สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
เปิดสูงปิดต่ำ – SET แกว่ง +/- ในกรอบ 1606-29 ร่วงสวนทางหุ้นภูมิภาคที่ฟื้นตัวตามหุ้นเทคโลก โดยหุ้นขนาดใหญ่ในกลุ่ม ENERG และ ICT กดดันตลาดหลังราคาน้ำมันร่วงแรง 2 วันติด คาดหวังดีลเปิดช่องแคบฮอร์มุซเร็ว ๆ นี้ ต่างชาติขายสุทธิปรับพอร์ตหนัก 6.06 พันลบ. 3 วันติด และ Short S50 Futures 15,283 สัญญา 3 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (5 ส.ค.)
ชะลอตัว – หุ้นยุโรปปิดคละเคล้าจับตาการเจรจาเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มุซ ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ดัชนี DJ ปิดสูงสุดใหม่ ขานรับกำไร Disney ดีและเพิ่มแผนซื้อหุ้นคืน แต่ดัชนี S&P500 และ NASDAQ ถอยจากที่บวกระหว่างวันจนพลิกปิดลบ แรงขายหุ้น SpaceX และ AMD ถ่วงตลาด ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ซื้อขายผันผวนและปิดลบเล็กน้อย
แนวโน้มตลาดวันนี้
ไซด์เวย์ - คาดนลท.จับตาดีลเปิดช่องแคบฮอร์มุซและการทยอยประกาศงบของหุ้นใหญ่วันนี้ อาทิ ADVANC, GPSC, GULF, OR เป็นต้น มองแรงขายจากต่างชาติที่เกิดขึ้นล่าสุดน่าจะเป็นการขายปรับพอร์ตให้เหมาะสมตามสถานการณ์ตะวันออกกลาง ขณะที่เงินบาทแข็งค่าต่อเนื่อง 2 สัปดาห์ทดสอบระดับ 33 บ./$ แนวรับ 1590+/- แนวต้าน 1632
กลยุทธ์การลงทุน
เลือกเทรดดิ้ง เน้นการตั้งรับ – แนะใช้กรอบ SET 1570-1660 ในการเทรดดิ้งสั้นเน้นการตั้งรับแบบ Selective / นลท.ที่ขายไปแล้วก่อนหน้านี้ หาจังหวะซื้อคืนช่วงผันผวน
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ: หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ AMATA, CPALL / หุ้นเด่น ส.ค. CENTEL, COM7, CPN, GULF, KBANK, KTB, PTT ทางเลือกหุ้นตปท.ผ่าน DR TENCENT80, TRIPCOM80 / น้ำมันลดเร็ว+ความหวังยุติสงครามหนุนเก็งกำไร Anti-oil GULF, GPSC, BA, THAI, SCC, SCGP, TASCO และ Recovery Plays BDMS, BH, PR9, MINT, CENTEL, ERW / หุ้นเก็งงบ Q2 มีจ่ายปันผล ENERG PTT, PTTEP / ICT ADVANC, TRUE / COMM ADVICE, BJC, MEGA, HMPRO, SYNEX / FOOD ICHI, OSP, TVO / OTHERS AMATA, BDMS, PRM, SCCC, SCGP, SJWD, TOA / หุ้นโภคภัณฑ์ช่วยป้องกันความเสี่ยงเงินเฟ้อ PTTEP, PTT, TOP, SPRC, SCC, IVL, PTTGC, SCGP, SCCC, STA, STGT, TVO / หุ้นที่ได้ประโยชน์บาทอ่อน CBG, ITC, TU, MEGA, PRM / หุ้นปันผลดีจ่าย > ปีละ 2 ครั้ง BANK KTB, SCB / COMM MC, MEGA / ENERG PTT, PTTEP, EGCO / ICT ADVANC / CONMAT DCC, SCCC, TASCO / PROP AP, SIRI / FOOD FM, ICHI, TVO
หุ้นแนะนำประจำวัน
PTT – คาดกำไร 2Q26F แข็งแกร่งที่ 4.46 หมื่นลบ. +107%YoY, +73% QoQ จากธุรกิจก๊าซหลักและผลงานจากบริษัทลูกในเครือที่ดีขึ้นทั้ง PTTEP และ PTTGC, คาดปันผลครึ่งปีแรกราว 0.9 บ./หุ้น ขณะที่ Div. Yield ทั้งปีนี้ดีอยู่ที่ 5.9%, เป้าพื้นฐาน 42 บ.
ข่าวเด่น