สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
ต่างชาติจุดพลุซื้อหนัก – SET แกว่งแดนบวกตลอดทั้งวันในกรอบ 1376-1401 มูลค่าซื้อขายหนาแน่น 4.83 หมื่นลบ. ตลาดปรับตัวดีกว่าคาด โดยค่อย ๆ ไต่ขึ้น หลังครม.เคาะมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาฯ และแรงซื้อคืน (Short Covering) โดยเฉพาะต่างชาติซื้อสุทธิมากถึง 6.03 พันลบ. และ Long S50 Futures สูงถึง 76,647 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (9 เม.ย.)
ปิดสวนทางกัน – หุ้นยุโรปปิดร่วง ถูกกดดันจากแรงเทขายหุ้นบริษัทที่เกี่ยวกับการผลิตอาวุธกดดันบรรยากาศการลงทุนโดยรวม ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ส่วนใหญ่ปิดบวกเล็กน้อย ท่ามกลางการซื้อขายที่ +/- สลับกันไปมา นลท.ระมัดระวังการลทุน รอติดตามตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ และรายงานประชุม FED ที่จะเปิดเผย 10 เม.ย. นี้ ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ร่วงอีก -1.2$ หลังการเจรจาหยุดยิงระหว่างอิสราเอล-ฮามาสยังคงดำเนินต่อไป
แนวโน้มตลาดวันนี้
ไซด์เวย์อัพ – มอง SET มีโอกาสขยับขึ้นต่อ คาดหวังเชิงบวกต่อผลการประชุม กนง.และการประชุมดิจิทัล วอลเล็ต แม้คาด กนง.คงดบ.แต่มติจะก้ำกึ่งมากขึ้น หนุนแนวโน้มดบ.มีโอกาสลดลงในระยะถัดไป นอกจากนี้คาดยังแรงซื้อคืน (Short Covering) ต่อเนื่องโดยเฉพาะจากต่างชาติ แนวรับ 1385-90 แนวต้าน 1405, 1415-20
กลยุทธ์การลงทุน
เทรดดิ้งสั้นรายตัว, ถือลงทุน – หาก SET ปิดเหนือ 1405 แนะเล็งเป้าถัดไปที่บริเวณ 1430-40 ยังเลือกเทรดดิ้งสั้นเป็นรายตัว (Selective Buy) / พอร์ตลงทุน ถือทนแกว่ง
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ AEONTS, CPALL / หุ้นเด่น เม.ย. AEONTS, AP, BDMS, CPALL, MEGA, MTC, PTTEP, TU / หุ้น SET100 ที่ถูก Short Sales สะสมเยอะ มีโอกาสถูกซื้อคืนและเราชอบในเชิงพื้นฐาน เด่น AWC, TTB / ครม.เคาะ 7 มาตรการกระตุ้นภาค อสังหาฯ เด่น AP, LH, SIRI, SPALI / โอกาสลดดบ.เพิ่มขึ้น ดีต่อ MTC, SAWAD, TIDLOR, KTC, AEONTS, BAM, KKP / บาทอ่อนค่าทะลุ 36 บ./$ ดีต่อหุ้นส่งออก AAI, HANA, MEGA, SAPPE, SNNP, TU / หุ้นที่ราคาลงมามากแล้ว แนวโน้มกำไรปีนี้เติบโต BAM, BJC, KTC, SCGP, TLI / หุ้นรับประโยชน์หน้าร้อน ICHI, OSP, SAPPE, CPALL, CPAXT / หุ้นได้ประโยชน์ต่างชาติไหลเข้า BDMS, CPALL, CENTEL, MINT, ERW, SISB / หุ้นมี Div.Yield งวดนี้รออยู่ >4% ตลาดผันผวนน่าสะสม AAI, AP, BAM, NER, NYT, PRM, ROJNA, SC, SCB, TCAP, TLI, WHAUP
หุ้นแนะนำประจำวัน
AEONTS – รายงานกำไร 4QFY23 ที่ 1.09 พันลบ. ดีกว่าเราและตลาดคาดมากที่ส่วนใหญ่คาดประมาณ 700 ลบ. +/- หลักๆ มาจากการตั้งสำรองฯ ที่น้อยกว่าคาด หลัง NPL ratio ลดลงจาก 6.23% ในไตรมาสก่อนหน้า เหลือเพียง 5% ในไตรมาสนี้, ประกาศจ่ายปันผล 2H ที่ 2.95 บ. (XD 22 เม.ย.) ดีกว่า 1H ที่ 2.55 บ., เป้าพื้นฐาน 185 บ.
ข่าวเด่น