สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
ชะลอลงทุน – SET แกว่ง +/- ในกรอบ 1567-81 มูลค่าซื้อขาย 5.59 หมื่นลบ.เบาบางลงเทียบสัปดาห์ก่อนหน้า นลท.ชะลอลงทุนก่อนวันหยุดและระมัดระวังสถานการณ์ตะวันออกกลาง, DELTA กดดันตลาดราว -6 จุด แต่มีแรงซื้อ PTT, PTTEP ช่วยพยุงตลาด ต่างชาติพลิกซื้อสุทธิ 267 ลบ. และ Long S50 Futures 689 สัญญา 2 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (13 ต.ค.)
อ่อนลงเล็กน้อย – หุ้นชิปร่วงกดดันตลาด หลังมีข่าวว่าจีนมีความคืบหน้าการออกแบบชิป จุดกระแสความกังวลเกี่ยวกับการแข่งขันที่สูงขึ้น แต่หุ้นแบงก์ยักษ์ใหญ่ในสหรัฐฯ รายงานผลประกอบการที่ชี้ว่าศก.สหรัฐฯ กำลังทรงตัว ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ขยับขึ้น 40 เซนต์ จากข่าวการโจมตีในซาอุฯ และเยเมนอาจกระทบต่ออุปทานน้ำมัน
แนวโน้มตลาดวันนี้
ไซด์เวย์ – หุ้นชิปในเอเชียทั้ง Samsung และ SK Hynix เช้านี้เริ่มเด้งบ้างหลังเมื่อวานร่วงหนักแต่อาจยังกดดันกลุ่ม ETRON อยู่ ผสานกับ DELTA มีปัจจัยลบเฉพาะตัวหลังบ.ย่อยโดนร้องเรียนสิทธิบัตรเทคโนโลยีจ่ายไฟในสหรัฐฯ รอตัดสิน 45 วัน ด้าน IMF ปรับคาดการณ์ศก.ไทยปีนี้ดีขึ้นจาก 1.9% เป็น 2.1% แนวรับ 1565-70 แนวต้าน 1585-90
กลยุทธ์การลงทุน
เทรดดิ้งสั้น, ลงทุนทยอยรับ – นลท.ที่รับความเสี่ยงได้สูงเลือกเข้าเทรดดิ้งสั้นได้แต่ยังหวังส่วนต่างราคาได้ไม่มากในช่วงตลาดรีบาวด์, พอร์ตลงทุน มองความผันผวนเป็นจังหวะดีในการทยอยสะสม-ตั้งรับ
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ: หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ HANA, WHA / หุ้นเด่น ต.ค. BH, DELTA, KBANK, PTTEP, SJWD, TRUE, TVO ทางเลือกหุ้นตปท.ผ่าน DR NVDA80, ZIJIN80 / หุ้นที่คาดได้ประโยชน์จากการประชุม IMF & World Bank โชว์ศักยภาพศก. เชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทาน และดึงการลงทุนจากตปท. อิเล็กฯ DELTA, HANA นิคม AMATA, WHA โลจิสติกส์ SJWD โรงไฟฟ้า GULF, EGCO สื่อสาร ADVANC, TRUE รับเหมา CK, STECON ท่องเที่ยว AOT, AWC, CENTEL, ERW / หุ้นรับแนวโน้มดบ.ขาขึ้น แบงก์ KBANK, KTB, TTB ประกัน BLA, TLI และเงินอาจโยกจากหุ้น Growth สู่ Defensive & Value PTT, PTTEP, EGCO, SCCC, CPALL, CRC, HMPRO, CBG, CPF, TFG, TVO, BDMS, BH / หุ้นโภคภัณฑ์ได้ประโยชน์น้ำมันปรับขึ้นและป้องกันพอร์ตจากเงินเฟ้อสูง PTT, PTTEP, TOP, SPRC, IRPC, IVL, PTTGC, SCGP, SCCC, TVO
หุ้นแนะนำประจำวัน
HANA – คาดกำไร Q3 ที่ 345 ลบ. +6%QoQ และเพิ่มก้าวกระโดดจากที่มีกำไรเพียง 15 ลบ.ใน 3Q25 ที่มีด้อยค่าในธุรกิจ PMS ขณะที่กำไรหลักเติบโตและ GPM เพิ่มขึ้นแตะ12% สูงสุดในรอบ 2 ปีจากธุรกิจ AI เริ่มสร้างรายได้และต่อใน Q4, เป้าพื้นฐาน 61.5 บ.
ข่าวเด่น