้และปีหน้าจะเพิ่มขึ้นเร็วกว่าที่เดิมจากการเพิ่มกำลังผลิตของกลุ่ม OPEC+
แนวโน้มตลาดวันนี้
ลุ้นขยับขึ้นต่อ – ความหวังการลดดบ.ของ FED และเงินดอลลาร์ฯ อ่อนค่าต่อเนื่อง ยังเป็นผลดีต่อเงินไหลเข้าหุ้น EM ขณะที่เรามอง กนง.มีโอกาสปรับลดดบ.ลงอีก 0.25% ในช่วงที่เหลือของปีนี้ ด้านงบ Q2 ส่วนใหญ่ออกมาดีกว่าคาดและการจ่ายเงินปันผลยังช่วยหนุนแรงซื้อหุ้น Yield Play ในระยะสั้น แนวรับ 1270, 1260 แนวต้าน 1280, 1300
กลยุทธ์การลงทุน
ลงซื้อ-ขึ้นขาย, ถือลงทุน – เรามอง Upside หุ้นไทยระยะสั้นเริ่มจำกัด โดยเฉพาะในช่วงครึ่งเดือนหลังต้องติดตามคดีทางการเมืองคาดจะกลับมามีน้ำหนักต่อตลาด เน้นหาจังหวะขายทำกำไรในช่วงหุ้นขึ้น ถือเงินสดรอตั้งรับ-ซื้อคืนช่วงตลาดอ่อนตัว
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ OSP, TASCO / หุ้นเด่น ส.ค. AMATA, COM7, GPSC, GULF, KKP, PR9, SCB ทางเลือกลงทุนหุ้นตปท.ผ่าน DR - CNTECH01, TENCENT80 / MSCI ทบทวนดัชนีใช้ราคาปิด 26 ส.ค. Global Standard : ไม่มีเข้า ออก 2 ตัว HMPRO, OR / Global Small Cap : เข้า 2 ตัว HMPRO, KTC ออก 3 ตัว ICHI, SISB, TPIPL / หุ้นคาดงบ Q2 ดีมีปันผลระหว่างกาล BANK – KKP, SCB / ICT – ADVANC, DIF / ENERG – EGCO / FOOD – CBG, CPF, NSL, OSP, TFG / HELTH – BCH, BDMS, PR9 / CONMAT – SCCC, TASCO, TOA / TRANS – DMT / TOURISM – MINT / 10 หุ้นปันผลเด่น KTB, TTB, ADVANC, PTT, PTTEP, SIRI, BAM, PRM, MC, FM / Bond Yields ปรับลง-กนง.ลดดบ.ต่อครึ่งปีหลัง ดีต่อหุ้นโรงไฟฟ้า GULF, GPSC, EGCO ไฟแนนซ์ MTC, TIDLOR, BAM
หุ้นแนะนำประจำวัน
STECON – กำไร Q2 แข็งแกร่งที่ 512 ลบ. +19x YoY, +50% QoQ ได้รับเงินชดเชยประกันและหยุดรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสีชมพู, แนวโน้มกำไรหลัก 2H คาดเติบโต YoY มี Backlog ในมือ 1.27 แสนลบ.รองรับ, เป้าพื้นฐานใหม่ 10 บ.
ข่าวเด่น